Salesforce lancia Industries AI: oltre 100 funzionalità di intelligenza artificiale pronte all'uso, progettate per risolvere le criticità specifiche di 15 settori.
Scopri di piùSemplifica l'onboarding
Modernizza l'onboarding digitale per i servizi finanziari con una soluzione appositamente progettata per il settore. Aumenta la percentuale di ottime prime impressioni e riduci l'abbandono dell'onboarding semplificando il processo di richiesta con dati e AI. Abbatti i costi di un processo tradizionalmente molto macchinoso con l'automazione e l'integrazione.
I principali istituti bancari, gestori patrimoniali e assicuratori digitalizzano l'onboarding con Financial Services Cloud.
Ottimizza l'onboarding dei clienti nei servizi finanziari.
Offri un'esperienza di onboarding fluida ai clienti, agli utenti interni e al reparto IT.
Migliora la customer experience.
Esegui l'onboarding dei clienti direttamente dal tuo CRM, con il contesto di tutti i dati dei clienti. Avvia nuove relazioni finanziarie offrendo esperienze incentrate sul cliente, tutto su un'unica piattaforma. Conoscerai davvero i clienti, non limitandoti ai dettagli KYC.
Implementa facilmente le customer experience sulla nostra piattaforma di esperienza digitale o sfrutta le API preconfigurate per sincronizzare Salesforce con le tue esperienze mobili o web.
Riduci i problemi nel completamento del processo di onboarding fornendo automaticamente le informative e i moduli di consenso corretti in base alla relazione finanziaria interessata. Consenti ai clienti di firmare i moduli all'istante grazie alla firma digitale sicura.
Aumenta l'efficienza interna dell'onboarding.
Rimani conforme agli standard KYC. Integra i fornitori di soluzioni di screening e verifica dell'identità di terze parti di tua scelta per valutare le informazioni sui clienti dal processo di scoperta. Avvia i passaggi successivi e prendi decisioni in base ai risultati restituiti.
Riduci i tempi di onboarding e i passaggi manuali con l'automazione. Configura workflow intelligenti, che si tratti di procedure semplici o di scenari di onboarding più complessi, con processi paralleli e checkpoint manuali lungo il percorso.
Aumenta la trasparenza sulle fasi del processo di onboarding e sui risultati dello screening. Gestisci i requisiti delle fasi per aumentare il controllo su un processo complesso.
Riduci i costi di sviluppo per la creazione e la manutenzione del processo.
Accelera il processo con soluzioni pronte all'uso per l'onboarding end-to-end nei servizi finanziari. Sfrutta i modelli di dati predefiniti, le integrazioni e i framework di esempio per il processo di scoperta.
Gestisci processi di scoperta intelligenti tramite clic, non con il codice. Crea un'unica fonte di informazioni per le domande che emergono in processi di scoperta diversi. Distribuisci su qualsiasi canale e posta i dati dei clienti su Salesforce.
Connettiti facilmente ai sistemi di terze parti necessari per il tuo processo di onboarding utilizzando la configurazione "no-to-low-code". Sfrutta le integrazioni predefinite con i principali fornitori di soluzioni per lo screening e la verifica dell'identità e con i sistemi di base per l'origination dei conti.
Completa la tua soluzione di onboarding digitale con i prodotti della suite Customer 360.
Experience Cloud
Lancia rapidamente siti, portali e app basati sui dati, connessi lungo tutto il percorso del cliente.
Marketing Cloud
Personalizza le customer experience e ottimizza ogni campagna con soluzioni data-first per qualsiasi canale e dispositivo.
Slack
Riunisci le persone, le informazioni e gli strumenti giusti per far crescere l'attività.
Financial Services Cloud Intelligence
Aumenta la prevedibilità dei ricavi con l'analisi e l'AI per le organizzazioni.
MuleSoft Anypoint Platform
Integra i dati provenienti da qualsiasi sistema di assistenza per fornire dati critici e urgenti, il tutto tramite un'unica piattaforma per API e integrazioni.
AppExchange
Il marketplace su cloud per aziende leader a livello mondiale con app ed esperti comprovati. Trova facilmente le soluzioni di servizi finanziari più adatte a te.
Data Cloud
Attiva tutti i dati dei clienti nelle applicazioni Salesforce.
Crea la soluzione perfetta per l'onboarding dei clienti per i servizi finanziari con il nostro aiuto.
Contattaci oggi stesso e i nostri esperti ti guideranno nel processo, passo dopo passo:
- Scegli la versione di Financial Services Cloud più adatta alle tue esigenze.
- Aggiungi i prodotti e i servizi necessari, se non sono già inclusi.
- Personalizza il risultato finale con app, servizi e supporto.
La nostra priorità è offrire servizi di gestione patrimoniale di altissimo livello. A questo scopo, abbiamo migliorato le esperienze dei nostri clienti e consulenti lasciandoci alle spalle i processi inefficienti e manuali.
Greg BeltzerHead of Tecnologia, RBC Wealth Management - Stati Uniti
Scopri in che modo l'onboarding integrato aiuta le banche retail e commerciali.
Retail Banking
Offri ai clienti esperienze connesse e personalizzate grazie all'automazione.
Servizi bancari commerciali
Personalizza le esperienze e semplifica l'onboarding per rafforzare le relazioni, generare referral ed espanderti rapidamente.
Acquisisci nuove competenze con l'apprendimento guidato e gratuito su Trailhead.
Parti con il piede giusto con consigli, suggerimenti e best practice per l'onboarding digitale per i servizi finanziari.
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Scopri in che modo Salesforce per i servizi finanziari favorisce il successo finanziario dei clienti.
Domande frequenti sulla semplificazione dell'onboarding
Il nostro onboarding dei clienti per i servizi finanziari offre una soluzione digitale end-to-end, dalla raccolta dei dati ai controlli KYC fino all'origination dei conti. Fornisce funzionalità pronte all'uso per muovere i primi passi ed è completamente personalizzabile per garantire che il processo di onboarding sia in linea con il tuo brand.
I nostri clienti hanno scoperto che la nostra soluzione di onboarding aiuta ad aumentare gli indici di soddisfazione dei clienti, a ridurre l'abbandono e la stagnazione dell'onboarding e a ridurre i costi, dal tempo impiegato alla spesa per la tecnologia.
Valuta se la soluzione deve abbracciare l'intero ciclo di vita del cliente o solo l'onboarding. Potresti prendere in considerazione una configurazione no-code/low-code per facilitare lo sviluppo e la manutenzione, in base alle risorse tecnologiche. Gran parte dell'onboarding richiede dati o processi da altri sistemi, quindi valuta la possibilità di integrare la piattaforma con altro.
La nostra soluzione può aiutare a migliorare la customer experience semplificando il processo di richiesta, rendendo più efficiente il processo interno e riducendo il numero di sistemi coinvolti.
