Salesforce, 인더스트리 AI 출시: 15개 산업에 걸쳐 산업별 문제점을 해결하는 100개 이상의 즉시 사용 가능한 AI 기능.
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선도적인 은행, 자산 관리자 및 보험사는 Financial Services Cloud에 대한 참여를 개인화합니다.
금융 서비스 개인화를 위해 데이터를 사용하여 충성도를 높이세요.
고객 행동 데이터와 재무 데이터를 하나의 보기로 통합하세요. 고객이 Financial Services Cloud의 재무 목표에 대한 전체 보기를 통해 재무 계획 환경을 최적화할 수 있도록 지원하세요. 즉시 사용 가능한 인사이트를 통해 실행 가능성을 높여 고객이 재무 건전성을 달성할 수 있도록 지원하세요.
고객 행동 데이터와 재무 데이터를 통합하세요.
Data Cloud 을 사용하여 고객의 재무 및 거래 데이터, CRM 데이터 및 행동 데이터를 통합하여 자사 데이터와 외부 데이터를 Financial Services Cloud에 대한 데이터 모델을 사용하여 단일 레이크하우스로 통합합니다. 금융 서비스에 대한 데이터 성숙도 플레이북을 읽어보세요.
핵심 뱅킹 거래 데이터 및 기타 외부 시스템을 Financial Services Cloud과 연결합니다. Financial Services Cloud 에서 미리 빌드된 매핑 및 스트림이 포함된 금융 서비스 데이터 모델을 사용합니다. 데이터 키트에서 빌드된 매핑 및 스트림을 사용하여 금융 서비스 데이터 모델을 사용합니다.
액셀러레이터와 API를 사용하여 핵심 뱅킹, 수탁, 재무 계획, 포트폴리오 관리 소프트웨어와 같은 고립된 시스템에 데이터를 빠르게 연결하세요. Financial Services Cloud 에 MuleSoft Direct를 사용하여 Data Cloud로 직접 정보를 파이프합니다.
외부 계정과의 연동을 통해 지출 및 저축 습관에서 인사이트 조언을 얻고 거래 데이터에 대한 완전한 가시성을 확보하세요. 모든 데이터를 통합해서 고객을 종합적으로 파악하십시오. 실시간 재무 상태 점수 및 차선책과 같은 AI 인사이트를 얻을 수 있도록 데이터를 배치하세요.
재무 계획 환경을 최적화하세요.
고객의 재정적 열망을 이해하여 고객의 요구 사항을 예측하세요. 미리 패키지된 목표 캡처 환경을 사용하여 Financial Services Cloud에서 바로 고객의 목표를 기록하세요. 관련성 높은 고객 상호 작용을 유도하는 전체 상황을 파악하세요.
은행원과 자산 자문가는 비즈니스 API를 사용하여 Financial Services Cloud 에서 바로 재무 계획 플랫폼에서 재무 계획을 확인하고 조치를 취할 수 있습니다. 또한 어드바이저는 가계 정보를 금융 플랫폼으로 가져올 수 있으므로 동일한 정보를 반복해서 요청할 필요가 없습니다.
Financial Services Cloud 에서 목표를 관리할 때 가장 좋은 점은 목표를 중심으로 워크플로를 추진할 수 있다는 것입니다. 개인화된 참여와 선제적인 조치는 평생 고객을 창출할 수 있는 재무적 성과를 이끌어내는 데 도움이 됩니다.
인사이트를 통해 재무 건전성을 높이세요.
에서 Financial Services Cloud 에 표시되는 Data Cloud 의 계산된 거래 인사이트 및 추세를 기반으로 가계 수입, 지출 및 순자산을 파악합니다. 고객을 더 깊이 이해하고 Financial Services Cloud의 모든 곳에서 행동을 유도하세요.
Financial Services Cloud 및 Data Cloud 의 데이터를 Financial Services Cloud 의 사용자 지정 구성 요소와 조화시켜 특정 비주얼리제이션 및 알림 프레임워크를 만듭니다. 금융 서비스 개인화를 통해 알림을 제공하여 고객이 재무 건강을 유지할 수 있도록 도와주세요.
Data Cloud 을 활용하여 대량의 세분화 시나리오를 지원합니다. Financial Services Cloud 의 실행 가능한 세분화를 사용하여 Data Cloud 로 실행 가능한 목록을 작성하여 금융 생활 여정에 대한 신호를 기반으로 고객과 잠재 고객의 참여를 유도하세요.
Customer 360의 제품으로 금융 서비스 개인화 솔루션을 완성하세요.
Financial Services Cloud
채널, 지역, 소비자 및 상업용 비즈니스 라인 전반에서 고객 경험을 통합하세요.
Data Cloud
Salesforce 애플리케이션 전반에서 모든 고객 데이터를 활성화하세요.
Marketing Cloud
모든 채널과 디바이스에 맞는 데이터 우선 솔루션으로 고객 경험을 개인화하고 각 캠페인을 최적화하세요.
Financial Services Cloud 지능
조직을 위한 분석 및 AI로 예측 가능한 수익을 창출하세요.
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API 및 통합을 위한 단일 플랫폼으로 모든 서비스 시스템의 데이터를 통합하여 중요하고 시간에 민감한 데이터를 제공하세요.
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고객 여정 전반에 걸쳐 연결된 데이터 기반 사이트, 포털, 앱을 빠르게 출시하세요.
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검증된 앱과 전문가로 구성된 세계 최고의 엔터프라이즈 클라우드 마켓플레이스입니다. 자신에게 맞는 금융 서비스 솔루션을 쉽게 찾을 수 있습니다.
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지금 바로 문의하시면 전문가가 단계별로 절차를 안내해 드립니다:
- 올바른 Financial Services Cloud 에디션을 기초로 선택합니다.
- 아직 포함되지 않은 경우 필요한 제품/서비스를 추가합니다.
- 앱, 서비스 및 지원으로 최종 결과를 맞춤화하세요.
모든 고객, 계정 및 거래 데이터에 대한 단일 기록 시스템으로 Salesforce를 활용함으로써 은행원들은 이제 고객이 재무 건강 목표를 달성할 수 있도록 더 잘 지원할 수 있게 되었습니다.
Samantha Pause최고 혁신 및 브랜드 책임자, Mascoma Bank
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개인화된 금융 참여 FAQ
개인화를 통해 금융 서비스 회사는 서로 다른 데이터 시스템을 연결하고 고객을 완벽하게 파악하여 대규모로 개인화된 경험을 제공할 수 있습니다.
개인화된 금융 참여를 통해 데이터에서 놀라운 인사이트를 확보하여 영향력 있고 개인화된 고객 경험을 대규모로 제공할 수 있습니다. 고객의 재정적 성공을 지원하면 고객 충성도가 높아지고 측정 가능한 비즈니스 가치를 창출할 수 있습니다.
회사의 현재 데이터 문제를 평가하고 결합하려는 다양한 데이터 원본에 대해 생각해 보세요. 최종 사용자의 경험과 마케팅, 영업, 서비스 팀의 경험에 대한 개인화 사용 사례를 파악하세요. 그런 다음, 이러한 요구 사항을 충족하는 소프트웨어를 선택하세요.
금융 기관은 고객의 전체 금융 데이터와 CRM 데이터를 통합할 수 있습니다. 이를 통해 실시간 재무 상태 점수 및 차선책과 같은 AI 인사이트를 확보하여 개인화된 금융 서비스를 제공할 수 있습니다.
