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Registrati oraOffri valore aggiunto agli assicurati tramite dati e AI agentica.
Innova più velocemente, promuovi una crescita redditizia, espandi l'assistenza e rafforza le relazioni con gli assicurati, il tutto su un'unica piattaforma software per il workflow assicurativo profondamente unificata. Le compagnie di assicurazione vita e previdenza diventano imprese agentiche che bilanciano l'efficienza e l'empatia con Agentforce 360.
Gli assicuratori di tutto il mondo promuovono una crescita efficiente con Salesforce.
Agentforce attiva il servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per poter dire: "Desideri chiamare alle 3:00 del mattino perché hai impegni e orari di lavoro insoliti? Nessun problema. C'è sempre qualcuno pronto a rispondere alle tue domande.
Aaron WittChief Digital e Data Officer, Sammons Financial Group
Automatizza la sottoscrizione delle assicurazioni.
Diventa il partner preferito del tuo intermediario. Le funzionalità digitali basate sull'AI ti consentono di semplificare il processo di sottoscrizione, aumentare la produttività e accedere a informazioni dettagliate nell'intera l'organizzazione, il tutto su un'unica piattaforma connessa.
Come funziona:
- Digitalizza l'invio delle proposte.Consenti a intermediari e agenti di inviare le proposte in formato digitale tramite portale, app mobile o API, con tanto di inserimento dinamico dei dati per ridurre al minimo l'immissione da parte degli utenti. Estendi rapidamente la sottoscrizione automatizzata tra i produttori collegandoti alle principali piattaforme di distribuzione.
- Attiva i preventivi automatici. Promuovi l'elaborazione immediata delle richieste digitali, automatizza i referral e offri agli assicuratori una workstation per accelerare il loro lavoro.
- Promuovi la produttività degli assicuratori. Consolida il desktop dell'assicuratore all'interno di un'unica applicazione con code, automazione dei workflow, configurazione dei preventivi, consultazione e generazione di documenti e tariffe dei premi.
- Visualizza la tua attività. Utilizza report grafici completi per visualizzare i flussi aziendali in base alla fonte e alla fase di sottoscrizione. Sfrutta le panoramiche a 360 gradi per gli intermediari e l'analisi approfondita del portafoglio per prendere decisioni informate.
Crea la tua soluzione di automazione delle sottoscrizioni assicurative con questi prodotti Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.
Assicurazione digitale
Offri preventivi digitali in tempo reale, gestione delle polizze end-to-end, gestione dei prodotti e delle valutazioni, gestione richieste e gestione prestazioni gruppo.
Tableau
Aumenta la produttività e migliora il processo decisionale con la piattaforma di analisi basata sull'AI leader al mondo.
Slack
Riunisci le persone, le informazioni e gli strumenti giusti per far crescere l'attività.
MuleSoft Anypoint Platform
Integra i dati provenienti da qualsiasi sistema di servizi per fornire dati critici e urgenti, il tutto con un'unica piattaforma per API e integrazioni.
Ottimizza la gestione della distribuzione assicurativa.
Fornisci ai tuoi team gli strumenti per visualizzare e gestire i partner di distribuzione e automatizzare i workflow.
Come funziona:
Analizza, valuta e alloca le risorse per ottimizzare la strategia dei partner di distribuzione in un'unica vista. Semplificare la gestione dell'agenzia, con la possibilità di avere dei resoconti generati dall'AI per facilitare la preparazione delle riunioni e i follow-up.
Aumenta l'efficienza con la pianificazione intelligente dei territori e l'ottimizzazione dei percorsi. Visualizza i dati per prendere decisioni migliori, semplificare le operazioni sul campo e ottimizzare i territori più velocemente che mai.
Semplifica la registrazione dei produttori attraverso un portale interattivo. Utilizza le azioni consigliate per migliorare le relazioni, pianificare le attività e fornire risorse di formazione. Monitora facilmente lo stato da un unico dashboard.
Crea la tua soluzione di gestione della distribuzione assicurativa con questi prodotti Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.
Marketing Cloud
Personalizza le customer experience e ottimizza ogni campagna con soluzioni data-first per qualsiasi canale e dispositivo.
Intelligence per Financial Services Cloud
Aiuta tutto il tuo team a trovare risposte importanti e inizia a prendere decisioni basate sui dati.
Slack
Riunisci le persone, le informazioni e gli strumenti giusti per far crescere l'attività.
MuleSoft Anypoint Platform
Integra i dati provenienti da qualsiasi sistema di servizi per fornire dati critici e urgenti, il tutto con un'unica piattaforma per API e integrazioni.
Process Compliance Navigator
Resta sempre un passo avanti rispetto all'evoluzione delle normative grazie a una piattaforma intelligente pensata per i servizi finanziari.
Offri ai produttori del settore assicurativo la possibilità di utilizzare un'unica piattaforma.
Promuovi una crescita redditizia migliorando l'esperienza dei produttori. Utilizza dashboard pronte all'uso che aiutano a ottenere approfondimenti utili, gestire l'attrito e aumentare i ricavi.
Come funziona:
Dota agenti e produttori di una soluzione centralizzata basata sull'AI che pone gli assicurati al centro di ogni interazione. Riduci le attività manuali identificando e convertendo più lead in meno tempo con Agentforce.
Ottieni approfondimenti utili, gestisci l'attrito e promuovi la crescita con l'assistenza di agenti con radicamento nel contesto dei dati degli assicurati.
Sblocca la produttività basata sugli agenti aiutando i produttori e gli agenti a risparmiare tempo nella preparazione degli incontri con i clienti, nella logistica e nei follow-up grazie all'AI. Fornisci in modo autonomo comunicazioni personalizzate su larga scala con radicamento nel contesto e suggerimenti.
Crea la tua soluzione per i produttori in ambito assicurativo con questi prodotti Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.
Agentforce per il Servizi finanziari
Migliora l'efficienza e offri un servizio clienti di qualità superiore 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con Agentforce.
Tableau
Aumenta la produttività e migliora il processo decisionale con la piattaforma di analisi basata sull'AI leader al mondo.
MuleSoft Anypoint Platform
Integra i dati provenienti da qualsiasi sistema di servizi per fornire dati critici e urgenti, il tutto con un'unica piattaforma per API e integrazioni.
Slack
Riunisci le persone, le informazioni e gli strumenti giusti per far crescere l'attività.
Data 360
Attiva tutti i dati dei tuoi clienti nella applicazioni Salesforce.
Process Compliance Navigator
Resta sempre un passo avanti rispetto all'evoluzione delle normative grazie a una piattaforma intelligente pensata per i servizi finanziari.
Amplia l'assistenza per le assicurazioni sulla vita e sulla rendita.
Salesforce consente agli assicuratori di estendere le operazioni del contact center, risparmiando tempo agli agenti e liberando tali risorse per casi più complessi o attività di maggior valore.
Come funziona:
- Offri agli assicurati il self-service. Offri ai clienti soluzioni intelligenti, riduci le chiamate in entrata, acquisisci le interazioni in formato digitali e migliora l'efficienza operativa.
- Aumenta l'efficienza degli agenti. Incrementa la produttività di agenti e rappresentanti generando automaticamente risposte, fornendo informazioni dettagliate sulle conversazioni, riepiloghi e articoli della knowledge base, il tutto attraverso un'unica vista. Personalizza l'assistenza clienti integrando chatbot capaci di trovare e rispondere a informazioni specifiche.
- Abilita la funzione Intervento collettivo. Accelera la risoluzione dei casi collaborando con esperti per risolvere i problemi e garantire la soddisfazione.
- Genera informazioni migliori. Accedi a dashboard e narrative generate che mostrano l'impatto delle interazioni tra vettori e agenzie, dell'attività delle tariffe, dei sinistri e delle sottoscrizioni grazie al software di gestione delle assicurazioni sulla vita.
Crea una soluzione di assistenza scalabile con questi prodotti Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.
Service Cloud
Automatizza le transazioni e i processi finanziari e semplifica i workflow per aumentare la soddisfazione dei clienti.
MuleSoft Anypoint Platform
Integra i dati provenienti da qualsiasi sistema di servizi per fornire dati critici e urgenti, il tutto con un'unica piattaforma per API e integrazioni.
Process Compliance Navigator
Resta sempre un passo avanti rispetto all'evoluzione delle normative grazie a una piattaforma intelligente pensata per i servizi finanziari.
Tieni il passo con le ultime tendenze, informazioni e conversazioni nel settore delle assicurazioni.
Fai un salto di qualità con il CRM basato sull'AI n. 1 al mondo per le assicurazioni!
Inizia la prova.
Prova Financial Services Cloud gratis per 30 giorni. Non servono carte di credito o installazioni.
Parla con un esperto.
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Domande frequenti sulle assicurazioni sulla vita e sulla rendita
Salesforce è la piattaforma basata sull'AI per la gestione delle relazioni con i clienti n. 1 al mondo. Utilizzando tecnologie specifiche, il software per i workflow assicurativi di Salesforce consente agli assicuratori e ai loro partner di distribuzione di gestire tutte le operazioni principali (front, middle e back office) da un unico sistema.
Salesforce dispone di un'architettura API aperta che si integra con altri sistemi software per i workflow assicurativi. La piattaforma è inoltre dotata di soluzioni specifiche per i processi, dalla modellazione dei prodotti alla gestione di polizze e sinistri. Armonizza i dati provenienti da più sistemi e ottieni informazioni dettagliate per la crescita.
I sistemi compartimentati mettono a dura prova i contact center, costringendo i rappresentanti dell'assistenza clienti a passare da una piattaforma all'altra. Salesforce, essendo una piattaforma aperta, si integra con i sistemi di polizze e sinistri di base. Le funzionalità di AI come Agentforce consentono ai CSR di anticipare le esigenze dei clienti, tenere informati gli assicurati e ridurre il volume delle chiamate.
Il software di gestione dei workflow per le assicurazioni sulla vita è uno strumento specializzato che automatizza e organizza i processi coinvolti nell'assicurazione sulla vita, tra cui l'emissione delle polizze, la sottoscrizione, l'elaborazione delle richieste di risarcimento e le interazioni con i clienti.
Il software di gestione dei workflow per le assicurazioni sulla vita è essenziale per ottimizzare l'efficienza, ridurre gli errori e migliorare la customer experience nel settore delle assicurazioni sulla vita. Automatizza e semplifica i processi, migliorando l'efficienza operativa complessiva.
Il software di gestione dei workflow per le assicurazioni sulla vita semplifica i processi, migliora l'efficienza, riduce gli errori, migliora il servizio clienti, garantisce la conformità e accelera l'emissione delle polizze, aumentando l'efficienza operativa complessiva e promuovendo la crescita dell'attività.
Scegli il software di gestione dei workflow per le assicurazioni sulla vita più adatto valutando le tue esigenze specifiche, tenendo conto della scalabilità, delle funzioni di automazione, della facilità di integrazione, della facilità d'uso e dell'allineamento con gli obiettivi aziendali.