Salesforce의 FinServ 웨비나 시리즈에서 실시간 제품 데모, 사례 연구 및 업계 동향을 확인하세요.
지금 등록AI 기반 뱅킹 CRM으로 고객 만족도를 높이세요.
리테일 뱅킹을 위해 특별히 설계된 CRM으로 고객 확보부터 서비스까지 연결된 경험을 제공하세요. Agentforce, AI 및 데이터를 사용하여 신뢰를 구축하고 충성도를 높이는 동시에 자동화를 통해 효율성과 속도를 개선하세요. 간소화된 온보딩, 확장된 서비스, 실시간 개인화된 참여를 통해 고객 만족도를 높일 수 있습니다.
이러한 선도적인 기업들은 Salesforce 뱅킹 소프트웨어로 성공을 거두고 있습니다.
회원의 프로필 페이지에서 채팅 대화 내용, 이메일, 전화 통화 등 모든 커뮤니케이션을 볼 수 있게 되면서 상담원과 멤버의 경험이 완전히 달라졌습니다.
올리비아 볼레스운영 프로젝트 책임자, 이사, PenFed
고객 온보딩 및 규정 준수를 간소화하세요.
가장 복잡한 프로세스 중 하나를 간소화하면서 고객에게 좋은 첫인상을 남기세요. 가이드 검색 및 자동화를 통해 온보딩 경험을 현대화하세요.
작동 원리:
캠페인을 만들고, 리드를 식별하고, 잠재 고객을 성숙시키는 등의 작업을 수행하세요. 첫 번째 터치부터 고객 프로필을 구축하고 온보딩 프로세스를 간소화하세요.
가이드 검색을 사용하여 KYC 요건을 충족하는 데 필요한 정보를 수집하고 고객이 자신의 필요에 가장 적합한 제품과 서비스를 선택할 수 있도록 지원하세요.
자동화 및 에코시스템 파트너를 사용하여 Agentforce 360 Platform에서 문서를 수집하고, 입력을 확인하고, 위험 스크리닝을 실행하는 등의 작업을 수행하세요.
고객의 요구와 선호도에 따라 적절한 제품을 연결합니다. 문서를 생성하고, 서명을 수집하고, 핵심 시스템과 연결하여 계좌를 개설하세요. 도구에 대한 고객의 역량을 강화하여 채택을 장려하세요.
다음 Salesforce 제품으로 뱅킹 온보딩 솔루션을 구축하세요.
Financial Services Cloud
채널, 지역, 소비자 및 상업용 비즈니스 라인 전반에서 고객 경험을 통합하세요.
Marketing Cloud
고객 경험을 개인화하고, 데이터 중심 솔루션을 통해 모든 채널과 기기에서 각 캠페인을 최적화하세요.
금융 서비스를 위한 Agentforce
Agentforce로 연중무휴 24시간 우수한 고객 서비스를 제공하세요.
MuleSoft Anypoint Platform
API 및 통합을 위한 단일 플랫폼으로 모든 서비스 시스템의 데이터를 통합하여 중요하고 시간에 민감한 데이터를 제공하세요.
Process Compliance Navigator
금융 서비스를 위해 구축된 지능형 플랫폼으로 빠르게 변화하는 규정에 선제적으로 대응하세요.
고객 관계와 성장을 더욱 심층적으로 파악하세요.
AI와 통합 고객 데이터를 사용하여 사후 대응적 판매 그 이상으로 나아가세요. 개인화된 시의적절한 고객 참여를 통해 신뢰와 프라이버시를 강화하고, 충성도를 높이며, 지갑 점유율을 높이세요.
작동 원리:
핵심 뱅킹, 내부 및 외부 시스템에 분산된 데이터를 통합합니다. 모든 고객의 재무 프로필, 상호 작용 내역 및 선호도에 대한 포괄적인 보기를 확보합니다.
통합 데이터와 실시간 신호를 활용하여 CSR, 은행 직원, 마케팅 팀이 업무를 수행하는 바로 그 환경에서 가장 유망한 리드를 제시합니다.
에이전트 기반 AI 에이전트를 활용해 계정을 요약하고, 제안을 개인화하고, 신뢰와 주거래 관계를 더 빠르게 강화하는 커뮤니케이션을 작성할 수 있습니다.
추천을 생성하고, 사업 부문(LOB) 간 협력을 이끌어내며, 고객이 다음 단계로 신속하게 나아갈 수 있도록 안내합니다.
다음 Salesforce 제품으로 은행 고객과의 관계를 확장하세요.
금융 서비스를 위한 Agentforce
Agentforce로 연중무휴 24시간 우수한 고객 서비스를 제공하세요.
Financial Services Cloud
채널, 지역, 소비자 및 상업용 비즈니스 라인 전반에서 고객 경험을 통합하세요.
Process Compliance Navigator
금융 서비스를 위해 구축된 지능형 플랫폼으로 빠르게 변화하는 규정에 선제적으로 대응하세요.
Marketing Cloud
고객 경험을 개인화하고, 데이터 중심 솔루션을 통해 모든 채널과 기기에서 각 캠페인을 최적화하세요.
MuleSoft Anypoint Platform
API 및 통합을 위한 단일 플랫폼으로 모든 서비스 시스템의 데이터를 통합하여 중요하고 시간에 민감한 데이터를 제공하세요.
서비스 프로세스를 자동화하고 연결된 고객 관점을 확보하세요.
AI와 데이터를 사용하여 핵심 뱅킹 시스템에 연결하고 자동화를 통해 효율성과 속도를 개선하세요. 확장된 서비스와 실시간 개인화된 참여 유도를 통해 고객 만족도를 높이세요.
뱅킹의 CRM 작동 방식:
모든 상호작용, 제품, 서비스 및 관계를 추적하는 하나의 플랫폼에 데이터를 통합하여 핵심 뱅킹 시스템에 연계하세요. 각 고객의 전체 재무 프로필, 선호도, 내역의 중요한 정보에 즉시 액세스하세요.
고객 응대 에이전트는 조사, 요약, 계정 업데이트와 같은 업무를 자율적으로 수행할 수 있습니다.
고객과 직원에게 AI가 통합된 중앙 집중식 솔루션을 제공하여 고객을 모든 상호작용의 중심으로 만드세요. Agentforce로 수동 작업을 줄이세요.
최소한의 사용자 정의와 기술 리소스를 요구하는, 즉시 배포할 수 있는 산업별 프로세스와 워크플로를 통해 시간을 절약하세요.
다음과 같은 Salesforce 제품으로 뱅킹 서비스 솔루션을 구축하세요.
Financial Services Cloud
채널, 지역, 소비자 및 상업용 비즈니스 라인 전반에서 고객 경험을 통합하세요.
금융 서비스를 위한 Agentforce
Agentforce로 연중무휴 24시간 우수한 고객 서비스를 제공하세요.
MuleSoft Anypoint Platform
API 및 통합을 위한 단일 플랫폼으로 모든 서비스 시스템의 데이터를 통합하여 중요하고 시간에 민감한 데이터를 제공하세요.
Marketing Cloud
고객 경험을 개인화하고, 데이터 중심 솔루션을 통해 모든 채널과 기기에서 각 캠페인을 최적화하세요.
우리는 AI 역량을 적극적으로 수용하면서도 모든 업무에서 고객을 최우선으로 고려함으로써, 단순히 디지털 혁신의 흐름을 따라가는 데 그치지 않고 앞으로 수백만 명의 아프리카인이 경험하게 될 새로운 은행의 모습을 주도적으로 만들어가고 있습니다.
Lindelani Ramukumba비즈니스 뱅킹 CIO, Absa
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리테일 뱅킹 CRM 소프트웨어 FAQ
뱅킹 CRM은 팀이 고객 관계를 관리하고, 상호 작용을 분석하고, 데이터를 중앙 집중화하는 등의 작업을 수행할 수 있도록 도와줍니다. 이를 통해 은행은 고객을 더 잘 이해하고 맞춤형 금융 서비스를 제공하는 동시에 운영을 간소화하고 성장을 촉진할 수 있습니다.
Salesforce 뱅킹 소프트웨어는 소매 은행, 신용 조합 및 기타 기관에서 인수, 온보딩, 개인화 및 서비스 기능이 필요할 때 사용됩니다. Salesforce의 솔루션은 신뢰할 수 있는 플랫폼에 구축된 데이터, AI, 목적에 맞게 설계된 리테일 뱅킹 CRM을 통해 운영을 간소화하고 고객 및 회원 경험을 개선합니다.
리테일 뱅킹 소프트웨어의 장점은 확장된 고객 확보 및 온보딩, 자동화된 서비스 기능, 여러 채널에서 개인화된 커뮤니케이션, 고객 및 회원 만족도 향상, 변화하는 요구사항에 신속하게 적응할 수 있는 능력 등입니다. 이를 통해 고객 충성도와 운영 효율성을 높일 수 있습니다.
예, 저희 플랫폼은 유연하며 다양한 뱅킹 시스템, 핵심 뱅킹 플랫폼 및 타사 애플리케이션과 통합하여 응집력 있고 통합된 생태계를 만들 수 있습니다.
데이터 분석, AI, 워크플로 자동화, 위험 평가, 모니터링 및 완화 등의 기능을 통해 복잡한 위험 관리 및 규정 준수를 탐색할 수 있습니다. 저희 플랫폼을 통해 은행은 새로운 리스크에 한발 앞서 대응하고 업계 규정을 원활하게 준수할 수 있습니다.