Aumenta la produttività senza sacrificare quel tocco personale tanto apprezzato dai clienti con soluzioni su misura specifiche progettate per migliorare il servizio clienti nei servizi finanziari.
*Dati interni sui clienti di Salesforce **Case study sul ROI di Nucleus Research.
Reindirizza le chiamate , aumenta la produttività e riduci i costi operativi con i portali self-service e i chatbot. Unifica le tue piattaforme di servizi finanziari per sbloccare i dati e offrire così agli agenti una vista completa dei clienti. Fornisci trasparenza sui dettagli, sullo stato di avanzamento e sulle risoluzioni dei casi, dal front office al back office.
Offri un'assistenza personalizzata e risparmia tempo con l'AI integrata direttamente nel tuo flusso di lavoro. Sfrutta Einstein per analizzare lo storico dei dati finanziari, classificarli e indirizzarli automaticamente all'agente, al bancario, al consulente o all'intermediario competente. Metti a disposizione dei tuoi agenti risposte, riepiloghi e articoli informativi generati dall'AI sulla base delle conversazioni e dell'affidabile Knowledge Base della tua azienda. Unisci regole aziendali e modelli predittivi per visualizzare in tempo reale gli obiettivi finanziari e le azioni successive ottimali.
Migliora le operazioni di assistenza e aumenta la produttività integrando l'AI assistiva e generativa. Consenti agli agenti di gestire rapidamente i problemi dei clienti e raccogliere informazioni attraverso interazioni in stile conversazionale con Agentforce Assistant per garantire una comunicazione personalizzata ed efficace con i clienti. Guarda una demo.
Esegui analisi in tempo reale per ottenere informazioni preziose per clienti, agenti e team di gestione del contact center. Prevedi le esigenze dei clienti con l'analisi predittiva per promuovere la generazione di lead, sfruttando al contempo la Data Science e l'apprendimento automatico per l'individuazione, la definizione delle priorità e la conversione dei lead.
Sfrutta l'AI per proporre in modo tempestivo azioni consigliate al fine di dare vita a conversazioni significative e interazioni efficaci con i clienti, come suggerire di aprire un conto di investimento dopo aver raggiunto un obiettivo di risparmio. Crea e mostra offerte e azioni su misura che suscitino l'interesse dei clienti e siano in linea con i tuoi obiettivi aziendali.
Self-service
Riduci i costi e incrementa il reindirizzamento dei casi, consentendo ai clienti di completare attività autonomamente. Offri loro l'accesso a processi aziendali automatizzati tramite il tuo sito web o la tua app mobile, come la richiesta di aggiornare una polizza o di ricevere una carta di credito. Guidali con flussi di schermate passo-passo e visualizza i più rilevanti, in base al profilo del cliente.
Aiuta i clienti a trovare rapidamente le risposte. Offri risposte estrapolate dalla Knowledge Base inserendole direttamente nella pagina del Centro assistenza o in una chat con un bot autonomo. Risparmia tempo agli agenti grazie all'autogenerazione e alla condivisione delle risposte direttamente nel loro flusso di lavoro.
Crea e lancia rapidamente un portale clienti self-service personalizzato grazie a modelli precostituiti e a una semplice funzionalità drag-and-drop. Usa il Generatore di esperienze per personalizzare il tuo sito, crearne e personalizzarne le pagine e offrire un'esperienza unica ai tuoi clienti. È la soluzione low-code per essere subito operativi.
Coinvolgimento omnicanale
I clienti sono digital-first, ma non digital-exclusive. Rendi più facili le interazioni con il tuo istituto finanziario fornendo percorsi personalizzati su tutti i canali. Soddisfa i clienti con interazioni fluide tra canali digitali e fisici. Guarda una demo.
Risparmia tempo e risorse acquisendo tutti i dati dei clienti in un'unica chiamata con l'AI e l'automazione. Grazie alla telefonia cloud incorporata in Salesforce, le chiamate vengono trascritte in tempo reale e l'automazione completa i workflow o assiste gli agenti. I responsabili possono contare su strumenti di coaching migliori, che permettono di dare feedback in tempo reale e post-chiamata.
Non fare attendere la tua clientela Parla con lei sui suoi canali preferiti: il tuo sito web, la tua app mobile, SMS, WhatsApp, Facebook Messenger, Apple Messages per Aziende e molto altro. Gestisci facilmente l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con chatbot alimentati dall'intelligenza artificiale. Riduci i tempi di risoluzione dei problemi, automatizzando le risposte alle domande più comuni e i processi aziendali.
Trasformazione del contact center
Aumenta la produttività degli agenti grazie a uno spazio di lavoro intelligente, unificato e automatizzato. Consenti ai rappresentanti dell'assistenza di visualizzare i dati da più piattaforme grazie a integrazioni predefinite e di evitare di dover passare da un sistema all'altro grazie alla vista del cliente disposta su un'unica pagina.
Migliora le customer experience e identifica rapidamente le opportunità di coaching dalla registrazione di una chiamata grazie agli Conversation Insights. Con gli Conversation Insights, puoi evidenziare i momenti chiave nelle trascrizioni delle chiamate, come menzioni di prodotti, menzioni di conformità o menzioni personalizzate, per aiutare gli agenti a garantire che ogni interazione con il cliente sia mirata a fornire risultati ottimali.
Incrementa l'efficienza e la produttività degli agenti con riepiloghi generati dall'AI per qualsiasi lavoro, ordine o interazione. Risparmia tempo utilizzando Einstein per prevedere o creare un riepilogo di qualsiasi problema e risoluzione al termine di una conversazione. Consenti agli agenti di consultare, modificare e salvare questi riepiloghi per espandere la Knowledge Base.
Aiuta i clienti in modo più efficiente con il canale telefonico integrato nativamente in Service Cloud. Connetti i clienti all'agente giusto, al momento giusto, e dai ai tuoi agenti tutto il contesto di cui hanno bisogno per assisterli più rapidamente.
Operazioni di assistenza
Aiuta gli agenti a offrire ai clienti esperienze di assistenza ottimizzate e ai team operativi trasparenza sullo stato dei casi con Service Process Studio, un framework completo per progettare processi del servizio clienti fluidi in modo rapido ed efficiente. Riduci la necessità di passare da un sistema all'altro con l'integrazione in tempo reale delle funzioni di core banking.
Migliora l'efficienza e accelera la scalabilità automatizzando i processi frequenti e complessi, come le contestazioni sulle transazioni e la gestione dei reclami, con strumenti e soluzioni low-code. Velocizza la collaborazione tra front office e back office coordinando processi multiteam interconnessi in un unico workflow semplificato.
Ottimizza i workflow e riduci gli errori umani automatizzando su vasta scala le attività ripetitive e ad alto volume. Permetti ai tuoi team di concentrarsi sulle attività più importanti, sostituendo quelle più banali con bot in grado di elaborare documenti, inserire dati o svolgere azioni per conto dell'utente in modo intelligente, senza dover ricorrere ad alcun codice. Utilizza questi bot su tutti i sistemi e su tutte le applicazioni, inclusi i documenti PDF, i fogli di calcolo e persino i sistemi legacy non online
Semplifica la determinazione dell'idoneità o della qualifica per un determinato processo di assistenza, come la denuncia di un sinistro o lo storno di una commissione, e automatizza il complesso processo decisionale per trovare soluzioni più rapidamente utilizzando il Motore di regole aziendali.
API e integrazioni
Accelera il time to value con le soluzioni di connettività predefinite di MuleSoft Direct. Esegui integrazioni standard per i principali casi d'uso in Salesforce in modo che gli sviluppatori possano apportare personalizzazioni nel back-end. Inizia con piccole quantità e più velocemente per ridurre i costi e abbattere i tempi di sviluppo da mesi a giorni.
Unifica e armonizza tutti i dati interni ed esterni dei clienti con Data Cloud. I profili unificati ti permettono di interagire meglio con i clienti sulla base delle loro esigenze e preferenze individuali. Offri un servizio di assistenza intelligente sbloccando informazioni dettagliate e agendo in tempo reale con l'AI e l'automazione, sulla base di dati affidabili.
Accelera lo sviluppo con API e modelli bancari (BIAN) predefiniti basati su standard. Implementa facilmente le integrazioni per collegare i dati ed eseguire processi bancari di base in Financial Services Cloud. Le metodologie BIAN consentono l'interoperabilità e le migliori pratiche tra le aziende del settore bancario.
Automatizza le transazioni e i processi finanziari e semplifica i workflow per aumentare la soddisfazione dei clienti.
Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.
Aumenta l'efficienza e garantisci un servizio superiore 24 ore su 24, 7 giorni su 7, grazie a un'applicazione di intelligenza artificiale autonoma che fornisce un'assistenza specializzata e sempre attiva ai dipendenti o ai clienti.
Personalizza le customer experience e ottimizza ogni campagna con soluzioni data-first per qualsiasi canale e dispositivo.
Riunisci le persone, le informazioni e gli strumenti giusti per far crescere l'attività.
Contattaci oggi stesso e i nostri esperti ti guideranno nel processo, passo dopo passo:
Potenzia il successo finanziario con obiettivi finanziari attuabili basati sui dati e sull'intelligenza artificiale.
Siamo consapevoli di non essere un'azienda di software. Per questo motivo, abbiamo collaborato con Salesforce per offrire interazioni digitali che superino costantemente le aspettative dei soci.
Scott VerBrackenVP, Automotive Services, AAA - Service
Offri ai clienti esperienze connesse e personalizzate grazie all'automazione.
Mettiti in contatto con i clienti e offri loro il supporto di cui hanno bisogno senza software complicati o distrazioni.
Gestisci l'intero ciclo di vita delle prestazioni connettendo i tuoi team, riducendo i passaggi non necessari e scalando rapidamente.
Metti gli assicurati al primo posto e accelera l'implementazione con interazioni progettate per aiutarti a rimanere all'avanguardia in mercati sempre più digitalizzati.
Raggiungi il successo ora potenziando la tua agenzia o il tuo broker con la tecnologia digital-first, informazioni unificate e flussi di lavoro automatizzati.
Modernizza il coinvolgimento dei clienti, aumenta la loro soddisfazione e incrementa la produttività dei consulenti offrendo esperienze automatizzate e basate sui dati su una piattaforma integrata.
Offri un'esperienza unificata, aumenta la produttività del team di vendita, riduci i costi e automatizza le esperienze di servizio per i clienti.
Agenti dell'assistenza, bancari e consulenti possono utilizzare l'AI generativa, integrata nel proprio workflow, per semplificare le attività manuali e risolvere rapidamente problemi come le contestazioni delle transazioni e i rinnovi delle polizze.
Scopri in che modo l'intelligenza artificiale e Financial Services Cloud di Salesforce Industries trasformano il servizio clienti compilando automaticamente i campi dei moduli utilizzando le trascrizioni delle conversazioni in tempo reale, direttamente all'interno del flusso di lavoro.
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Scopri in che modo Salesforce per i servizi finanziari favorisce il successo dei clienti.
Il servizio clienti per i servizi finanziari è il supporto che fornisci ai tuoi clienti mentre utilizzano i tuoi prodotti o servizi. Il software per il servizio clienti dei servizi finanziari può offrire una piattaforma completa e connessa con funzionalità create per le istituzioni finanziarie.
Gli istituti di servizi finanziari possono migliorare il servizio clienti attraverso l'automazione e il self-service. Aumentando l'efficienza, i team di assistenza e operativi hanno più tempo per concentrarsi su ciò che conta di più: fornire un servizio che i clienti amano.
L'AI può aiutare le società di servizi finanziari ad automatizzare le attività manuali, aumentare la produttività degli agenti, ridurre i tempi di risoluzione dei casi e migliorare la soddisfazione dei clienti.
Se la tua banca, società di gestione patrimoniale o agenzia di assicurazioni fornisce assistenza ai clienti attraverso canali in tempo reale, quali chat, messaggistica, telefono e reti social, hai bisogno di un software per il contact center
Valuta le esigenze e gli obiettivi della tua azienda, pensando alle diverse esperienze di assistenza che la tua azienda offre oggi. Pensa a cosa vuoi cambiare nelle tue operazioni per offrire un'assistenza gradevole su tutti i canali. Scegli quindi il software capace di soddisfare queste esigenze.
I team operativi e di assistenza clienti dei servizi finanziari consentono agli istituti finanziari di fornire un'assistenza personalizzata lungo l'intero percorso del cliente, consentendo al contempo ai team di assistenza di fornire il giusto livello di servizio per ogni interazione.
Il CRM (Customer Relationship Management, gestione delle relazioni con i clienti) consente a tutti i reparti della tua azienda di rimanere in contatto con i clienti, operare con maggiore efficienza e accrescere la soddisfazione dei clienti. Il software per il contact center fornisce canali per il coinvolgimento in tempo reale e strumenti di gestione dei casi per rispondere alle necessità di assistenza dei clienti.
