보험 중개업용 FSC로 영업 및 계정 관리 팀의 생산성을 높이세요.
출시 정보 읽기단일 AI 기반 플랫폼에서 영업, 서비스, 마케팅을 강화하세요.
보험용 Salesforce Customer 360을 통해 에이전시 및 중개업체는 마케팅, 영업, 서비스, 데이터, IT 및 분석을 아우르는 전체 조직을 연결하고 역량을 강화할 수 있습니다. 생산자와 계정 관리자가 수작업을 처리할 수 있도록 Agentforce를 제공하여 신뢰할 수 있는 고객 관계를 강화하고 매출을 늘리는 데 집중할 수 있도록 해보세요.
에이전시와 중개업체는 통합 플랫폼에서 운영을 현대화하고 있습니다.
저희 팀은 자동화를 통해 신규 비즈니스, 갱신 등을 처리하는 방식을 간소화합니다. Salesforce를 통해 수백만 달러의 비용을 절감하고 수천 명의 직원 시간을 절약하는 동시에 더 나은 고객 경험을 제공했습니다.
앤디 스미스-존스Salesforce 솔루션 아키텍트, 홈즈 머피
한 곳에서 모든 디지털 마케팅을 강화하세요
마케팅 기술 스택을 통합하고, 즉시 사용 가능한 프로듀서 마케팅을 제공하며, 하나의 플랫폼에서 수요 창출 캠페인을 설계, 실행 및 측정할 수 있습니다.
작동 원리:
- 마케팅 기술 스택을 통합합니다. 디지털 광고, 이메일 활성화, 소셜 미디어를 포함한 모든 마케팅 기능을 하나의 AI 기반 플랫폼에서 강화하세요.
- 세일즈 및 마케팅 팀에 브랜드 콘텐츠, 리소스 및 도구를 손쉽게 제공합니다. 모두 예측형, 생성형, 자율 AI를 기반으로 합니다.
- 수요 창출 캠페인을 설계, 실행 및 측정합니다. 인사이트, 자동화, 세분화를 활용하여 양질의 리드를 검증하고, 점수를 매기고, 전달하는 연결된 마케팅 및 세일즈 플랫폼에서 ROI를 높일 수 있습니다.
이러한 Salesforce 제품을 사용하여 디지털 마케팅 솔루션을 구축하세요:
보험 중개업의 경우 Financial Services Cloud
프로세스를 자동화하고 관계를 심화하며 성장을 촉진하는 통합 플랫폼에서 운영을 현대화하세요.
Marketing Cloud
고객 경험을 개인화하고, 데이터 중심 솔루션을 통해 모든 채널과 기기에서 각 캠페인을 최적화하세요.
Data Cloud
Salesforce 애플리케이션 전반에서 모든 고객 데이터를 활성화하세요.
AI 기반 영업으로 성장 가속화
Agentforce 세일즈 코치(ASC)를 자율 AI로 교육 수준을 높이고, 360 프로듀서 데스크톱을 지원하고, 최고의 AI CRM으로 기회 관리를 간소화하여 성장을 촉진하세요.
작동 원리:
- CRM 데이터를 기반으로 하는 Agentforce 세일즈 코치(ASC)를 활용합니다. 보험 판매인에 대한 지원을 강화하여 고객 미팅을 보다 효과적으로 준비하고 특정 거래와 현재 단계에 따라 맞춤형 피드백을 받을 수 있도록 돕습니다.
- 보험 판매인 데스크톱에 전원을 공급합니다. 각 고객, 통신사, 파트너에 대한 360도 뷰를 중심으로 비즈니스 라인을 통합하여 개인화된 참여를 효율적으로 제공할 수 있습니다.
- 기회 관리를 개선하고 간소화합니다. 리드 추적부터 제안 관리까지 세일즈 프로세스를 간소화하세요. 고객 참여를 구성하고 자동화하는 사전 구축된 세일즈 단계를 구현하여 생산성을 높이고 교차 판매 및 상향 판매 기회를 창출하세요.
다음의 Salesforce 제품으로 컨설팅 솔루션을 구축하세요.
Agentforce
직원이나 고객에게 전문화된 상시 지원을 제공하는 자율 AI 애플리케이션을 통해 연중무휴 24시간 우수한 서비스를 제공하고 업무 효율성을 높일 수 있습니다.
보험 중개업의 경우 Financial Services Cloud
프로세스를 자동화하고 관계를 심화하며 성장을 촉진하는 통합 플랫폼에서 운영을 현대화하세요.
Data Cloud
Salesforce 애플리케이션 전반에서 모든 고객 데이터를 활성화하세요.
원활한 직원 및 고객 온보딩 추진
신규 비즈니스를 계정 관리 팀으로 원활하게 전환하여 고객과 직원의 온보딩을 간편하고 빠르게 진행하는 동시에 Salesforce에서 교육, 라이선스, 경력 개발을 아우르는 엔드투엔드 인재 관리를 조율할 수 있습니다.
작동 원리:
- 고객 온보딩을 간소화합니다. 브로커 오브 레코드 트래커 기능을 통해 문서 수집, 진행 상황 보고, 고객 커뮤니케이션, 셀프 서비스 참여를 아우르는 연결된 고객 중심 경험으로 BOR(브로커 오브 레코드) 온보딩 프로세스를 전환하세요.
- 직원 온보딩을 개선합니다. 최신의 혁신적인 기술로 최고의 에이전트와 브로커를 모집, 임명, 유지하세요. 교육, 라이선스, 경력 개발 등을 아우르는 엔드투엔드 인재 관리를 조율하세요.
- 원활한 인수 합병 데이터 관리를 지원합니다. Salesforce Customer 360 기술 스택을 사용하여 데이터 공유, 작업 관리, 새로운 파트너 에이전시와의 협업을 촉진하세요.
이러한 Salesforce 제품을 사용하여 고객 및 직원 온보딩 솔루션을 구축하세요:
보험 중개업의 경우 Financial Services Cloud
프로세스를 자동화하고 관계를 심화하며 성장을 촉진하는 통합 플랫폼에서 운영을 현대화하세요.
MuleSoft Anypoint Platform
API 및 통합을 위한 단일 플랫폼으로 모든 서비스 시스템의 데이터를 통합하여 중요하고 시간에 민감한 데이터를 제공하세요.
개인화된 AI 기반 서비스 확장
Agentforce으로 리텐션을 자동화하고, 계정 팀의 역량을 강화하고, 최신 통합 플랫폼에서 정책의 전체 수명 주기를 관리하고, 전력 갱신 및 RFP 관리를 관리하세요.
작동 원리:
- Agentforce로 보존을 자동화하세요. Agentforce를 활용하여 잠재적인 손실 브로커를 예측하고 고객 세부 정보를 계정 팀에 미리 알려주세요. 차선책, 생성형 AI, 자동화된 지원으로 직원의 역량을 강화하여 규모에 맞게 비즈니스를 지원하세요.
- 계정 팀의 역량을 강화합니다. 보험 서비스 콘솔에서 고객에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 관계 데이터와 분석을 한 곳에 보관하세요. 내장된 AI를 통해 처리 시간을 단축하고 새로운 담당자의 효율성을 높여 인사이트 기반 응답을 생성하세요.
- 정책의 전체 수명 주기를 관리합니다. 보험 갱신 및 취소를 위한 라이프사이클 비즈니스 프로세스가 포함된 특수 목적의 데이터 모델에서 보험 헤더 정보와 한도, 보장 범위, 공제액 및 혜택을 포함한 기본 비즈니스 데이터를 캡처하세요.
- 청구 추적을 활성화합니다. 이메일 청구 알림을 자동으로 사례로 전환하고 청구를 생성하면 추적의 효율성과 효율성을 개선할 수 있습니다.
- 갱신 및 RFP 관리를 강화합니다. 한 곳에서 엔드투엔드 갱신 및 RFP 프로세스를 조율하세요. 자동화를 사용하여 불필요한 단계를 없애고 재사용 가능한 질문 은행으로 간소화하세요. 질문의 추적성을 유지하면서 단일 소스에서 복잡한 양식을 만들 수 있습니다.
이러한 Salesforce 제품을 사용하여 보험 서비스 솔루션을 구축하세요:
Agentforce
직원이나 고객에게 전문화된 상시 지원을 제공하는 자율 AI 애플리케이션을 통해 연중무휴 24시간 우수한 서비스를 제공하고 업무 효율성을 높일 수 있습니다.
보험 중개업의 경우 Financial Services Cloud
프로세스를 자동화하고 관계를 심화하며 성장을 촉진하는 통합 플랫폼에서 운영을 현대화하세요.
Data Cloud
Salesforce 애플리케이션 전반에서 모든 고객 데이터를 활성화하세요.
간편한 프로듀서 분할 및 수익 관리 지원
전력 생산자 분할 계약 및 할당, 직접 청구서 수수료 처리 및 조정, 수익 추적을 통해 팀 생산성을 높이고 더 빠르게 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
작동 원리:
- 보험 판매인 분할 준비 및 배정을 활성화합니다. 명명된 보험 판매인 또는 역할에 따라, 최초 및 갱신 약정에 대해 재사용 가능한 보험 판매인 지분 정의 라이브러리를 활용하여 업무를 간단하고 효율적으로 처리하세요. 보험 판매인 또는 정의가 변경되면 일괄적으로 쉽게 지분을 업데이트하고 재할당할 수 있습니다.
- Direct 청구 커미션 처리 및 조정을 강화합니다. 보험사 커미션 명세서를 수집하고, 일치하는 중개 보험 지명장을 찾고, 보험 판매인 지분을 결정하고, 보험 판매인 커미션 금액 및/또는 성과 크레딧을 계산하는 유연한 시스템을 통해 명세서를 조정합니다.
- 예상 수익 추적기를 제공합니다. 예상 수익을 추적하여 실제 커미션 명세서와 비교하고 수익 불일치를 파악합니다.
이러한 Salesforce 제품을 사용하여 생산자 분할 및 수익 관리 솔루션을 구축하세요:
보험 중개업의 경우 Financial Services Cloud
프로세스를 자동화하고 관계를 심화하며 성장을 촉진하는 통합 플랫폼에서 운영을 현대화하세요.
서비스와 관련된 최신 동향, 인사이트 및 대화를 살펴보세요.
Whitepaper
AI로 보험 산업 혁신
Case Study
홈즈 머피, 차세대 보험 에이전시를 위한 길을 선도하다
Case Study
어슈어드파트너스는 디지털 기술을 통해 시장 민첩성과 경험을 개선합니다.
대행사 및 중개업체 FAQ
Salesforce는 세계 최고의 AI 고객 관계 관리 플랫폼입니다. 보험에 대한 Salesforce의 360 접근 방식은 보험사와 해당 유통 파트너가 프런트, 미들, 백 오피스 등 모든 핵심 운영을 하나의 시스템에서 관리할 수 있도록 지원합니다.
Salesforce는 다른 보험 기관 관리 소프트웨어와 통합되는 개방형 API 아키텍처를 갖추고 있습니다. Salesforce는 제품 모델링부터 정책 및 청구 관리에 이르기까지 프로세스를 위해 특별히 제작된 솔루션을 통해 지원됩니다. 여러 시스템의 데이터를 조합하고 성장을 위한 인사이트를 확보하세요.
고객 센터는 사일로화된 시스템으로 인해 CSR이 여러 플랫폼을 오가야 하는 어려움에 직면합니다. 개방형 플랫폼인 Salesforce는 핵심 정책 및 청구 시스템과 통합됩니다. Agentforce와 같은 AI 기능을 통해 CSR은 고객의 요구 사항을 예측하여 보험 계약자에게 정보를 제공하고 통화량을 줄일 수 있습니다.
보험 대리점 및 중개 관리 소프트웨어는 운영을 간소화하고, 정책 관리를 자동화하며, 고객과의 상호 작용을 개선하고, 규정 준수를 보장하여 효율적인 보험 비즈니스 관리 및 성장을 위한 중앙 집중식 플랫폼을 제공합니다.
손해보험 소프트웨어는 보험사에게 필수적이며, 정책 관리, 청구 처리, 인수, 전반적인 운영 효율성을 최적화합니다. 보험 업계의 정확성, 규정 준수 및 고객 만족도를 향상합니다.
보험 대리점 및 중개 관리 소프트웨어는 운영 최적화, 업무 자동화, 고객 서비스 향상, 규정 준수 보장, 성장 촉진, 궁극적으로 전반적인 효율성 및 수익성 향상에 매우 중요합니다.
보험 관리 소프트웨어는 운영 간소화, 정책 처리, 고객 관계 관리, 규정 준수 이행에 필수적입니다. Salesforce는 인슈어테크를 활용하여 에이전시 및 중개업체는 마케팅, 세일즈, 서비스, 데이터, IT 및 분석을 아우르는 전체 조직을 연결하고 역량을 강화할 수 있습니다.
