Salesforce, 인더스트리 AI 출시: 15개 산업에 걸쳐 산업별 문제점을 해결하는 100개 이상의 즉시 사용 가능한 AI 기능.
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이 선도적인 기관들은 Salesforce의 상업 은행 CRM을 통해 성공적인 온보딩을 달성했습니다.
상업 은행 고객 온보딩을 간소화하세요.
프런트, 미들, 백오피스 전반에서 상업 은행 고객 온보딩 프로세스를 연결하고 간소화하세요. 특수 목적에 맞게 구축된 상업 은행 CRM으로 고객과 은행원 모두에게 효율적이고 만족스러우며 규정을 준수하는 온보딩 경험을 제공하세요.
작동 원리
캠페인을 만들고, 리드를 식별하고, 잠재 고객을 성숙시키고, 중요한 모든 것을 달성하세요 "예." 보다 원활한 상업 은행 고객 온보딩 프로세스를 위해 첫 번째 터치부터 고객 프로필을 구축하세요.
가이드 검색을 사용하여 KYC 요건을 충족하는 데 필요한 정보를 얻으세요. 고객이 자신의 필요에 가장 적합한 제품과 서비스를 선택할 수 있도록 도와주세요.
고객의 요구, 선호도 및 자격에 대한 새로운 지식을 바탕으로 고객을 적절한 상품에 연결해 주는 동시에 고객의 재정 상태를 살피세요.
서류를 생성하고, 서명을 수집하고, 핵심 시스템과 연결하여 계정과 제품을 인스턴스화하세요. 고객에게 새로운 제품에 대해 교육하고 채택과 사용을 장려하세요.
이러한 Salesforce 제품을 사용하여 강력한 상업 은행 고객 온보딩 솔루션을 구축하세요:
Financial Services Cloud
채널, 지역, 소비자 및 상업용 비즈니스 라인 전반에서 고객 경험을 통합하세요.
Marketing Cloud
모든 채널과 디바이스에 맞는 데이터 우선 솔루션으로 고객 경험을 개인화하고 각 캠페인을 최적화하세요.
MuleSoft Anypoint Platform
API 및 통합을 위한 단일 플랫폼으로 모든 서비스 시스템의 데이터를 통합하여 중요하고 시간에 민감한 데이터를 제공하세요.
커머스와 관련된 최신 동향, 인사이트 및 대화를 살펴보세요.
커머셜 뱅킹 FAQ
Salesforce는 실제로 고객의 엔드투엔드 라이프사이클을 지원하는 제품군입니다. 프런트 오피스에서 검증된 자동화 기능을 미드/백 오피스에서도 동일하게 사용하여 고객 온보딩 및 계좌 개설과 관련된 업무를 효과적으로 조율할 수 있습니다.
Salesforce Platform 은 상업용 은행 CRM 그 이상으로 발전했습니다. 당사의 역량은 운영 역할에 적합합니다. 최근 주요 애널리스트들은 Salesforce를 금융 서비스 CRM 소프트웨어의 리더로 평가하면서 특히 프론트, 미들, 백오피스에 대한 당사의 커버리지에 주목했습니다.
이와 같은 애플리케이션은 종종 포인트 솔루션으로 구축됩니다(예 백오피스만 해당)로 인해 단절, 재입력, 오류, 고객과 고객에게 서비스를 제공하는 업체 모두에 대한 가시성 또는 투명성 부족이 발생할 수 있습니다. Salesforce Platform 은 은행의 업무를 앞뒤로 연결합니다.
온보딩은 Salesforce의 새로운 사용 사례가 아닙니다. 영국의 산탄데르와 같은 고객은 Salesforce를 사용하여 온보딩 시간을 최대 80%까지 단축했습니다. 펜페드 신용 조합은 Salesforce를 사용하여 고객 온보딩을 지원함으로써 기술 부채와 여러 시스템에 대한 감독을 획기적으로 줄였습니다.
상업 은행 CRM은 고객 관계를 관리하고 상호 작용을 추적하며 데이터를 중앙 집중화하여 상업 은행 운영에서 고객에 대한 이해도를 높이고 맞춤형 금융 서비스를 제공합니다.
확장성, 통합 기능, 사용자 친화성, 보안 기능 및 상업 은행의 요구 사항에 맞는 특정 도구를 기준으로 상업 은행 CRM을 선택하세요. 원활한 고객 데이터 관리와 서비스 맞춤화에 우선순위를 두세요.
상업 은행의 고객 온보딩은 규정 준수, 위험 완화 및 개인화된 서비스를 보장합니다. 고객 맞춤형 솔루션과 효율적인 재무 관리를 가능하게 하는 관계의 토대를 마련합니다.
