Salesforce의 FinServ 웨비나 시리즈에서 실시간 제품 데모, 사례 연구 및 업계 동향을 확인하세요.
지금 등록재무 관리용 Agentforce 360로 AUM과 고객 관계를 확대하세요.
관계 인텔리전스, 개인화된 자문, 그리고 자문가 생산성을 확장하도록 설계된 에이전트 기반 엔터프라이즈를 위한 선도적인 재무 관리 플랫폼입니다. 고객 및 가구 데이터를 통합하고 AI 에이전트로 팀의 역량을 강화하여 재무 관리용 Agentforce 360를 통해 운용자산(AUM) 성장을 이끌 수 있습니다.
에이전트 기반 자문가로 도약하세요.
사람과 AI가 더 빠르고 정밀하게 협력하는 에이전트 기반 플랫폼을 통해 자문가가 개인화된 자문을 확장하고 AUM 성장을 이끌 수 있도록 지원하세요.
작동 원리:
CRM 데이터와 금융 시스템을 하나의 데스크톱에 통합한 단일 360도 가구 뷰를 통해 ‘스위블 체어링(swivel-chairing)’과 데이터 사일로를 제거하세요. 신뢰할 수 있는 플랫폼을 통해 모든 인사이트가 정확하고 안전하며 규정을 준수하도록 보장합니다.
사전 구축된 AI 에이전트를 활용해 수작업 리서치를 자동화하고, 복잡한 계정을 요약하며, 미팅 브리프를 자동 생성하여 자문가가 고객과 보내는 시간에 더 집중할 수 있도록 합니다.
일상 업무 흐름에 바로 전달되는 정밀 알림을 통해 성장 기회와 리스크를 자동으로 식별하세요.
고객의 목표와 인생 이벤트를 중앙에서 관리하여 고객의 필요를 미리 예측하고 세대 간 자산 이전 과정에서도 자산을 보호할 수 있습니다. 이를 통해 자문가는 세대를 아우르는 재무 전략을 수립하고 가구 전체를 더욱 효과적으로 지원할 수 있습니다.
이러한 Salesforce 제품을 사용하여 상담사 경험 솔루션을 구축하세요:
Financial Services Cloud
채널, 지역, 소비자 및 상업용 비즈니스 라인 전반에서 고객 경험을 통합하세요.
Financial Services Cloud를 위한 Agentforce
Agentforce로 연중무휴 24시간 우수한 고객 서비스를 제공하세요.
MuleSoft Anypoint Platform
금융 기관을 위한 원활한 연결과 향상된 기능을 위해 MuleSoft 흐름을 Salesforce로 직접 가져옵니다.
Process Compliance Navigator
금융 서비스를 위해 구축된 지능형 플랫폼으로 빠르게 변화하는 규정에 선제적으로 대응하세요.
클라이언트 서비스를 확장하세요.
데이터 기반의 실행 가능한 인사이트를 통해 재무 설계사의 생산성과 영향력을 높이세요. 재무 설계사를 위한 통합 CRM 플랫폼을 통해 마케팅 역량을 향상하세요.
작동 원리:
지식창고와 챗봇에 최신 대화형 UI를 제공하여 고객 서비스 만족도를 높이고 서비스 제공 시간을 단축하세요.
CSR은 자산 관리 소프트웨어를 통해 통합된 시스템에서 정보를 바로 불러올 수 있습니다.
미들 및 백오피스 워크플로우를 연결하여 팀 간의 오케스트레이션을 개선하세요.
통합된 인터랙션 데이터와 AI를 통해 고객에게 중요한 것이 무엇인지 파악하세요.
이러한 Salesforce 제품을 사용하여 확장 가능한 서비스 솔루션을 구축하세요:
Financial Services Cloud
채널, 지역, 소비자 및 상업용 비즈니스 라인 전반에서 고객 경험을 통합하세요.
Service Cloud
고객 경험, 참여, 프로세스, 자동화, 서비스 운영 등 모든 접점에서 서비스 팀이 가치를 제공하는 방식을 혁신하세요.
금융 서비스용 Agentforce
Agentforce로 연중무휴 24시간 우수한 고객 서비스를 제공하세요.
Process Compliance Navigator
금융 서비스를 위해 구축된 지능형 플랫폼으로 빠르게 변화하는 규정에 선제적으로 대응하세요.
Financial Services Cloud에 대한 인텔리전스
팀 전체가 중요한 답을 찾고 데이터 기반 의사 결정을 내리기 시작하도록 지원하세요.
자문가를 위해 사전 구성된 재무 관리 플랫폼으로 더 빠르게 성장하세요.
등록 투자 자문사(RIA)를 위해 특별히 설계된 액셀러레이터로 어드바이저 생산성을 높이고, 고객 경험을 개선하고, 운용자산(AUM)을 확장하세요. 최고의 금융 기관이 신뢰하는 플랫폼을 기반으로 구축된 자문가용 Agentforce Financial Services(구 Financial Services Cloud)는 성장하는 기업을 위한 간소화된 솔루션으로 엔터프라이즈급 기능을 제공합니다.
작동 원리:
하나의 통합 시스템에서 고객 참여 유도, 워크플로 자동화, 인사이트 확보가 모두 가능합니다.
어드바이저를 위해 설계된 즉시 사용 가능한 CRM 기능으로 몇 주가 아닌 며칠 만에 운영할 수 있습니다. 필요에 따라 성장하는 안전한 플랫폼에서 워크플로, 고객 여정, 데이터 모델을 사용자 지정하여 업무의 고유한 요구 사항에 맞게 구성하세요.
자동화된 리드 확보 및 관리를 통해 손쉽게 신규 고객을 유치하고 관계를 심화할 수 있습니다. 상담원이 고객을 이해하고, 고객의 요구를 예측하며, 보다 의미 있는 경험을 대규모로 제공하는 데 필요한 도구와 인사이트를 갖추도록 하세요.
온보딩, 계좌 이전, 고객 후속 관리 등 많은 시간을 요구하는 업무를 자동화하여 자문가와 지원 팀의 역량을 강화하세요. 이러한 수작업 부담을 줄이면 서류 작업보다 고객 관계에 집중할 수 있는 플랫폼을 통해 우수 인재를 더욱 효과적으로 유치하고 유지할 수 있습니다.
CRM과 선호하는 수탁기관 또는 자산관리 기술 플랫폼 간의 경계를 없애세요. 통합 플랫폼을 통해 여러 번 로그인할 필요 없이 포트폴리오 분석과 가구 단위 메트릭을 즉각적인 성장 실행으로 전환할 수 있습니다.
다음 Salesforce 제품을 기반으로 구축된 맞춤형 재무 관리 솔루션으로 AUM을 가속화하세요.
Financial Services Cloud
채널, 지역, 소비자 및 상업용 비즈니스 라인 전반에서 고객 경험을 통합하세요.
Sales Cloud
가장 완전한 영업 플랫폼에서 구매자의 참여를 효과적으로 유도하고, 판매자의 생산성을 개선하고, 거래를 더 빠르게 성사시키고, 수익을 증대하세요.
Service Cloud
고객 경험, 참여, 프로세스, 자동화, 서비스 운영 등 모든 접점에서 서비스 팀이 가치를 제공하는 방식을 혁신하세요.
AgentExchange
검증된 앱과 전문가로 구성된 세계 최고의 엔터프라이즈 클라우드 마켓플레이스입니다. 자신에게 맞는 금융 서비스 솔루션을 쉽게 찾을 수 있습니다.
AI에게 재정 관리를 맡기고 싶지 않지만, 간단한 질문에 대한 답을 알고 싶거나 주소를 업데이트하고 싶다면 AI에 언제든 요청하시면 됩니다. Agentforce는 어드바이저가 더 깊이 있게 참여하는 데 집중하도록 지원합니다.
Rohit Gupta디지털 어드바이저 플랫폼 책임자, RBC 재무 관리
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재무 관리
재무 설계사는 자산 관리 소프트웨어를 활용하여 고객 포트폴리오를 관리하고, 투자 상황을 주시하며, 맞춤형 계획을 제공합니다. 어드바이저는 고객 진행 상황 추적, 개인화된 대시보드, 포트폴리오 관리 및 세금 효율성을 위한 원활한 통합과 같은 도구를 통해 고객 여정을 개선하고 향상시킵니다.
자산 관리 회사, RIA, 브로커 딜러 및 투자 관리자는 포트폴리오 관리, 규정 준수 온보딩, 커뮤니케이션, 서비스 기능 등을 위해 Salesforce를 사용합니다. 재무 설계사를 위해 특별히 설계된 당사의 CRM은 운영을 간소화하고 고객 관계를 개선합니다.
재무 관리 소프트웨어는 운영 효율성을 높이고, 생산성을 높이고, 분석을 통해 더 나은 의사 결정을 보장하고, 협업을 개선하고, 워크플로를 자동화합니다.
예, Salesforce는 기업이 ESG 성과를 추적, 측정 및 보고할 수 있는 도구를 제공하여 ESG 이니셔티브를 지원합니다. 여기에는 데이터 관리, 보고 및 이해관계자 참여를 위한 솔루션이 포함됩니다.
어드바이저용 Financial Services Cloud 은 사전 구성을 즉시 제공하여 구현의 비용과 복잡성을 줄여줍니다. 이러한 사전 구성된 사용 사례는 기업의 가장 인기 있는 요구 사항에 맞게 조정되어 있으며, RIA 및 소규모 자산 관리 회사에서 볼 수 있는 모범 사례를 기반으로 구축되었습니다.
Financial Services Cloud 액셀러레이터는 직원 수가 25명 이하인 RIA에 가장 적합합니다. 이 액셀러레이터에는 고객 참여, 업무 관리, 데이터 및 인사이트 등을 위한 사전 구성된 사용 사례가 포함되어 있습니다.
