금융 서비스
거래 분쟁
분쟁을 처리한다는 것은 복잡한 거래 데이터를 면밀히 조사하고 사려 깊은 후속 대응책을 마련하는 것을 의미합니다. AI는 관련 거래 데이터를 신속하게 검토하고 이러한 인사이트를 바탕으로 조치를 취함으로써 해결 시간을 단축하고 고객 만족도를 높일 수 있습니다.
계정 잔액 보기
개요
Agentforce Assistant을 통해 핵심 뱅킹 시스템 또는 Salesforce에 동기화된 데이터에서 특정 계정의 잔액을 검색할 수 있습니다.
작업 유형
Copilot
데이터 소스
CRM 또는 핵심 뱅킹 시스템(REST API를 통한)
작업 사용 방법
다음과 같은 단어로 작업을 호출합니다. "[금융 계좌 이름]의 잔액을 보여 주세요"
거래 보기
개요
Agentforce Assistant을 통해 사용자는 특정 금융 계좌의 거래를 검색할 수 있습니다. 한 번에 세 개의 거래가 표시되며 한 페이지에서 더 많은 거래를 볼 수 있는 옵션이 있습니다.
작업 유형
Copilot
데이터 소스
CRM, 핵심 뱅킹 시스템(REST API를 통한)
작업 사용 방법
다음과 같은 단어로 작업을 호출합니다. "[금융 계좌 이름]에 대한 거래 보기."
수수료 환급
개요
Agentforce Assistant은 연결된 고객 금융 계좌를 선택하고 최근 수수료 거래 목록을 검색한 다음, 환급을 위해 선택된 수수료 거래에 대한 케이스를 생성합니다.
작업 유형
Copilot
데이터 소스
CRM, 핵심 뱅킹 시스템(최신 수수료 거래의 경우 REST API를 통한)
작업 사용 방법
다음과 같은 단어로 작업을 호출합니다. "[계좌 이름]에 대한 수수료 환급"
나만의 맞춤형 솔루션을 구축하세요.
비즈니스에 필요한 프롬프트를 만들고 이를 업무 흐름에 도입하는 방법을 알아보세요.
