Salesforce, 인더스트리 AI 출시: 15개 산업에 걸쳐 산업별 문제점을 해결하는 100개 이상의 즉시 사용 가능한 AI 기능.
자세히 알아보기신뢰할 수 있는 AI로 데이터를 활용하여 고객 관계와 자산 규모를 늘리세요.
금융 자문가를 위한 선도적인 AI CRM으로 데이터를 활용하여 고객 참여를 맞춤화하세요. 자산 관리 소프트웨어를 활용하여 관계를 강화하는 데이터 기반 인사이트를 확보하세요. AI와 자동화를 사용하여 상담사의 생산성을 높이세요. 현대화된 경험, 확장된 서비스, 실시간 금융 참여를 통해 만족도를 높이고 AUM을 늘릴 수 있습니다.
재무 설계사를 위한 CRM으로 경험을 현대화하세요.
데이터 기반의 실행 가능한 인사이트를 통해 재무 설계사의 생산성과 영향력을 높이세요. 재무 설계사를 위한 통합 CRM 플랫폼을 통해 마케팅 역량을 향상하세요.
이러한 Salesforce 제품을 사용하여 상담사 경험 솔루션을 구축하세요:
Financial Services Cloud
채널, 지역, 소비자 및 상업용 비즈니스 라인 전반에서 고객 경험을 통합하세요.
Marketing Cloud
통합 프로필을 통해 오디언스에 대해 알아보세요. AI를 통해 모든 채널에서 오퍼를 개인화하세요. 비즈니스 성장을 견인하는 지속적인 관계를 구축하세요.
Financial Services Cloud에 대한 인텔리전스
팀 전체가 중요한 답을 찾고 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원하세요.
Einstein 관계 인사이트
영업 기회와 관련된 사람 및 회사를 검색하는 AI 기반 어시스턴트로 매출을 증대하세요.
MuleSoft Anypoint Platform
금융 기관을 위한 원활한 연결과 향상된 기능을 위해 MuleSoft 플로우를 Salesforce로 직접 가져와 보세요.
클라이언트 서비스를 확장하세요.
데이터 기반의 실행 가능한 인사이트를 통해 재무 설계사의 생산성과 영향력을 높이세요. 재무 설계사를 위한 통합 CRM 플랫폼을 통해 마케팅 역량을 향상하세요.
작동 원리
지식창고와 챗봇에 최신 대화형 UI를 제공하여 고객 서비스 만족도를 높이고 서비스 제공 시간을 단축하세요.
CSR은 자산 관리 소프트웨어를 통해 통합된 시스템에서 정보를 바로 불러올 수 있습니다.
미들 및 백오피스 워크플로우를 연결하여 팀 간의 오케스트레이션을 개선하세요.
통합된 인터랙션 데이터와 AI를 통해 고객에게 중요한 것이 무엇인지 파악하세요.
이러한 Salesforce 제품을 사용하여 확장 가능한 서비스 솔루션을 구축하세요:
Financial Services Cloud
채널, 지역, 소비자 및 상업용 비즈니스 라인 전반에서 고객 경험을 통합하세요.
Service Cloud
서비스 팀이 고객 경험, 참여, 프로세스, 자동화, 서비스 운영 등 모든 접점에서 가치를 제공하는 방식을 혁신하세요.
Einstein AI
워크플로, 사용자, 부서, 산업의 모든 업무 흐름에 내장된 AI를 경험할 수 있습니다.
Financial Services Cloud에 대한 인텔리전스
팀 전체가 중요한 답을 찾고 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원하세요.
어드바이저를 위해 미리 구성된 앱으로 더 빠르게 성장하세요.
등록 투자 자문사(RIA)를 위해 특별히 설계된 액셀러레이터로 어드바이저 생산성을 높이고, 고객 경험을 개선하고, 운용자산(AUM)을 확장하세요. 최고의 금융 기관이 신뢰하는 플랫폼을 기반으로 구축된 Financial Services Cloud for Advisors는 성장하는 기업을 위한 간소화된 솔루션으로 엔터프라이즈급 기능을 제공합니다.
작동 원리
하나의 통합 시스템에서 고객 참여 유도, 워크플로 자동화, 인사이트 확보가 모두 가능합니다.
어드바이저를 위해 설계된 즉시 사용 가능한 CRM 기능으로 몇 주가 아닌 며칠 만에 운영할 수 있습니다. 필요에 따라 성장하는 안전한 플랫폼에서 워크플로, 고객 여정, 데이터 모델을 사용자 지정하여 업무의 고유한 요구 사항에 맞게 구성하세요.
자동화된 리드 확보 및 관리를 통해 손쉽게 신규 고객을 유치하고 관계를 심화할 수 있습니다. 상담원이 고객을 이해하고, 고객의 요구를 예측하며, 보다 의미 있는 경험을 대규모로 제공하는 데 필요한 도구와 인사이트를 갖추도록 하세요.
온보딩, 계정 이전, 고객 후속 조치 등 시간이 많이 소요되는 작업을 자동화하여 어드바이저와 지원 팀의 역량을 강화하세요. 어드바이저가 보다 지속적인 관계를 구축할 수 있는 시간을 확보할 수 있는 최신 CRM 기술을 통해 최고의 인재를 유치하고 유지하세요.
고객 데이터에 대한 360° 뷰와 강력한 새로운 인사이트를 통해 비즈니스 북을 성장시키세요. 선호하는 관리 플랫폼과 웰스테크 플랫폼의 데이터를 통합하여 하나의 원활한 시스템에서 운영을 운영하세요. 여러 앱을 전환할 필요 없이 주요 메트릭을 전체적으로 파악하고, 어드바이저 작업을 추적하고, 고객 포트폴리오를 분석할 수 있습니다.
이러한 Salesforce 제품을 기반으로 구축된 맞춤형 솔루션으로 AUM을 가속화하세요:
Financial Services Cloud
채널, 지역, 소비자 및 상업용 비즈니스 라인 전반에서 고객 경험을 통합하세요.
Sales Cloud
가장 완벽한 판매 플랫폼에서 구매자의 참여를 효과적으로 유도하고, 판매자의 생산성을 개선하고, 거래를 더 빠르게 성사시키고, 매출을 증대하세요.
Service Cloud
서비스 팀이 고객 경험, 참여, 프로세스, 자동화, 서비스 운영 등 모든 접점에서 가치를 제공하는 방식을 혁신하세요.
AppExchange
검증된 앱과 전문가로 구성된 세계 최고의 엔터프라이즈 클라우드 마켓플레이스입니다. 자신에게 맞는 금융 서비스 솔루션을 쉽게 찾을 수 있습니다.
저희의 최우선 과제는 세계 최고 수준의 자산 관리 서비스를 제공하는 것입니다. 이는 비효율적이고 수동적인 프로세스에서 벗어나 고객과 어드바이저의 경험을 개선해야 한다는 것을 의미했습니다.
Greg Beltzer기술 책임자, RBC Wealth Management
서비스와 관련된 최신 동향, 인사이트 및 대화를 살펴보세요.
재무 관리
재무 설계사는 자산 관리 소프트웨어를 활용하여 고객 포트폴리오를 관리하고, 투자 상황을 주시하며, 맞춤형 계획을 제공합니다. 어드바이저는 고객 진행 상황 추적, 개인화된 대시보드, 포트폴리오 관리 및 세금 효율성을 위한 원활한 통합과 같은 도구를 통해 고객 여정을 개선하고 향상시킵니다.
자산 관리 회사, RIA, 브로커 딜러 및 투자 관리자는 포트폴리오 관리, 규정 준수 온보딩, 커뮤니케이션, 서비스 기능 등을 위해 Salesforce를 사용합니다. 재무 설계사를 위해 특별히 설계된 당사의 CRM은 운영을 간소화하고 고객 관계를 개선합니다.
자산 관리 소프트웨어는 운영 효율성을 높이고, 생산성을 향상하며, 분석을 통해 더 나은 의사 결정을 내리고, 협업을 개선하고, 워크플로를 자동화합니다.
예, Salesforce는 기업이 ESG 성과를 추적, 측정 및 보고할 수 있는 도구를 제공하여 ESG 이니셔티브를 지원합니다. 여기에는 데이터 관리, 보고 및 이해관계자 참여를 위한 솔루션이 포함됩니다.
어드바이저용 Financial Services Cloud 은 사전 구성을 즉시 제공하여 구현의 비용과 복잡성을 줄여줍니다. 이러한 사전 구성된 사용 사례는 기업의 가장 인기 있는 요구 사항에 맞게 조정되어 있으며, RIA 및 소규모 자산 관리 회사에서 볼 수 있는 모범 사례를 기반으로 구축되었습니다.
Financial Services Cloud 액셀러레이터는 직원 수가 25명 이하인 RIA에 가장 적합합니다. 이 액셀러레이터에는 고객 참여, 업무 관리, 데이터 및 인사이트 등을 위한 사전 구성된 사용 사례가 포함되어 있습니다.