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Agentforce로 자산 관리 성장 가속화
에이전트 기반 엔터프라이즈를 위한 선도적인 자산 관리 CRM으로, 차세대 유통, 관계 인텔리전스 및 생산성을 대규모로 강화하도록 구축되었습니다. 자산 관리를 위한 Agentforce 36O을 통해 고객 및 투자자 데이터를 통합하고, AI 에이전트로 팀의 역량을 강화하고, 복잡한 기관, 도매업체 및 민간 자본 네트워크 전반에서 참여를 현대화하세요.
고객, 관계 및 시장 데이터를 36O° 보기로 통합
단일 데이터 소스를 활용하여 고객, 투자자, 팀 전반에 걸쳐 사일로를 허물고 데이터를 중앙 집중화하세요.
작동 원리:
- 탁월한 고객 인텔리전스를 활용하세요.
고객, 투자자 참여, 펀드, 거래, 중개자 전반에 역동적인 에이전트 기반 36O도 보기를 구축하세요. 관계의 맥락, 과거 상호 작용, 고객 니즈를 단일한 공간에 통합할 수 있는 유일한 방법입니다. - 여러 소스의 데이터를 원활하게 통합하세요.
사전 구축된 커넥터와 API를 사용하여 CRM 데이터, 금융 플랫폼 및 외부 시스템을 단일 지능형 에코시스템으로 통합할 수 있습니다. - 실행 가능한 인사이트로 수익을 증대하세요.
고객 프로필, 포트폴리오, 시장 트렌드 전반에 걸쳐 실시간 신호를 생성하여 기회를 파악하고 가장 중요한 부분에 집중할 수 있습니다. - 관계를 시각화하고 관리하세요.
복잡한 관계 계층 구조를 완벽하게 정확하게 탐색하여 법인부터 영업, 유통, 어드바이저 팀 구조에 이르기까지 커버리지와 성과를 관리할 수 있습니다.
이러한 Salesforce 제품으로 관계 인텔리전스를 위한 연결된 기반을 구축하세요.
Financial Services Cloud
채널, 지역, 소비자 및 상업용 비즈니스 라인 전반에서 고객 경험을 통합하세요.
금융 서비스용 Agentforce
에이전트포스를 통해 연료 효율을 높이고 연중무휴 우수한 고객 서비스를 제공하세요.
MuleSoft Anypoint Platform
금융 기관을 위한 원활한 연결과 향상된 기능을 위해 MuleSoft 흐름을 Salesforce로 직접 가져옵니다.
Marketing Cloud
통합 프로필을 통해 오디언스에 대해 알아보세요. AI를 통해 모든 채널에서 오퍼를 개인화하세요. 비즈니스 성장을 견인하는 지속적인 관계를 구축하세요.
Data Cloud
Salesforce 애플리케이션 전반에서 모든 고객 데이터를 활성화하세요.
유통, 영업 및 서비스 생산성 향상
반복적인 업무를 자동화하고 수작업을 줄여 팀이 업무 흐름 속에 내재화된 AI를 활용해 소싱 기회 발굴, 고가치 관계 구축, 고객 성과 창출에 집중할 수 있도록 지원합니다.
작동 원리:
- Agentforce로 역량을 강화하세요.
회의 준비, 회의록 작성, RFP 응대, 일정 조율 및 후속 조치를 지원하는 산업별 AI 에이전트로 팀의 업무 시간을 크게 절약할 수 있습니다. - 감사 준비가 완료된 자동화를 통해 온보딩과 실사 프로세스를 가속화하세요.
고객 설정 및 KYC에서 수작업으로 인한 병목 현상을 없애세요. 스프레드시트와 이메일 체인을 안전하고 사전 구축된 디지털 경로로 대체하여 투자자를 잠재 고객에서 자금 지원 상태로 신속하게 전환될 수 있도록 합니다. 이와 동시에 모든 단계가 관리되고 규정을 준수하도록 보장합니다. - 통합된 관계 허브로 사일로를 허물어 보세요.
더 이상 단절된 시스템 사이를 오가며 작업하지 마세요. 프런트, 미들, 백 오피스가 고객에 대한 완전하고 연결된 보기에서 작업할 수 있도록 역량을 강화하세요. 이러한 환경에서는 도매업체의 회의 메모가 백오피스 보고와 법무팀의 다음 작업에 자동으로 반영됩니다. - 지능형 가이드로 실행을 가속화하세요.
신뢰할 수 있는 AI를 사용하여 패턴을 감지하고, 고객의 니즈를 예측하고, 차선책을 파악하세요.
다음 Salesforce 제품으로 차세대 자산 관리를 강화하세요.
Financial Services Cloud
채널, 지역, 소비자 및 상업용 비즈니스 라인 전반에서 고객 경험을 통합하세요.
금융 서비스용 Agentforce
에이전트포스를 통해 연료 효율을 높이고 연중무휴 우수한 고객 서비스를 제공하세요.
Service Cloud
고객 경험, 참여, 프로세스, 자동화, 서비스 운영 등 모든 접점에서 서비스 팀이 가치를 제공하는 방식을 혁신하세요.
MuleSoft Anypoint Platform
금융 기관을 위한 원활한 연결과 향상된 기능을 위해 MuleSoft 흐름을 Salesforce로 직접 가져옵니다.
탁월한 고객 서비스를 대규모로 제공
지능형 인사이트와 연결된 디지털 도구를 활용하여 개인화된 참여, 클라이언트 지원, 투자자 관계를 확장하세요.
작동 원리:
- 고객 및 투자자 참여를 개인화하세요.
신호를 해석하고, 모든 순간을 개인화하고, 연결된 여정을 조율하여 더 깊고 지속적인 관계를 구축하는 데 도움이 되는 통합된 고객 프로필과 실시간 AI 인사이트를 통해 보다 스마트한 성장을 촉진할 수 있습니다. - 모든 채널에서 신속한 서비스를 제공하세요.
문제가 발생하기 전에 미리 해결하세요. 디지털, 대면, 하이브리드 채널 전반에 예측 가능한 서비스를 제공하세요. - 복잡한 관계 네트워크를 관리하세요.
지능형 세분화, 타겟팅 커뮤니케이션 및 셀프 서비스 경험을 통해 고객, LP, 투자자, 중개자 및 파트너로 구성된 다계층 네트워크를 참여시킬 수 있습니다. - 모든 상호 작용을 자동으로 캡처하세요.
모든 상호 작용을 추적 및 분석하여 타겟팅을 정교화하고, 더 가치 있는 관계에 우선순위를 두며, 수동 데이터 입력을 없애 지속적으로 고객 참여도를 개선할 수 있습니다.
다음과 같은 Salesforce 제품으로 고객 및 투자자의 참여를 더욱 개인화하세요.
Financial Services Cloud
채널, 지역, 소비자 및 상업용 비즈니스 라인 전반에서 고객 경험을 통합하세요.
금융 서비스용 Agentforce
에이전트포스를 통해 연료 효율을 높이고 연중무휴 우수한 고객 서비스를 제공하세요.
MuleSoft Anypoint Platform
금융 기관을 위한 원활한 연결과 향상된 기능을 위해 MuleSoft 흐름을 Salesforce로 직접 가져옵니다.
Service Cloud
고객 경험, 참여, 프로세스, 자동화, 서비스 운영 등 모든 접점에서 서비스 팀이 가치를 제공하는 방식을 혁신하세요.
Data Cloud
Salesforce 애플리케이션 전반에서 모든 고객 데이터를 활성화하세요.
운영 연결, 현대화 및 확장
AI 에이전트, 통합 데이터, 산업별 자동화로 구동되는 단일한 신뢰 플랫폼에서 영업, 서비스, 유통, 운영을 혁신하세요.
작동 원리:
- 비즈니스 전반에서 실행 가능한 인사이트를 확보하세요.
데이터를 통합하여 실시간으로 성과, 위험 신호, 참여를 모니터링하여 완전한 비즈니스 가시성을 확보할 수 있습니다. - 수익성 있는 결과를 극대화하세요.
AI 기반 예측, 파이프라인 및 거래 관리, 더 스마트한 유통 전략, 확장 가능한 영업 및 서비스 프로세스를 통해 비용을 절감하고 성장을 촉진할 수 있습니다. - 더 스마트하게 계획하고 실행하세요.
영역 및 보장 범위 계획 및 시장 인사이트를 단일 보기로 통합하여 더 빠르고 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
다음 Salesforce 제품으로 연결되고 투명한 운영을 구축하세요.
Financial Services Cloud
채널, 지역, 소비자 및 상업용 비즈니스 라인 전반에서 고객 경험을 통합하세요.
금융 서비스용 Agentforce
에이전트포스를 통해 연료 효율을 높이고 연중무휴 우수한 고객 서비스를 제공하세요.
Data Cloud
Salesforce 애플리케이션 전반에서 모든 고객 데이터를 활성화하세요.
MuleSoft Anypoint Platform
금융 기관을 위한 원활한 연결과 향상된 기능을 위해 MuleSoft 흐름을 Salesforce로 직접 가져옵니다.
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자산 관리 FAQ
Salesforce 자산 관리 CRM 및 거래 관리 소프트웨어는 포트폴리오 관리, 규정 준수 온보딩, 개인화된 커뮤니케이션, 서비스 기능, 거래 관리 소프트웨어 요구 사항, 자산 관리 CRM 등에 사용할 수 있습니다. 목적에 맞게 설계된 솔루션은 고객 관계를 강화하고 프로세스를 최적화합니다.
자산 관리 CRM 및 거래 관리 소프트웨어는 운영 효율성 증대, 생산성 향상, 분석을 통한 의사 결정 개선, 협업 개선, 워크플로 자동화 등의 이점을 제공합니다. 이를 통해 고객 충성도를 높이고 운영 효율성을 개선할 수 있습니다.
예, Salesforce는 기업이 ESG 성과를 추적, 측정 및 보고할 수 있는 도구를 제공하여 ESG 이니셔티브를 지원합니다. 여기에는 데이터 관리, 보고 및 이해관계자 참여를 위한 솔루션이 포함됩니다.