사전 구축된 주제 | 직원용
분실 카드 신고
개요:
서비스 담당자는 고객이 분실한 카드를 교체하도록 돕느라 소중한 시간을 씁니다. "분실 카드 신고" 주제는 빠르고 안전한 해결에 필요한 세부 사항을 포함하는 사례를 자동으로 생성하여 프로세스를 간소화합니다.
호출되는 작업:
기록 조회, 카드 세부 사항 가져오기, 분실 카드에 대한 사례 생성
데이터 소스:
CRM 데이터, CRM 레코드, 거래 데이터
참조되는 산업 데이터 개체:
금융 계정, 금융 계정 당사자, 사례, 서비스 카탈로그, 카드, 금융 계정 거래
사전 구축된 주제 | 직원용
수수료 환급
개요:
예상치 못한 수수료가 발생하면 고객이 불만을 갖고 서비스 통화를 이용하게 되므로 기업에 비용 증가를 가져옵니다. "수수료 환불" 주제는 고객 세부 사항과 기록을 고려함으로써 통화량을 줄이고 만족도를 개선하여 신속하고 규정을 준수하는 해결을 보장합니다.
호출되는 작업:
계좌에 대한 금융 계정 가져오기, 금융 계정에 대한 수수료 거래 가져오기, 수수료 환불에 대한 사례 생성, 실행 조치
데이터 소스:
CRM 데이터, 코어 뱅킹
참조되는 산업 데이터 개체:
계정, 금융 계정, 금융 계정 당사자, 금융 계정 거래, 사례, 서비스 카탈로그
사전 구축된 주제 | 직원용
수표 지급 정지
개요:
수표 지급 정지는 서비스 담당자가 수동으로 수표를 식별하고 시스템에서 레코드를 업데이트해야 하므로 시간이 많이 소요되고 오류가 발생하기 쉽습니다. "수표 지급 정지" 주제는 단일 또는 여러 수표에 대한 수표 지급 정지 요청을 자동으로 생성하고 처리할 때 사용합니다.
호출되는 작업:
레코드 조회, 계좌에 대한 금융 계정 가져오기, 수표 지급 정지에 대한 사례 생성
데이터 소스:
CRM 데이터, 코어 뱅킹
참조되는 산업 데이터 개체:
계정, 금융 계정, 금융 계정 당사자, 사례, 서비스 카탈로그
사전 구축된 주제 | 직원용
여행 통보
개요:
수동으로 여행 통보를 설정하는 것은 서비스 담당자가 여러 시스템에서 데이터를 가져와야 하므로 느리고 비효율적일 수 있습니다. 여행 통보 기능은 원활한 하나의 조치로 카드 세부 사항을 즉시 검색하고, 통보를 트리거하고, 카드 사용 설정을 관리하여 프로세스를 간소화합니다.
호출되는 작업:
카드 세부 사항 가져오기, 여행 통보 사례 생성, 카드 국제 사용 설정 가져오기, 카드 사용 관리에 대한 사례 생성, 지식에 기반하여 답변
데이터 소스:
CRM 데이터, 코어 뱅킹
참조되는 산업 데이터 개체:
계정, 금융 계정, 금융 계정 당사자, 카드, 서비스 카탈로그
금융 서비스를 위한 Agentforce 기회
금융 서비스 조직은 효율성, 개인화, 위험 사이에서 균형을 찾아야 합니다. 금융 서비스용 Agentforce는 고객과 직원을 연중무휴 24시간 지원하는 상시 AI 에이전트를 통해 인력을 확장하여 서비스를 간소화하고, 비용을 절감하고, 규정 준수를 보장합니다.
은행가 생산성 향상
고객 경험 개선
수동 프로세스 감소
사례 해결 시간 단축
고지 사항: Salesforce의 사전 구축 Agentforce 기능은 고객의 피드백을 기반으로 지속적으로 향상되고 있으며, 실제 제품의 세부 사항을 반영하지 않을 수 있습니다. 솔루션은 현재 사용 가능하지 않을 수 있으며, 제시된 시간에 제공되지 않거나, 아예 제공되지 않을 수 있습니다. 고객은 현재 사용 가능한 솔루션을 기준으로 구매 결정을 내려야 합니다.