금융 서비스
고객 지원 요약
고객 지원 상호작용을 정확하게 요약하려면 상세한 검토가 필요하며 인적 오류가 발생하기 쉽습니다. Agentforce Assistant의 생성 AI는 지원 상호작용 데이터를 합성하여 간결하고 정확한 요약을 작성하여 일관성을 보장하고 시간을 절약할 수 있습니다.
진행 중인 사례 요약
개요
계정에 대한 미해결 사례를 우선순위에 따라 그룹화하여 요약합니다.
참조된 개체
계정, 사례
템플릿 유형
필드 생성
데이터 소스
CRM, 흐름
이 템플릿을 사용하는 방법
- 여기에 표시된 템플릿을 기본으로 사용하여 새 템플릿을 만들고 고유한 데이터를 추가합니다
- . Lightning 앱 빌더를 사용하여 Lightning 페이지를 편집하고 템플릿을 필드에 할당합니다.
미결 주문 요약
개요
고객의 미체결 주문을 요약하여 어떤 주문에 집중할지 우선순위를 정할 수 있습니다.
참조된 개체
계정, 주문
템플릿 유형
필드 생성
데이터 소스
CRM
이 템플릿을 사용하는 방법
- 여기에 표시된 템플릿을 기본으로 사용하여 새 템플릿을 만들고 고유한 데이터를 추가합니다
- . Lightning 앱 빌더를 사용하여 Lightning 페이지를 편집하고 템플릿을 필드에 할당합니다.
송장 요약
개요
청구서 요약은 청구 또는 결제와 관련하여 고객에게 어떤 일이 일어나고 있는지 파악하는 데 도움이 됩니다.
참조된 개체
계정, 송장
템플릿 유형
필드 생성
데이터 소스
CRM
이 템플릿을 사용하는 방법
- 여기에 표시된 템플릿을 기본으로 사용하여 새 템플릿을 만들고 고유한 데이터를 추가합니다
- . Lightning 앱 빌더를 사용하여 Lightning 페이지를 편집하고 템플릿을 필드에 할당합니다.
활동 요약
개요
우선순위에 따라 고객 그룹에 대한 최근 활동을 요약합니다.
참조된 개체
계정, 활동
템플릿 유형
필드 생성
데이터 소스
CRM
이 템플릿을 사용하는 방법
- 여기에 표시된 템플릿을 기본으로 사용하여 새 템플릿을 만들고 고유한 데이터를 추가합니다
- . Lightning 앱 빌더를 사용하여 Lightning 페이지를 편집하고 템플릿을 필드에 할당합니다.
열린 기회 요약
개요
열려 있는 기회를 요약하여 어떤 기회에 집중할지 우선순위를 정하는 데 도움이 됩니다.
참조된 개체
계정, 기회
템플릿 유형
필드 생성
데이터 소스
CRM, 흐름
이 템플릿을 사용하는 방법
- 여기에 표시된 템플릿을 기본으로 사용하여 새 템플릿을 만들고 고유한 데이터를 추가합니다
- . Lightning 앱 빌더를 사용하여 Lightning 페이지를 편집하고 템플릿을 필드에 할당합니다.
보험 정책
개요
정책 수, 날짜 및 기타 주요 정보를 포함한 보험 정책을 요약합니다.
참조된 개체
계정, 보험 정책, 보험 정책 자산
템플릿 유형
필드 생성
데이터 소스
CRM, 흐름
이 템플릿을 사용하는 방법
- 여기에 표시된 템플릿을 기본으로 사용하여 새 템플릿을 만들고 고유한 데이터를 추가합니다
- . Lightning 앱 빌더를 사용하여 Lightning 페이지를 편집하고 템플릿을 필드에 할당합니다.
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