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Un representante de ventas le pregunta a Einstein Copilot: "¿Qué debo saber sobre Lauren antes de que nos conozcamos?"
Servicios financieros

Preparación para reuniones con clientes

La preparación para reuniones con clientes implica una ardua recopilación y resumen de datos relevantes de los clientes. La IA puede automatizar el agregado y el resumen de los datos de los clientes y, así, crear materiales para la preparación completos que mantienen las reuniones productivas.

Una ventana de chat en la que un representante de servicios financieros le solicita a Agentforce Assistantque programe una cita con un cliente.
Acción de Copilot: prediseñar

Programar cita

Descripción general
Las interfaces de programación de citas suelen basarse en el flujo y ocupan varias pantallas. Agentforce Assistant hace que el proceso sea eficiente, ya que reduce muchos pasos a un solo formulario o solicitud. Puedes generar una interfaz de entrada personalizada para Scheduler utilizando lenguaje natural. Se necesitan cinco puntos de datos: Recurso de servicio, Tema de la cita, Fecha de la cita, Cliente y Territorio del servicio.

Tipo de acción
Solicitud

Fuentes de datos
Nubes principales e industriales de Salesforce

Cómo usar la acción

Invoca la acción con cualquiera de estas frases:

  1. Baja fidelidad: "Programar una cita"
  2. Alta fidelidad: "Programa una nueva cita con Rachel Adams para la cuenta Acme en Market Street Branch por el tema Gestión Patrimonial el 22 de mayo de 2024 en el horario de 10:00 a 11:00"
Una ventana de entrada de texto de la plantilla de solicitud.
Plantilla de solicitud: personalizar

Resumir cuentas financieras

Descripción general
Resume las cuentas financieras y prepárate para la próxima reunión con un cliente de alto poder adquisitivo.

Objetos a los que se hace referencia
Cuentas, Cuentas Financieras

Tipo de plantilla
Generación de campos

Fuentes de datos
CRM, Flujo

Cómo usar esta plantilla

  1. Crea una nueva plantilla a partir de la que se muestra aquí y agrega tus propios datos.
  2. Edita una página Lightning con el Generador de aplicaciones Lightning y asigna la plantilla a un campo.
Obtén una plantilla de solicitud
Una ventana de entrada de texto de la plantilla de solicitud.
Plantilla de solicitud: personalizar

Resumir los objetivos y planes financieros

Descripción general
Resume los objetivos y planes financieros y prepárate para la próxima reunión con un cliente de alto poder adquisitivo.

Objetos a los que se hace referencia
Cuentas, Cuentas Financieras, Objetivo Financiero

Tipo de plantilla
Generación de campos

Fuentes de datos
CRM, Flujo

Cómo usar esta plantilla

  1. Crea una nueva plantilla a partir de la que se muestra aquí y agrega tus propios datos.
  2. Edita una página Lightning con el Generador de aplicaciones Lightning y asigna la plantilla a un campo.
Obtén una plantilla de solicitud
Una ventana de entrada de texto de la plantilla de solicitud.
Plantilla de solicitud: personalizar

Resumir interacciones

Descripción general
Resume las interacciones anteriores y prepárate para la próxima reunión con un cliente de alto poder adquisitivo.

Objetos a los que se hace referencia
Cuentas, Resumen de interacción

Tipo de plantilla
Generación de campos

Fuentes de datos
CRM, Flujo

Cómo usar esta plantilla

  1. Crea una nueva plantilla a partir de la que se muestra aquí y agrega tus propios datos.
  2. Edita una página Lightning con el Generador de aplicaciones Lightning y asigna la plantilla a un campo.
Obtén una plantilla de solicitud
Una ventana de entrada de texto de la plantilla de solicitud.
Plantilla de solicitud: personalizar

Resumen del perfil del cliente completo B2B

Descripción general
Prepara una reunión resumiendo el perfil del cliente, incluyendo información sobre pedidos, actividades, casos, facturas y oportunidades, y prepárate para la reunión. A continuación, genera las acciones recomendadas.

Objetos a los que se hace referencia
Cuentas, Casos, Planes Financieros, Objetivos Financieros, Resumen de Interacción

Tipo de plantilla
Generación de campos

Fuentes de datos
CRM, Flujo

Cómo usar esta plantilla

  1. Crea una nueva plantilla a partir de la que se muestra aquí y agrega tus propios datos
  2. Edita una página Lightning con el Generador de aplicaciones Lightning y asigna la plantilla a un campo.
Obtén una plantilla de solicitud
Una ventana de entrada de texto de la plantilla de solicitud.
Plantilla de solicitud: personalizar

Resumen del perfil del cliente completo B2C

Descripción general
Resume el perfil del cliente, incluida la información sobre los casos, los objetivos y planes financieros, las interacciones y las cuentas financieras, y prepárate prepararse para la reunión.

Objetos a los que se hace referencia
Cuentas, Casos, Planes Financieros, Metas Financieras, Resumen de Interacción

Tipo de plantilla
Generación de campos

Fuentes de datos
CRM, Flujo

Cómo usar esta plantilla

  1. Crea una nueva plantilla a partir de la que se muestra aquí y agrega tus propios datos.
  2. Edita una página Lightning con el Generador de aplicaciones Lightning y asigna la plantilla a un campo.
Obtén una plantilla de solicitud
Mascota de Salesforce Einstein con ejemplos de indicaciones para el generador de solicitudes.

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