Salesforce, 인더스트리 AI 출시: 15개 산업에 걸쳐 산업별 문제점을 해결하는 100개 이상의 즉시 사용 가능한 AI 기능.
자세히 알아보기AI 기반 뱅킹 CRM으로 고객 만족도를 높이세요.
리테일 뱅킹을 위해 특별히 설계된 CRM으로 고객 확보부터 서비스까지 연결된 경험을 제공하세요. AI와 데이터를 사용하여 신뢰를 구축하고 충성도를 높이는 동시에 자동화를 통해 효율성과 속도를 개선하세요. 간소화된 온보딩, 확장된 서비스, 실시간 개인화된 참여를 통해 고객 만족도를 높일 수 있습니다.
이러한 선도 기업들은 Salesforce를 통해 소매 금융 분야에서 성공을 거두었습니다.
디지털 뱅킹 플랫폼 전환을 통해 과거보다 3배의 생산량을 달성할 수 있었습니다.
올리비아 볼레스운영 프로젝트 책임자, 이사, PenFed
소매 뱅킹 CRM 소프트웨어로 서비스를 확장하세요.
자동화, AI, 데이터로 소매 뱅킹에서 개인화된 서비스를 제공하세요. 프로세스를 간소화하고 효율성을 높이며 고객의 요구를 예측하는 데 도움이 되는 특수 목적의 소매 뱅킹 CRM을 활용하세요.
뱅킹의 CRM 작동 방식:
최신 대화형 UI를 갖춘 지식창고와 챗봇을 제공하세요.
CSR이 통합된 시스템에서 정보를 바로 불러올 수 있습니다.
팀 간의 오케스트레이션을 개선하는 워크플로를 통해 미들 및 백오피스와 연결하세요.
통합된 인터랙션 데이터와 AI를 통해 고객에게 중요한 것이 무엇인지 파악하세요.
이러한 Salesforce 제품을 사용하여 서비스 솔루션을 구축하세요:
Financial Services Cloud
채널, 지역, 소비자 및 상업용 비즈니스 라인 전반에서 고객 경험을 통합하세요.
Service Cloud
금융 거래와 프로세스를 자동화하고 워크플로를 간소화하여 고객 만족도를 높일 수 있습니다.
Financial Services Cloud에 대한 인텔리전스
팀 전체가 중요한 답을 찾고 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원하세요.
Experience Cloud
고객 여정 전반에 걸쳐 연결된 데이터 기반 사이트, 포털, 앱을 빠르게 출시하세요.
고객 온보딩 및 규정 준수를 간소화하세요.
가장 복잡한 프로세스 중 하나를 간소화하면서 고객에게 좋은 첫인상을 남기세요. 가이드 검색 및 자동화를 통해 온보딩 경험을 현대화하세요.
작동 원리
캠페인을 만들고, 리드를 식별하고, 잠재 고객을 성숙시키는 등의 작업을 수행하세요. 첫 번째 터치부터 고객 프로필을 구축하고 온보딩 프로세스를 간소화하세요.
가이드 검색을 사용하여 KYC 요건을 충족하는 데 필요한 정보를 수집하고 고객이 자신의 필요에 가장 적합한 제품과 서비스를 선택할 수 있도록 지원하세요.
자동화 및 에코시스템 파트너를 사용하여 Salesforce Platform에서 문서를 수집하고, 입력을 확인하고, 위험 스크리닝을 실행하는 등의 작업을 수행하세요.
고객의 요구와 선호도에 따라 적절한 제품을 연결합니다. 문서를 생성하고, 서명을 수집하고, 핵심 시스템과 연결하여 계좌를 개설하세요. 도구에 대한 고객의 역량을 강화하여 채택을 장려하세요.
다음의 Salesforce 제품으로 컨설팅 솔루션을 구축하세요.
Financial Services Cloud
채널, 지역, 소비자 및 상업용 비즈니스 라인 전반에서 고객 경험을 통합하세요.
Marketing Cloud
모든 채널과 디바이스에 맞는 데이터 우선 솔루션으로 고객 경험을 개인화하고 각 캠페인을 최적화하세요.
Salesforce Einstein
워크플로, 사용자, 부서, 산업의 모든 업무 흐름에 내장된 AI를 경험할 수 있습니다.
MuleSoft Anypoint Platform
API 및 통합을 위한 단일 플랫폼으로 모든 서비스 시스템의 데이터를 통합하여 중요하고 시간에 민감한 데이터를 제공하세요.
Financial Services Cloud에 입사한 이후 콜센터 팀의 업무 시간이 훨씬 단축되었습니다. 미해결 케이스 수를 약 86% 줄일 수 있었습니다.
이본 나무토시우간다 Salesforce 국가 책임자 및 글로벌 서비스 책임자, 표준 은행
지능적인 데이터 기반 참여를 맞춤화하세요.
데이터를 통합하고 AI를 활용하여 관련성 높은 개인화된 경험을 대규모로 제공할 수 있습니다. 소매 뱅킹 소프트웨어로 고객의 기대치를 뛰어넘어 충성도를 높이고 고객 유지율을 높입니다.
작동 원리
관련 행동 및 재무 데이터를 통합하여 종합적인 고객 뷰를 생성하세요.
AI 기반 인사이트를 통해 고객에게 중요한 것이 무엇인지 쉽게 파악할 수 있습니다.
관련성 높은 실시간 안내를 통해 고객 참여를 유도하고 재무 상태를 개선하세요.
이러한 Salesforce 제품을 사용하여 개인화된 참여 솔루션을 구축하세요:
Financial Services Cloud
채널, 지역, 소비자 및 상업용 비즈니스 라인 전반에서 고객 경험을 통합하세요.
Data Cloud
Salesforce 애플리케이션 전반에서 모든 고객 데이터를 활성화하세요.
Marketing Cloud
모든 채널과 디바이스에 맞는 데이터 우선 솔루션으로 고객 경험을 개인화하고 각 캠페인을 최적화하세요.
MuleSoft Anypoint Platform
API 및 통합을 위한 단일 플랫폼으로 모든 서비스 시스템의 데이터를 통합하여 중요하고 시간에 민감한 데이터를 제공하세요.
Omdia가 리테일 뱅킹 벤더의 고객 참여 플랫폼(CEP)을 어떻게 평가했는지 알아보세요.
서비스와 관련된 최신 동향, 인사이트 및 대화를 살펴보세요.
리테일 뱅킹 CRM 소프트웨어 FAQ
소매 은행, 신용 조합 및 고객 확보, 온보딩, 개인화 및 서비스 기능이 필요한 기타 기업에서 Salesforce를 사용합니다. Workday 솔루션은 데이터, AI, 신뢰할 수 있는 플랫폼에 구축된 특수 목적의 소매 뱅킹 CRM을 통해 운영을 간소화하고 고객 및 회원 경험을 개선합니다.
리테일 뱅킹 소프트웨어의 장점은 확장된 고객 확보 및 온보딩, 자동화된 서비스 기능, 여러 채널에서 개인화된 커뮤니케이션, 고객 및 회원 만족도 향상, 변화하는 요구사항에 신속하게 적응할 수 있는 능력 등입니다. 이를 통해 고객 충성도와 운영 효율성을 높일 수 있습니다.
예, 저희 플랫폼은 유연하며 다양한 뱅킹 시스템, 핵심 뱅킹 플랫폼 및 타사 애플리케이션과 통합하여 응집력 있고 통합된 생태계를 만들 수 있습니다.
데이터 분석, AI, 워크플로 자동화, 위험 평가, 모니터링 및 완화 등의 기능을 통해 복잡한 위험 관리 및 규정 준수를 탐색할 수 있습니다. 저희 플랫폼을 통해 은행은 새로운 리스크에 한발 앞서 대응하고 업계 규정을 원활하게 준수할 수 있습니다.
뱅킹 CRM은 팀이 고객 관계를 관리하고, 상호 작용을 분석하고, 데이터를 중앙 집중화하는 등의 작업을 수행할 수 있도록 도와줍니다. 이를 통해 은행은 고객을 더 잘 이해하고 맞춤형 금융 서비스를 제공하는 동시에 운영을 간소화하고 성장을 촉진할 수 있습니다.
