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금융 서비스용 Agentforce | 사전 구축된 기술

행정 업무에 시간이 너무 많이 들어서 성장에 투자할 시간이 부족하신가요?

Agentforce는 회의 준비 및 후속 조치(의제 생성, 과거 상호 작용 요약, 관계 플랜 업데이트)를 처리해 줌으로써, 상업 은행가가 고객 관계를 심화하고 수익을 창출할 수 있게 역량이 강화되어 가장 중요한 측면, 즉 고객에게 집중할 수 있습니다.

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플랜 생성을 위해 Agentforce를 사용하는 WBT 비즈니스 관계 플랜 대시보드
사전 구축된 주제 | 직원용

회의 후 도우미

개요:
과도한 행정 업무로 고객 관계 구축에 쓸 시간이 줄어듭니다. 이 주제는 고객 목표, 최근 상호 작용, 금융 추세, 관계 업데이트를 정리함으로써 회의 후 후속 조치를 간소화하므로 은행가가 전략적 성장과 고객 관계 강화에 집중할 수 있습니다.

호출되는 작업:
회의 노트 구성, 상호 작용 요약 생성, 계정 플랜 목표 생성, 관심 태그 추천 및 생성, 기회 생성, 사례 생성, 임무 생성 및 배정, 이메일 초안 작성 및 전송

데이터 소스:
CRM 데이터, CRM 레코드, 거래 데이터

참조되는 산업 데이터 개체:
계정, 상호 작용 요약, 상호 작용 참석자, 계정 플랜 목표, 기회

금융 서비스를 위한 Agentforce 기회

금융 서비스 조직은 위험을 완화하는 동시에 효율성 개선과 더 개인화된 경험을 추구합니다. Agentforce는 회사의 인력을 확장하여 연중무휴 24시간 고객을 응대함으로써 이러한 도전 과제를 해결합니다. Agentforce는 직원과 고객을 모두 지원하는 상시 디지털 인력입니다.

은행가 생산성 향상
고객 경험 개선
수동 프로세스 감소
사례 해결 시간 단축

금융 서비스를 위한 Agentforce 및 AI의 다른 사용 사례 살펴보기

금융 서비스용 Agentforce가 작동하는 모습을 보고 이를 활용해 다음 단계로 나아갈 준비가 되셨나요?

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금융 서비스용 Agentforce가 어떻게 고객 성공을 촉진하는지 알아보세요.

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고지 사항: Salesforce의 사전 구축 Agentforce 기능은 고객의 피드백을 기반으로 지속적으로 향상되고 있으며, 실제 제품의 세부 사항을 반영하지 않을 수 있습니다. 솔루션은 현재 사용 가능하지 않을 수 있으며, 제시된 시간에 제공되지 않거나, 아예 제공되지 않을 수 있습니다. 고객은 현재 사용 가능한 솔루션을 기준으로 구매 결정을 내려야 합니다.