금융 서비스
고객 회의 준비
관계 관리자, 은행원, 보험사, 자산 관리자는 미팅 준비를 위해 이메일, 통화 메모, 고객과의 과거 대화 내용을 검토하는 데 상당한 시간을 할애합니다. 최근의 상호 작용과 커뮤니케이션을 간결한 개요로 통합하는 AI가 생성하는 요약 기능으로 회의 준비를 간소화하세요.
자산 고객 상호 작용 요약
이전 상호 작용을 요약하여 초고액 자산가 고객과의 다가오는 미팅에 대비하세요.
참조된 개체
계정, 사례
재무 계획
재정 목표
상호 작용 요약
데이터 소스
CRM, 흐름
템플릿 유형
프롬프트
사용 방법
조직에서 사용할 수 있는 표준 프롬프트입니다. 대시보드로 이동하여 원하는 고객 계정을 선택하고 드롭다운에서 관련 프롬프트를 선택한 다음 요약 생성 버튼을 클릭합니다.
가용성
GA '24년 10월*
비즈니스 관계 계획 상호 작용 요약
다가오는 고객 미팅을 준비하기 위해 비즈니스 관계 계획의 목표에 따라 고객과의 상호작용 요약을 생성하세요.
참조된 개체
계정, 사례
재무 계획
재정 목표
상호 작용 요약
데이터 소스
CRM, 흐름
템플릿 유형
프롬프트
사용 방법
이 프롬프트는 조직에서 사용할 수 있는 표준 프롬프트입니다. 관계 관리자 대시보드로 이동하여 고객 계정을 선택하고 비즈니스 관계 계획을 선택한 다음 요약 생성 버튼을 클릭합니다.
가용성
곧 출시 예정*
고지 사항: *Salesforce사전 구축 AI 솔루션은 고객 피드백을 기반으로 지속적으로 개선되고 있으며 실제 제품 세부 사항을 반영하지 않을 수 있습니다. 솔루션은 현재 사용 가능하지 않거나, 제때 제공되지 않거나, 전혀 제공되지 않을 수 있습니다. 고객은 현재 사용 가능한 솔루션을 기반으로 구매 결정을 내려야 합니다.
나만의 맞춤형 솔루션을 구축하세요.
비즈니스에 필요한 프롬프트를 만들고 이를 업무 흐름에 도입하는 방법을 알아보세요.
