영업 계획 창에는 조직 예산 및 지역 할당을 위한 팝아웃과 함께 회계 연도 계획 및 계획 계층 구조가 표시됩니다.

세일즈 계획

고객 커버리지에 맞게 요금제를 최적화하는 영업 계획 소프트웨어로 매출 목표를 더 빠르게 달성하세요. 변화에 빠르게 적응할 수 있는 유연성을 유지하세요. Salesforce 내에서 균형 잡힌 판매 목표, 할당량 및 인원을 효율적으로 설정할 수 있습니다.

계획 프로세스를 빠르게 시작하세요.

조직의 운영과 실적에 맞춰 계획을 구성할 수 있습니다. 표준 및 사용자 지정 Salesforce 개체와 필드에 대한 데이터 입력을 모두 자동화할 수 있습니다. 세일즈 계획을 직접 연결하면 계획을 처음 수립하는 과정에서 더 많은 시간을 확보하고 데이터 스크립트 오류를 제거할 수 있습니다.

판매 계획 창에서는 템플릿 옵션을 사용하여 판매 계획을 시작하거나 처음부터 계획을 시작할 수 있는 옵션이 제공됩니다.

비즈니스에 가장 적합한 데이터로 계획을 설계하고 수립할 수 있습니다. 신규 회사, 기업분할, 합병 등 사용자 지정 시나리오 전반에 걸쳐 동일한 직관적 세일즈 계획 프로세스를 사용할 수 있습니다.

영업 계획 창을 사용하면 회사의 고유한 특성에 따라 계획을 처음부터 시작할 수 있습니다.

진행 중인 계획과 기존 계획을 모두 한곳에서 볼 수 있습니다. 조직 전반에 걸쳐 새로운 계획과 기존 계획의 수정 사항을 추적할 수 있습니다. 또한 변경 관리 및 감사를 위해 편집 기록을 보관합니다.

영업 계획 창에는 영업 계획을 만든 사람, 편집한 사람 및 시기가 표시된 영업 계획 목록이 표시됩니다.
판매 계획 창에서는 템플릿 옵션을 사용하여 판매 계획을 시작하거나 처음부터 계획을 시작할 수 있는 옵션이 제공됩니다.
영업 계획 창을 사용하면 회사의 고유한 특성에 따라 계획을 처음부터 시작할 수 있습니다.
영업 계획 창에는 영업 계획을 만든 사람, 편집한 사람 및 시기가 표시된 영업 계획 목록이 표시됩니다.

세일즈 계획을 손쉽게 구성하세요.

반응형 계층 구조 관리자로 세분화, 할당, 타겟 설정에 조직의 세일즈 구조를 정확하게 반영할 수 있습니다. 세일즈 구조에 대한 사소한 조정을 하거나 전반적인 폭넓은 변경도 효율적으로 수행합니다. 지역 간, 지역 내에서 계층 구조 수준을 추가, 제거 또는 수정할 수 있습니다.

영업 계획 빌더 창에 미주 지역의 조직 계층 구조가 지역별로 표시되고 계층 구조 항목을 추가하는 팝아웃이 나타납니다.

Salesforce CRM Analytics의 인텔리전스의 지원으로 레코드와 가져온 써드 파티 데이터를 제약 없이 대규모로 살펴볼 수 있습니다. 주요 인구통계, 속성, 데이터로 고객을 손쉽게 필터링하고 평가하며 세분화할 수 있습니다. 데이터를 제외하여 진행 중인 계획 프로세스에 더욱 초점을 맞출 수도 있습니다.

계정 창에는 모든 계정이 업종별로 분류되어 매출 및 직원 수 등의 통계 분석과 함께 표시됩니다.

계층 구조부터 세분화, 메트릭에 이르기까지 동적이고 상호 연결된 계획 프로세스의 이점을 누릴 수 있습니다. 모든 단계의 모든 변경사항이 계획에 반영되므로 모두가 동일한 종합적 보기를 확인할 수 있습니다. 항상 표시되는 탐색 메뉴를 활용해 프로세스 단계 사이와 단계 내에서 이동할 수 있습니다.

3개의 창은 계층, 할당 및 할당에 따라 서로 다른 창에서 3개의 영역을 업데이트할 수 있는 기능을 보여줍니다.
영업 계획 빌더 창에 미주 지역의 조직 계층 구조가 지역별로 표시되고 계층 구조 항목을 추가하는 팝아웃이 나타납니다.
계정 창에는 모든 계정이 업종별로 분류되어 매출 및 직원 수 등의 통계 분석과 함께 표시됩니다.
3개의 창은 계층, 할당 및 할당에 따라 서로 다른 창에서 3개의 영역을 업데이트할 수 있는 기능을 보여줍니다.

세일즈 계획을 자신 있게 최적화하세요.

느리고 오류가 자주 발생하는 수동 계산과 조정 과정을 제거할 수 있습니다. 계획 과정에서 데이터 선택을 가속화하고 개선할 수 있습니다. 또한 세일즈 계획 내에서 자동화를 통해 비즈니스 우선 순위와 제약에 맞추어 계정, 담당자, 레코드, 지역 사이에 효율적으로 균형을 잡을 수 있습니다.

할당 창에는 계층 수준, 세그먼트, 소유자 및 할당량과 함께 담당자의 영역 보기가 표시됩니다.

타겟을 설정하여 세일즈팀의 실적을 측정하고 개선하세요. 팀 전반에 걸쳐 다음 계획 주기의 기준점으로서 할당량, 예산, 파이프, 기타 관련 측정치 등의 타겟을 배포하고 추적할 수 있습니다.

판매 계획 창에는 할당량 상태, 계층 구조 및 할당 옵션이 표시됩니다. 팝아웃에는 할당 내역이 있습니다.

진행 상황을 방해하지 않으면서 독립적인 팀들 간에 조율된 상태를 유지할 수 있습니다. 시각적 가이드와 동적 체크포인트를 통해 각 영역에서 완료까지의 진행 상황을 추적할 수 있습니다. 이해관계자가 세일즈 계획을 검토하고 승인할 수 있습니다. 또한 완료되면 계획을 게시하거나 향후 배포를 예약합니다.

영업 계획 창에는 회사의 할당량, 매출, 예산 및 인원 메트릭이 표시됩니다.
할당 창에는 계층 수준, 세그먼트, 소유자 및 할당량과 함께 담당자의 영역 보기가 표시됩니다.
판매 계획 창에는 할당량 상태, 계층 구조 및 할당 옵션이 표시됩니다. 팝아웃에는 할당 내역이 있습니다.
영업 계획 창에는 회사의 할당량, 매출, 예산 및 인원 메트릭이 표시됩니다.

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세일즈 계획 소프트웨어

영업 계획 소프트웨어는 기업이 영업 목표를 설정 및 관리하고, 담당자가 적절한 영업 지원을 받을 수 있도록 리소스를 할당하고, 진행 상황을 추적하여 영업 성과를 최적화할 수 있도록 도와주는 도구입니다.

비즈니스 변화를 헤쳐 나가고 세일즈를 효과적으로 운영하려면 모든 채널에서 고객 생애 주기 전반에 걸쳐 모든 비즈니스 프로세스에 대한 최신 정보를 확보해야 합니다. 영업 계획 소프트웨어는 이를 달성하는 데 매우 중요하며, 영업 담당자의 영업 우선순위를 비즈니스 목표에 맞추는 동시에 전반적인 영업 효율성을 향상시킵니다.

세일즈 계획 기능은 표준 및 사용자 지정 개체를 모두 지원합니다. CRM에서 관리되는 레코드는 포함될 수 있습니다.

아니요. 일부 시각화 기술은 관련이 있지만, Salesforce Maps는 일정 예약 및 현장 실행을 최적화하기 위해 만들어진 별도의 Salesforce 솔루션입니다.

판매 데이터는 신뢰할 수 있는 판매 계획을 수립하는 데 필수적입니다. 영업 계획을 실행 가능한 것으로 만들려면 데이터를 분석할 수 있어야 합니다. 마지막으로, 판매 계획을 현실화하려면 판매 계획을 쉽게 구현할 수 있어야 합니다. 최고의 영업 계획 소프트웨어는 이 세 가지 핵심 원칙을 충족해야 합니다.

판매 계획은 판매 전략의 기초이며, 판매 계획 소프트웨어는 판매 계획을 작성하는 데 드는 시간과 노력을 줄일 뿐만 아니라 회사의 목표에 맞게 판매 계획을 조정하고 판매자가 성공할 수 있도록 포지셔닝하는 데 도움이 됩니다.

영업 예측 는 리더가 현실적인 목표를 설정하고 가장 큰 영향을 미치는 지원 및 역량 강화를 위한 리소스를 할당할 수 있도록 영업 동향을 파악하여 영업 계획을 개선합니다. 또한 관리자와 담당자가 비즈니스가 매출 목표를 달성할 수 있도록 거래의 우선순위를 정하는 데 도움이 됩니다.

영업 계획 소프트웨어는 영업 전략 예측 정확도를 높여 영업 전략을 개선합니다. 정확하고 신뢰할 수 있는 예측을 통해 리더는 미래 트렌드를 파악하고 영업 담당자가 목표를 달성할 수 있도록 영업 방식을 조정할 수 있습니다.