Personalizza l'esperienza di commercial banking con una potente soluzione CRM dedicata. Usa l'AI e i dati per rafforzare le relazioni, migliorare l'onboarding e generare referral. Riduci i costi operativi, espandi le attività con l'automazione e accelera l'innovazione con soluzioni di commercial banking basate su una piattaforma affidabile.
Connetti e semplifica i processi di onboarding dei clienti delle banche commerciali nel front, middle e back office. Crea esperienze di onboarding efficienti, gratificanti e conformi per clienti e banca in egual misura, con una soluzione CRM dedicata ai servizi bancari commerciali.
Crea campagne, identifica i lead, coltiva le relazioni con i potenziali clienti e stipula nuovi contratti. Inizia a creare i profili dei clienti fin dalla prima interazione per un processo di onboarding dei clienti più fluido.
Utilizza la scoperta guidata per ottenere le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti KYC. Aiuta i clienti a selezionare i prodotti e i servizi che meglio si adattano alle loro esigenze.
Abbina il cliente ai prodotti appropriati in base a quanto apprendi delle sue esigenze, preferenze e qualifiche, il tutto prestando attenzione al suo benessere finanziario.
Genera documenti, raccogli firme e connettiti con i sistemi principali per esemplificare account e prodotti. Fornisci ai clienti informazioni sui loro nuovi prodotti e incoraggiane l'adozione e l'utilizzo.
Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.
Personalizza le customer experience e ottimizza ogni campagna con soluzioni data-first per qualsiasi canale e dispositivo.
Aumenta la produttività e migliora il processo decisionale con la piattaforma di analisi basata sull'AI leader al mondo.
Migliora l'efficienza e offri un servizio clienti di qualità superiore 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con Agentforce.
Integra i dati provenienti da qualsiasi sistema di servizi per fornire dati critici e urgenti, il tutto con un'unica piattaforma per API e integrazioni.
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Scopri in che modo Salesforce per i servizi finanziari favorisce il successo dei clienti.
In realtà, Salesforce è una suite di prodotti che supportano il ciclo di vita end-to-end di un cliente. Le stesse funzionalità di automazione collaudate utilizzate nel front office possono essere utilizzate nel mid/back office per orchestrare in modo efficiente il lavoro associato all'onboarding dei clienti e all'apertura dei conti.
La Agentforce 360 Platform si è sviluppata a tal punto da diventare molto più di un semplice sistema CRM per le banche commerciali. Le nostre capacità si prestano bene per diversi ruoli operativi. I principali istituiti di analisi hanno recentemente valutato Salesforce come leader nel software CRM per i servizi finanziari, sottolineando in particolare la nostra capacità di copertura del front, middle e back office.
Applicazioni come queste sono spesso sviluppate come soluzioni specifiche (ad es., solo back office) creando problemi di disconnessione, creazione di nuove chiavi, errori e mancanza di visibilità o trasparenza, tanto per i clienti quanto per gli operatori. La Agentforce 360 Platform collega le operazioni della banca dal front al back office.
L'onboarding non è affatto una novità per Salesforce. Clienti come Santander, nel Regno Unito, hanno utilizzato Salesforce per ridurre i tempi di onboarding fino all'80%. PenFed Credit Union sfrutta Salesforce per l'onboarding dei clienti e ha ridotto drasticamente il debito tecnico e le esigenze di controllo di più sistemi.
Una soluzione CRM per i servizi bancari commerciali gestisce le relazioni con i clienti, registra le interazioni e centralizza i dati per una migliore comprensione dei clienti, al fine di fornire servizi finanziari personalizzati nelle operazioni bancarie commerciali.
Scegli una soluzione CRM per i servizi bancari commerciali in base a scalabilità, capacità di integrazione, facilità d'uso, funzionalità di sicurezza e strumenti specifici, in modo che siano in linea con le esigenze di commercial banking. Dai la priorità alla gestione agevole dei dati dei clienti e alla personalizzazione dei servizi.
L'onboarding dei clienti nel commercial banking garantisce la conformità, la mitigazione del rischio e un'assistenza personalizzata. Getta le basi per relazioni durature, offrendo soluzioni su misura e una gestione finanziaria efficiente per i clienti.
