금융 서비스
고객 회의 준비
고객 미팅 준비에는 관련 고객 데이터를 수집하고 요약하는 데 많은 노동력이 소요됩니다. AI는 고객 데이터의 집계 및 요약 작업을 자동화하여 회의의 생산성을 유지하는 종합적인 준비 자료를 생성할 수 있습니다.
AI가 여러분에게 어떤 도움을 줄 수 있을까요?
약속 예약
개요
약속 예약 인터페이스는 일반적으로 플로우 기반이며 여러 화면을 차지합니다. Agentforce Assistant 프로세스를 효율적으로 만들어 여러 단계를 단일 양식 또는 프롬프트로 줄입니다. 자연어를 사용하여 Scheduler 에 대한 사용자 지정 입력 인터페이스를 생성할 수 있습니다. 여기에는 5개의 데이터 포인트가 필요합니다: 서비스 리소스, 약속 주제, 약속 날짜, 고객, 서비스 지역이라는 다섯 가지 데이터 포인트가 필요합니다.
작업 유형
프롬프트
데이터 소스
Salesforce Core 및 산업 클라우드
작업 사용 방법
다음 문구 중 하나를 사용하여 작업을 호출합니다:
- 로우파이: "약속 예약
- " 하이파이: "2024년 5월 22일 10:00~11:00에 자산 관리 주제에 대해 마켓 스트리트 지점의 Acme 계정에 대해 Rachel Adams와 새 약속을 예약합니다."
금융 계정 요약
개요
초고액 자산가와의 미팅을 준비하기 위해 금융 계좌를 요약하세요.
참조된 개체
계정, 금융 계정
템플릿 유형
필드 생성
데이터 소스
CRM, 흐름
이 템플릿을 사용하는 방법
- 여기에 표시된 템플릿을 기본으로 사용하여 새 템플릿을 만들고 고유한 데이터를 추가합니다
- . Lightning 앱 빌더를 사용하여 Lightning 페이지를 편집하고 템플릿을 필드에 할당합니다.
재무 계획 및 목표 요약
개요
초고액 자산가 고객과의 미팅에 대비하여 재무 계획과 목표를 요약하세요.
참조된 개체
계정, 재무 계정, 재무 목표
템플릿 유형
필드 생성
데이터 소스
CRM, 흐름
이 템플릿을 사용하는 방법
- 여기에 표시된 템플릿을 기본으로 사용하여 새 템플릿을 만들고 고유한 데이터를 추가합니다
- . Lightning 앱 빌더를 사용하여 Lightning 페이지를 편집하고 템플릿을 필드에 할당합니다.
상호 작용 요약
개요
초고액 자산가 고객과의 예정된 미팅을 준비하기 위해 이전 상호 작용을 요약합니다.
참조된 개체
계정, 상호 작용 요약
템플릿 유형
필드 생성
데이터 소스
CRM, 흐름
이 템플릿을 사용하는 방법
- 여기에 표시된 템플릿을 기본으로 사용하여 새 템플릿을 만들고 고유한 데이터를 추가합니다
- . Lightning 앱 빌더를 사용하여 Lightning 페이지를 편집하고 템플릿을 필드에 할당합니다.
B2B 전체론적 고객 프로필 요약
개요
주문, 활동, 사례, 청구서, 미팅 준비 기회에 대한 정보를 포함한 고객 프로필을 요약하여 미팅을 준비하세요. 그런 다음 권장 작업을 생성하세요.
참조된 개체
계정, 사례, 재무 계획, 재무 목표, 상호 작용 요약
템플릿 유형
필드 생성
데이터 소스
CRM, 흐름
이 템플릿을 사용하는 방법
- 여기에 표시된 템플릿을 기본으로 사용하여 새 템플릿을 만들고 자신만의 데이터를 추가합니다
- Lightning 앱 빌더를 사용하여 Lightning 페이지를 편집하고 템플릿을 필드에 할당합니다.
B2C 전체적 고객 프로필 요약
개요
사례, 재무 목표 및 계획, 상호 작용, 재무 계좌에 대한 정보를 포함한 고객 프로필을 요약하여 미팅을 준비하세요.
참조된 개체
계정, 사례, 재무 계획, 재무 목표, 상호 작용 요약
템플릿 유형
필드 생성
데이터 소스
CRM, 흐름
이 템플릿을 사용하는 방법
- 여기에 표시된 템플릿을 기본으로 사용하여 새 템플릿을 만들고 고유한 데이터를 추가합니다
- . Lightning 앱 빌더를 사용하여 Lightning 페이지를 편집하고 템플릿을 필드에 할당합니다.
나만의 맞춤형 솔루션을 구축하세요.
비즈니스에 필요한 프롬프트를 만들고 이를 업무 흐름에 도입하는 방법을 알아보세요.
