세일즈
영업 기회 최적화
판매자는 비즈니스 성과를 예측하기 위해 판매 할당량과 지표를 예측해야 합니다. Agentforce Assistant 에서 계정 상태에 대한 종합적인 요약과 할당량 예측을 자동으로 제공할 수 있습니다.
예측 안내
개요
Agentforce Assistant 는 일선 영업 관리자가 커밋 예측의 주요 위험 요소에 대한 개요를 제공하여 자신에게 보고하는 영업 담당자의 성과를 평가하는 데 도움을 줍니다.
작업 유형
프롬프트
데이터 소스
CRM, 흐름
작업 사용 방법
다음 프롬프트와 함께 작업을 호출합니다:
"[담당자]의 예상 표시."
"[담당자]가 할당량을 달성할 수 있을까요?"
"[담당자]에게 가장 위험한 거래는 무엇인가요?"
문서 생성
개요
영업 담당자는 기회 기록에서 제안 문서를 빠르게 생성할 수 있습니다.
작업 유형
프롬프트
참조된 개체
기회
데이터 소스
CRM, Google 문서도구
작업 사용 방법
레코드 트리거 흐름을 선택합니다.
- 흐름을 트리거하는 Salesforce 개체를 선택하고 흐름이 트리거될 조건을 구성합니다
- .
- 작업 검색 패널에서 드라이브 자동화 작업을 검색하여 선택합니다.
- 드라이브 작업을 선택할 때 템플릿에서 새 파일을 선택합니다. 드라이브 연결 템플릿 빌더에서 구성한 템플릿을 선택합니다.
& 판매 계약서 보내기
개요
영업 담당자가 신속하게 계약서를 생성하고 전송할 수 있도록 지원하세요.
작업 유형
프롬프트 참조된 개체
계정, 기회
또는 모든사용자 지정 개체 데이터 소스
CRM, 플로우 작업 사용 방법 다음 프롬프트에 따라 작업을 호출합니다:
- "" " NDA를
- 생성하여[계정 이름]으로 전송합니다. "
- " [판매 계약]을 생성하여 [계정 이름]으로 전송합니다. "
