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AI 기반 뱅킹 CRM으로 고객 만족도를 높이세요.

리테일 뱅킹을 위해 특별히 설계된 CRM으로 고객 확보부터 서비스까지 연결된 경험을 제공하세요. AI와 데이터를 사용하여 신뢰를 구축하고 충성도를 높이는 동시에 자동화를 통해 효율성과 속도를 개선하세요. 간소화된 온보딩, 확장된 서비스, 실시간 개인화된 참여를 통해 고객 만족도를 높일 수 있습니다.

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이러한 선도적인 기업들은 Salesforce 뱅킹 소프트웨어로 성공을 거두고 있습니다.

회원의 프로필 페이지에서 채팅 대화 내용, 이메일, 전화 통화 등 모든 커뮤니케이션을 볼 수 있게 되면서 상담원과 멤버의 경험이 완전히 달라졌습니다.

올리비아 볼레스

운영 프로젝트 책임자, 이사, PenFed

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서비스 프로세스를 자동화하고 연결된 고객 관점을 확보하세요.

AI와 데이터를 사용하여 핵심 뱅킹 시스템에 연결하고 자동화를 통해 효율성과 속도를 개선하세요. 확장된 서비스와 실시간 개인화된 참여 유도를 통해 고객 만족도를 높이세요.

뱅킹의 CRM 작동 방식:

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모든 상호작용, 제품, 서비스 및 관계를 추적하는 하나의 플랫폼에 데이터를 통합하여 핵심 뱅킹 시스템에 연계하세요. 각 고객의 전체 재무 프로필, 선호도, 내역의 중요한 정보에 즉시 액세스하세요.

고객 세부 정보, 계정 정보 및 참여 점수가 표시된 Salesforce Retail Banking 콘솔.

고객 응대 에이전트는 조사, 요약, 계정 업데이트와 같은 업무를 자율적으로 수행할 수 있습니다.

고객과 직원에게 AI가 통합된 중앙 집중식 솔루션을 제공하여 고객을 모든 상호작용의 중심으로 만드세요. Agentforce로 수동 작업을 줄이세요.

오른쪽에는 Agentforce 인터페이스가 표시되며, Agentforce와 고객이 수수료 취소에 대해 나누는 대화가 표시됩니다. AI 에이전트를 만들고 맞춤 설정하는 에이전트 빌더 옵션이 왼쪽에 표시되어 있습니다.

최소한의 사용자 정의와 기술 리소스를 요구하는, 즉시 배포할 수 있는 산업별 프로세스와 워크플로를 통해 시간을 절약하세요.

Agentforce 기반 뱅킹 에이전트와 약속 일정에 대해 채팅하는 고객과, 시간을 확정하는 에이전트.

다음과 같은 Salesforce 제품으로 뱅킹 서비스 솔루션을 구축하세요.

Financial Services Cloud

채널, 지역, 소비자 및 상업용 비즈니스 라인 전반에서 고객 경험을 통합하세요.

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금융 서비스를 위한 Agentforce

Agentforce로 연중무휴 24시간 우수한 고객 서비스를 제공하세요.

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Tableau

세계 최고의 AI 기반 분석 플랫폼으로 생산성과 의사 결정을 향상하세요.

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MuleSoft Anypoint Platform

API 및 통합을 위한 단일 플랫폼으로 모든 서비스 시스템의 데이터를 통합하여 중요하고 시간에 민감한 데이터를 제공하세요.

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Slack

비즈니스를 추진하는 데 적합한 인력, 정보, 도구를 한데 모아보세요.

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Marketing Cloud

고객 경험을 개인화하고, 데이터 중심 솔루션을 통해 모든 채널과 기기에서 각 캠페인을 최적화하세요.

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Data 360

Salesforce 애플리케이션 전반에서 모든 고객 데이터를 활성화하세요.

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고객 온보딩 및 규정 준수를 간소화하세요.

가장 복잡한 프로세스 중 하나를 간소화하면서 고객에게 좋은 첫인상을 남기세요. 가이드 검색 및 자동화를 통해 온보딩 경험을 현대화하세요.

작동 원리:

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캠페인을 만들고, 리드를 식별하고, 잠재 고객을 성숙시키는 등의 작업을 수행하세요. 첫 번째 터치부터 고객 프로필을 구축하고 온보딩 프로세스를 간소화하세요.

타겟팅 메시징, 계정 제공, 재무 지원이 포함된 개인화된 고객 포털입니다.

가이드 검색을 사용하여 KYC 요건을 충족하는 데 필요한 정보를 수집하고 고객이 자신의 필요에 가장 적합한 제품과 서비스를 선택할 수 있도록 지원하세요.

안내 양식은 고객 정보를 수집하고, 신원을 확인하고, 필요한 공개 사항을 제공하는 것이 얼마나 쉬운지 보여줍니다.

자동화 및 에코시스템 파트너를 사용하여 Agentforce 360 Platform에서 문서를 수집하고, 입력을 확인하고, 위험 스크리닝을 실행하는 등의 작업을 수행하세요.

온보딩 포털은 문서의 유효성을 검사하고 검토하는 것이 얼마나 쉬운지 보여줍니다.

고객의 요구와 선호도에 따라 적절한 제품을 연결합니다. 문서를 생성하고, 서명을 수집하고, 핵심 시스템과 연결하여 계좌를 개설하세요. 도구에 대한 고객의 역량을 강화하여 채택을 장려하세요.

콘솔은 계좌 개설을 위한 서명을 쉽게 수집할 수 있는 기능을 보여줍니다.