Salesforce lancia Industries AI: oltre 100 funzionalità di intelligenza artificiale pronte all'uso, progettate per risolvere le criticità specifiche di 15 settori.
Scopri di piùSblocca i dati per far crescere le relazioni con i clienti e l'AUM con l'intelligenza artificiale affidabile.
Personalizza il coinvolgimento dei clienti sbloccando i dati con il CRM AI leader per i consulenti finanziari. Sfrutta il software di gestione patrimoniale per rivelare informazioni basate sui dati che rafforzano le relazioni. Utilizza l'intelligenza artificiale e l'automazione per alimentare la produttività dei consulenti. Promuovi la soddisfazione e fai crescere l'AUM attraverso esperienze modernizzate, un servizio scalabile e un coinvolgimento finanziario in tempo reale.
Modernizza le esperienze con un CRM per i consulenti finanziari.
Aumenta la produttività e l'impatto dei consulenti finanziari con informazioni fruibili basate sui dati. Migliora le capacità di marketing attraverso una piattaforma CRM unificata per i consulenti finanziari.
Come funziona:
I sistemi frammentati e i dati disconnessi appartengono al passato. Smetti di saltare da un sistema all'altro e unifica i tuoi dati sulla piattaforma Salesforce per la gestione patrimoniale. Dai un'occhiata approfondita ai conti finanziari dei clienti, agli obiettivi, alle relazioni, agli avvenimenti importanti e altro ancora su un'unica piattaforma.
Potenzia le tue informazioni con piani che mettono a tua disposizione una grande quantità di dati.
Aiuta i team a fornire consigli personalizzati che fanno crescere una solida rete di referenti.
Crea la tua soluzione per l'assistenza consulenti con questi prodotti Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.
Marketing Cloud
Impara a conoscere il tuo pubblico grazie a profili unificati. Personalizza le offerte in ogni canale con l'AI. Costruisci relazioni durature che favoriscano la crescita dell'azienda.
Intelligenza per Financial Services Cloud
Aiuta tutto il tuo team a trovare risposte importanti e inizia a prendere decisioni basate sui dati.
Approfondimenti relazione Einstein
Aumenta le vendite con un assistente basato sull'intelligenza artificiale che ricerca persone e aziende correlate alle tue opportunità di vendita.
MuleSoft Anypoint Platform
Importa i flussi di MuleSoft direttamente in Salesforce per una connettività senza interruzioni e funzionalità avanzate per gli istituti finanziari.
Fai crescere il servizio clienti.
Aumenta la produttività e l'impatto dei consulenti finanziari con informazioni fruibili basate sui dati. Migliora le capacità di marketing attraverso una piattaforma CRM unificata per i consulenti finanziari.
Come funziona:
Fornisci alla knowledge base e ai chatbot un'interfaccia utente moderna e conversazionale per aumentare la soddisfazione del servizio clienti e ridurre i tempi di servizio.
Permetti ai CSR di estrarre immediatamente le informazioni, il tutto in un sistema unificato, con un software di gestione patrimoniale.
Connetti il flusso di lavoro di middle e back office per una migliore organizzazione tra i team.
Comprendi cosa è importante per i tuoi clienti con i dati di interazione unificati e l'intelligenza artificiale.
Crea la tua soluzione per l'assistenza clienti con questi prodotti Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.
Service Cloud
Trasforma il modo in cui i team dell'assistenza clienti creano valore in ogni punto di contatto, dall'esperienza al coinvolgimento, passando per procedure, automazione e operazioni dell'assistenza.
Einstein AI
Sperimenta un'intelligenza artificiale integrata nel workflow, per qualsiasi workflow, utente, reparto e settore.
strategiche
Genera flussi di lavoro intelligenti e in tempo reale con CRM + AI + Data + Trust.
Slack
Riunisci le persone, le informazioni e gli strumenti giusti per promuovere il business.
Intelligenza per Financial Services Cloud
Aiuta tutto il tuo team a trovare risposte importanti e inizia a prendere decisioni basate sui dati.
Cresci più velocemente con un'app preconfigurata per i consulenti.
Aumenta la produttività dei consulenti, migliora l'esperienza dei clienti e fai crescere l'AUM con un acceleratore creato appositamente per i consulenti d'investimento registrati (RIA). Basato sulla piattaforma di fiducia dei principali istituti finanziari, Financial Services Cloud for Advisors offre funzionalità di livello aziendale in una soluzione semplificata per le aziende in crescita.
Come funziona:
Coinvolgi i clienti, automatizza i flussi di lavoro e sblocca le informazioni dettagliate, tutto in un unico sistema unificato.
Sii operativo in pochi giorni, non in settimane, con funzionalità CRM pronte all'uso progettate per i consulenti. Configura in base alle tue esigenze specifiche personalizzando i flussi di lavoro, i percorsi dei clienti e i modelli di dati su una piattaforma sicura che cresce man mano che le tue esigenze si evolvono.
Attira facilmente nuovi clienti e approfondisci le relazioni con l'acquisizione e la gestione automatizzate dei lead. Fornisci ai consulenti gli strumenti e le informazioni di cui hanno bisogno per comprendere i clienti, prevedere le loro esigenze e offrire esperienze più significative su larga scala.
Potenzia i tuoi consulenti e i team di assistenza automatizzando le attività che richiedono tempo come l'onboarding, i trasferimenti di account e il follow-up dei clienti. Attira e trattieni i migliori talenti con la moderna tecnologia CRM che permette di costruire relazioni più durature.
Fai crescere il tuo portafoglio clienti con una visione a 360° dei dati dei clienti e nuove potenti informazioni. Integra i dati provenienti dalle piattaforme di custodia e wealthtech preferite per gestire le tue operazioni in un unico sistema senza soluzione di continuità. Ottieni una visione olistica delle metriche chiave, monitora le attività dei consulenti e analizza i portafogli dei clienti senza dover passare da un'app all'altra.
Accelera l'AUM con una soluzione su misura basata su questi prodotti Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.
Sales Cloud
Coinvolgi gli acquirenti in modo efficace, migliora la produttività dei venditori, chiudi le trattative più velocemente e aumenta i ricavi sulla piattaforma di vendita più completa.
Service Cloud
Trasforma il modo in cui i team dell'assistenza clienti creano valore in ogni punto di contatto, dall'esperienza al coinvolgimento, passando per procedure, automazione e operazioni dell'assistenza.
strategiche
Genera flussi di lavoro intelligenti e in tempo reale con CRM + AI + Data + Trust.
AppExchange
Il marketplace su cloud per aziende leader a livello mondiale con app ed esperti comprovati. Trova facilmente le soluzioni di servizi finanziari più adatte a te.
La nostra priorità è offrire servizi di gestione patrimoniale di altissimo livello. A questo scopo, abbiamo migliorato le esperienze dei nostri clienti e consulenti lasciandoci alle spalle i processi inefficienti e manuali.
Greg BeltzerHead of Tecnologia, RBC Wealth Management - Stati Uniti
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FAQ sulla gestione patrimoniale
I consulenti finanziari sfruttano il software di gestione patrimoniale per gestire i portafogli dei clienti, tenere d'occhio gli investimenti e offrire una pianificazione personalizzata. Grazie a strumenti come il monitoraggio dei progressi dei clienti, dashboard personalizzate e integrazioni senza soluzione di continuità per la gestione del portafoglio e l'efficienza fiscale, i consulenti elevano e migliorano il percorso del cliente.
Salesforce è utilizzato da società di gestione patrimoniale, RIA, broker dealer e gestori degli investimenti per la gestione del portafoglio, l'onboarding conforme, le comunicazioni, le funzionalità di servizio e altro ancora. Il nostro CRM appositamente progettato per i consulenti finanziari semplifica le operazioni e migliora le relazioni con i clienti.
Il software di gestione patrimoniale aumenta l'efficienza operativa, migliora la produttività, garantisce un migliore processo decisionale attraverso le statistiche, migliora la collaborazione e automatizza i flussi di lavoro.
Sì, Salesforce supporta le iniziative ESG fornendo strumenti che consentono alle aziende di monitorare, misurare e rendicontare le proprie prestazioni ESG. Questo include soluzioni per la gestione dei dati, la reportistica e il coinvolgimento degli stakeholder.
Financial Services Cloud for Advisors riduce i costi e la complessità dell'implementazione fornendo una preconfigurazione pronta all'uso. Questi casi d'uso preconfigurati sono adattati alle esigenze più diffuse delle aziende e basati sulle best practice osservate nelle RIA e nelle piccole società di gestione patrimoniale.
L'acceleratore Financial Services Cloud è più adatto per le RIA con un massimo di 25 dipendenti. L'acceleratore include casi d'uso preconfigurati per il coinvolgimento dei clienti, la gestione degli studi, i dati e gli approfondimenti e molto altro ancora.