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Offri ai clienti esperienze fluide e personalizzate con un CRM appositamente progettato per il commercial banking. Utilizza Agentforce, l'AI e i dati per rafforzare le relazioni, semplificare l'onboarding e anticipare le esigenze dei clienti. Riduci i costi operativi, scala con l'automazione e accelera l'innovazione su una piattaforma affidabile.
Questi istituti leader di settore hanno raggiunto il successo nell'onboarding con il sistema CRM di Salesforce dedicato ai servizi bancari commercial.
Semplifica l'onboarding dei clienti delle banche commerciali.
Connetti e semplifica i processi di onboarding dei clienti delle banche commerciali nel front, middle e back office. Crea esperienze di onboarding efficienti, gratificanti e conformi per clienti e banca in egual misura, con una soluzione CRM dedicata ai servizi bancari commerciali.
Come funziona:
Crea campagne, identifica i lead, coltiva le relazioni con i potenziali clienti e stipula nuovi contratti. Inizia a creare i profili dei clienti fin dalla prima interazione per un processo di onboarding dei clienti più fluido.
Utilizza la scoperta guidata per ottenere le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti KYC. Aiuta i clienti a selezionare i prodotti e i servizi che meglio si adattano alle loro esigenze.
Abbina il cliente ai prodotti appropriati in base a quanto apprendi delle sue esigenze, preferenze e qualifiche, il tutto prestando attenzione al suo benessere finanziario.
Genera documenti, raccogli firme e connettiti con i sistemi principali per esemplificare account e prodotti. Fornisci ai clienti informazioni sui loro nuovi prodotti e incoraggiane l'adozione e l'utilizzo.
Crea una soluzione efficiente di onboarding dei clienti per i servizi bancari commerciali con questi prodotti Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.
Marketing Cloud
Personalizza le customer experience e ottimizza ogni campagna con soluzioni data-first per qualsiasi canale e dispositivo.
Tableau
Aumenta la produttività e migliora il processo decisionale con la piattaforma di analisi basata sull'AI leader al mondo.
Agentforce per il Servizi finanziari
Migliora l'efficienza e offri un servizio clienti di qualità superiore 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con Agentforce.
MuleSoft Anypoint Platform
Integra i dati provenienti da qualsiasi sistema di servizi per fornire dati critici e urgenti, il tutto con un'unica piattaforma per API e integrazioni.
Navigatore conformità processo
Resta sempre un passo avanti rispetto all'evoluzione delle normative grazie a una piattaforma intelligente pensata per i servizi finanziari.
Automatizza i processi di assistenza e ottieni una visione connessa dei clienti.
Utilizza l'AI e i dati per collegarti ai sistemi bancari principali, migliorando al contempo l'efficienza e la velocità grazie all'automazione. Promuovi la soddisfazione dei clienti attraverso un servizio scalabile e un coinvolgimento personalizzato in tempo reale.
Come funziona:
Consolida i dati in un'unica piattaforma unificata che tiene traccia di ogni interazione, relazione e prodotto provenienti da sistemi interni, esterni e di core banking. Accedi immediatamente alle informazioni fondamentali relative al profilo finanziario completo, alle preferenze e alla cronologia di ciascun cliente.
Gli agenti a contatto con i clienti possono svolgere autonomamente attività quali ricerche, estratti e aggiornamenti dei conti.
Offri a clienti e collaboratori una soluzione centralizzata basata sull'IA che pone i clienti al centro di ogni interazione. Riduci le attività manuali con Agentforce.
Risparmia tempo con processi e workflow specifici per il settore, pronti all'uso, che richiedono una personalizzazione e risorse tecniche minime.
Crea una soluzione efficiente per i servizi bancari commerciali con questi prodotti Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.
Agentforce per il Servizi finanziari
Migliora l'efficienza e offri un servizio clienti di qualità superiore 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con Agentforce.
Service Cloud
Automatizza le transazioni e i processi finanziari e semplifica i workflow per aumentare la soddisfazione dei clienti.
Navigatore conformità processo
Resta sempre un passo avanti rispetto all'evoluzione delle normative grazie a una piattaforma intelligente pensata per i servizi finanziari.
MuleSoft Anypoint Platform
Integra i dati provenienti da qualsiasi sistema di servizi per fornire dati critici e urgenti, il tutto con un'unica piattaforma per API e integrazioni.
Tableau
Personalizza le customer experience e ottimizza ogni campagna con soluzioni data-first per qualsiasi canale e dispositivo.
Slack
Riunisci le persone, le informazioni e gli strumenti giusti per far crescere l'attività.
Poniamo il cliente al centro di tutto ciò che facciamo. Questo contribuirà a promuovere il successo dei clienti in Africa e il successo aziendale per noi.
Yvonne NamutosiCountry Head di Salesforce, Uganda e Global Service Lead, Standard Bank
Rafforza le relazioni con i clienti e stimola la crescita.
Utilizza l'AI e i dati unificati dei clienti per passare da un approccio reattivo a uno proattivo nelle vendite. Rafforza la fiducia e la posizione di brand di riferimento, aumenta la fidelizzazione e amplia la quota di portafoglio attraverso un coinvolgimento personalizzato e tempestivo.
Come funziona:
Consolida i dati frammentati provenienti da sistemi interni, esterni e di core banking. Ottieni una visione completa del profilo finanziario, delle interazioni e delle preferenze di ciascun cliente.
Fai emergere i lead più promettenti proprio nel luogo in cui lavorano i responsabili delle relazioni, utilizzando dati unificati e segnali in tempo reale.
Utilizza gli agenti di AI agentica per redigere business plan, personalizzare le offerte e suggerire aggiornamenti che consolidano più rapidamente la fiducia e la posizione di brand di riferimento.
Crea referral, allinea le LOB e indirizza rapidamente i clienti verso le fasi successive.
Crea la tua soluzione di cross-selling bancario con questi prodotti Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.
Agentforce per il Servizi finanziari
Migliora l'efficienza e offri un servizio clienti di qualità superiore 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con Agentforce.
Navigatore conformità processo
Resta sempre un passo avanti rispetto all'evoluzione delle normative grazie a una piattaforma intelligente pensata per i servizi finanziari.
Data 360
Attiva tutti i dati dei tuoi clienti nella applicazioni Salesforce.
Marketing Cloud
Personalizza le customer experience e ottimizza ogni campagna con soluzioni data-first per qualsiasi canale e dispositivo.
Tableau
Personalizza le customer experience e ottimizza ogni campagna con soluzioni data-first per qualsiasi canale e dispositivo.
MuleSoft
Integra i dati provenienti da qualsiasi sistema di servizi per fornire dati critici e urgenti, il tutto con un'unica piattaforma per API e integrazioni.
Resta al passo con le ultime tendenze, informazioni e conversazioni nell'ambito dei servizi bancari commerciali.
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Domande frequenti sui servizi bancari commerciali
In realtà, Salesforce è una suite di prodotti che supportano il ciclo di vita end-to-end di un cliente. Le stesse funzionalità di automazione collaudate utilizzate nel front office possono essere utilizzate nel mid/back office per orchestrare in modo efficiente il lavoro associato all'onboarding dei clienti e all'apertura dei conti.
La Agentforce 360 Platform si è sviluppata a tal punto da diventare molto più di un semplice sistema CRM per le banche commerciali. Le nostre capacità si prestano bene per diversi ruoli operativi. I principali istituiti di analisi hanno recentemente valutato Salesforce come leader nel software CRM per i servizi finanziari, sottolineando in particolare la nostra capacità di copertura del front, middle e back office.
Applicazioni come queste sono spesso sviluppate come soluzioni specifiche (ad es., solo back office) creando problemi di disconnessione, creazione di nuove chiavi, errori e mancanza di visibilità o trasparenza, tanto per i clienti quanto per gli operatori. La Agentforce 360 Platform collega le operazioni della banca dal front al back office.
L'onboarding non è affatto una novità per Salesforce. Clienti come Santander, nel Regno Unito, hanno utilizzato Salesforce per ridurre i tempi di onboarding fino all'80%. PenFed Credit Union sfrutta Salesforce per l'onboarding dei clienti e ha ridotto drasticamente il debito tecnico e le esigenze di controllo di più sistemi.
Una soluzione CRM per i servizi bancari commerciali gestisce le relazioni con i clienti, registra le interazioni e centralizza i dati per una migliore comprensione dei clienti, al fine di fornire servizi finanziari personalizzati nelle operazioni bancarie commerciali.
Scegli una soluzione CRM per i servizi bancari commerciali in base a scalabilità, capacità di integrazione, facilità d'uso, funzionalità di sicurezza e strumenti specifici, in modo che siano in linea con le esigenze di commercial banking. Dai la priorità alla gestione agevole dei dati dei clienti e alla personalizzazione dei servizi.
L'onboarding dei clienti nel commercial banking garantisce la conformità, la mitigazione del rischio e un'assistenza personalizzata. Getta le basi per relazioni durature, offrendo soluzioni su misura e una gestione finanziaria efficiente per i clienti.
