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Registrati oraFavorisci il successo dei clienti e aumenta la produttività dei collaboratori con dati e AI affidabili.
Sblocca i dati per offrire un'esperienza personalizzata unificata grazie a un potente CRM per la gestione degli asset. Sfrutta le informazioni basate sui dati, l'AI e l'automazione per aumentare la produttività riducendo i costi. Promuovi il successo dei clienti con esperienze modernizzate e un'assistenza estesa.
Modernizza le esperienze dei clienti con il CRM per la gestione degli asset.
Trasforma i dati dei clienti in informazioni fruibili con un CRM per la gestione degli asset. Guadagna fiducia e costruisci relazioni durature offrendo ai clienti consigli personalizzati pertinenti.
Come funziona:
Sistemi frammentati e dati disconnessi sono un ricordo del passato. Smetti di passare da un sistema all'altro e unifica i dati sul CRM per la gestione degli asset di Salesforce. Approfitta di una visione approfondita di account, obiettivi, relazioni e molto altro su un'unica piattaforma.
Potenzia le tue analisi con piani che mettono a disposizione una grande quantità di dati utili con un potente software di gestione delle trattative.
Aiuta i team a fornire consigli personalizzati che fanno crescere una solida rete di referenti.
Crea la tua soluzione di customer experience con questi prodotti Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.
Marketing Cloud
Impara a conoscere il tuo pubblico grazie a profili unificati. Personalizza le offerte in ogni canale con l'AI. Costruisci relazioni durature che favoriscano la crescita dell'azienda.
Intelligence per Financial Services Cloud
Aiuta tutto il tuo team a trovare risposte importanti e inizia a prendere decisioni basate sui dati.
Approfondimenti relazioni Einstein
Aumenta le vendite con un assistente basato sull'intelligenza artificiale che ricerca persone e aziende correlate alle tue opportunità di vendita.
MuleSoft Anypoint Platform
Porta i flussi MuleSoft direttamente in Salesforce per una connettività senza interruzioni e funzionalità avanzate per gli istituti finanziari.
Amplia l'assistenza per fidelizzare i clienti.
Coltiva relazioni di fiducia riducendo al contempo i costi con un servizio di assistenza intuitivo e omnicanale che prevede le esigenze dei clienti attraverso workflow intelligenti automatizzati e software di gestione delle trattative.
Come funziona:
Sfrutta la piattaforma di assistenza più completa e connessa per le società di gestione degli asset, fornendo ai consulenti finanziari gli strumenti per fornire un'assistenza eccellente su larga scala.
Consenti ai CSR di estrarre immediatamente le informazioni, il tutto in un sistema unificato.
Collega il workflow di middle e back office per una migliore orchestrazione tra i team.
Comprendi cosa è importante per i tuoi clienti con i dati di interazione unificati e l'intelligenza artificiale.
Crea una soluzione di assistenza scalabile con questi prodotti Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.
Service Cloud
Trasforma il modo in cui i team dell'assistenza clienti creano valore in ogni punto di contatto, dall'esperienza al coinvolgimento, passando per procedure, automazione e operazioni dell'assistenza.
Einstein AI
Sperimenta un'intelligenza artificiale integrata nel workflow, per qualsiasi workflow, utente, reparto e settore.
strategiche
Genera flussi di lavoro intelligenti e in tempo reale con CRM + AI + Data + Trust.
Slack
Riunisci le persone, le informazioni e gli strumenti giusti per far crescere l'attività.
Intelligence per Financial Services Cloud
Aiuta tutto il tuo team a trovare risposte importanti e inizia a prendere decisioni basate sui dati.
Tieni il passo con le ultime tendenze, informazioni e conversazioni nel campo della gestione degli asset.
Vuoi compiere il passo successivo con la soluzione CRM basata sull'AI numero 1 al mondo per i Servizi finanziari?
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Domande frequenti sulla gestione degli asset
Il CRM per la gestione degli asset e il software di gestione delle trattative di Salesforce possono essere utilizzati per la gestione del portafoglio, l'esecuzione conforme dell'onboarding, la redazione di comunicazioni personalizzate, le funzionalità di assistenza, le esigenze della gestione delle trattative, il CRM per la gestione degli asset e molto altro. Le nostre soluzioni appositamente progettate rafforzano le relazioni con i clienti e ottimizzano i processi.
Il CRM per la gestione degli asset e il software di gestione delle trattative offrono vari vantaggi, tra cui una maggiore efficienza operativa, una produttività ottimizzata, un migliore processo decisionale attraverso l'analisi, una collaborazione più proficua e workflow automatizzati. Tutti questi aspetti aumentano la fidelizzazione dei clienti e l'efficienza operativa.
Sì, Salesforce supporta le iniziative ESG fornendo strumenti che consentono alle aziende di monitorare, misurare e rendicontare le proprie prestazioni ESG. Questo include soluzioni per la gestione dei dati, la reportistica e il coinvolgimento degli stakeholder.