세일즈
세일즈 미팅 지원
판매자는 잠재 고객 미팅에 대한 후속 조치를 신속하게 수행해야 합니다. Agentforce Assistant이 통화 요약 및 다음 단계를 포함하여 회의 후 필요한 모든 관련 컨텍스트를 제공해 줍니다.
대화 살펴보기
개요
Agentforce Assistant이 음성 또는 영상 통화의 특정 부분을 요약하고 데이터 기반으로 제안된 다음 단계를 생성합니다.
작업 유형
프롬프트
데이터 소스
CRM
작업 사용 방법
다음과 같은 단어로 작업을 호출합니다. "고객이 가격에 얼마나 민감했나요?" 또는 "통화 중에 가격이 언급되었나요?"
필수 요건:
Einstein Conversation Insights
Sales용 Einstein
미팅 요청 보내기
개요
Agentforce Assistant이 사용자가 미팅 URL 또는 다음번에 가능한 세 가지 시간대를 전송하여 미팅 일정을 잡도록 도울 수 있습니다.
작업 유형
프롬프트
데이터 소스
CRM
작업 사용 방법
필수 요건: Inbox Free Time 기능을 켭니다.
다음과 같은 단어로 작업을 호출합니다. "2024년 7월 10일에 John과 가격 책정을 논의할 미팅 예약" 또는 "내 계정 ACME로 미팅 일정 예약"
미팅 후속 조치 이메일 보내기
개요
Agentforce Assistant이 CRM 데이터와 고객과의 이전 통화를 기반으로 미팅 후속 이메일을 작성할 수 있습니다.
작업 유형
프롬프트
데이터 소스
CRM
작업 사용 방법
다음 문구 중 하나를 사용하여 작업을 호출합니다.
"[이름]과 한 미팅에 대한 후속 조치 이메일 초안 작성"
"[이름]과의 통화를 요약하는 이메일 작성"
"[계정 이름]에게 데모에 관한 후속 이메일 전송"
필수 조건:
Einstein Conversation Insights
세일즈용 Einstein
CRM 레코드 신속하게 생성하기
개요
Agentforce Assistant은 자연어 명령을 이해하고 올바른 정보를 사용하여 CRM 레코드를 자동으로 생성하고 업데이트할 수 있습니다.
작업 유형
플로
참조된 개체
모든 표준 또는 사용자 지정 개체
데이터 소스
CRM, 흐름
작업 사용 방법
- 자동 실행되는 플로를 만들어 계정, 리드 또는 이벤트를 만들고 할당합니다.
- 이름 또는 회사의 필수 정보를 입력하여 각 플로를 호출할 연결된 Copilot 작업을 만듭니다.
-
다음을 입력하여 작업을 호출합니다.
"[이름]이라는 새 고객을 방금 만났습니다."
"[이름]을 소개받았는데, 우리 제품에 관심이 있을 것 같습니다."
"내일 [계정 이름]과 함께할 '프로젝트 시작'이라는 이벤트를 생성해 주세요."
고지 사항: 영감을 얻기 위한 목적으로만 사용됩니다. 사용자 지정 Copilot 작업에는 추가적인 플로, 프롬프트 및 Apex 개발이 필요합니다. Copilot 제품 및 개발팀은 사용자 지정 작업의 구현, 유지 보수 또는 성능에 대해 책임지지 않습니다. 최적의 결과를 얻으려면 자격을 갖춘 개발자 또는 컨설턴트의 도움을 받는 것이 좋습니다.
