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Agentforce 360 para Servicios Financieros
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Imagina si los corredores, productores, asesores, banqueros y equipos de servicio trabajaran junto con la IA para conectarse de forma proactiva con los clientes y resolver realmente sus problemas. Ese es el poder de convertirte en una empresa de agentes, y así es como obtendrás un crecimiento sin precedentes y una lealtad duradera de los clientes.
Las marcas líderes logran el éxito con Agentforce para servicios financieros.
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3.2
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Salesforce impulsa las cuentas financieras de todo el mundo.
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Las organizaciones de servicios financieros informan un impacto comercial significativo gracias a la IA.
* Salesforce Success Metrics Industry Highlights de 2025. Los datos se recopilan de 230 clientes en 9 países.
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IA de confianza para servicios financieros
Agentforce para Servicios financieros ofrece los componentes esenciales para que las organizaciones de gestión de patrimonios, de banca y de seguros implementen soluciones de IA de confianza impulsadas por tus datos y personalizadas para tus clientes. Mantente competitivo como compañía agéntica combinando inteligencia basada en datos con autonomía en tiempo real.
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Nuestros productos diseñados específicamente para el sector financiero llevan a las empresas más lejos.
Product
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Acelera la innovación de procesos digitales en el área de gestión interna, media y externa, y pon a tu cliente en el centro de todo. Desbloquea datos e información para generar confianza en los clientes y aumentar la productividad de los empleados con Financial Services Cloud, un CRM con IA de servicios financieros único y conectado.
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Banca comercial
Empodera a los banqueros con IA y automatización que aceleran el crecimiento y profundizan las relaciones. Amplía las operaciones, optimiza la incorporación y brinda un mejor servicio al cliente.
Cooperativas de crédito y bancos comunitarios
Permite que las cooperativas de crédito y los bancos comunitarios aumenten los ingresos y brinden un servicio excepcional a sus miembros y clientes en todos los canales.
Hipoteca y préstamo
Deleita a los prestatarios e impulsa el crecimiento transformando la experiencia de préstamo con IA y datos unificados. Ofrece experiencias coherentes que priorizan lo digital y que reduzcan la fricción, aceleren el tiempo de financiación e impulsen las relaciones a largo plazo.
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Agencias y corredurías
Empodera a las agencias de seguros y corredurías con una plataforma de IA diseñada de forma única para unificar datos, automatizar flujos de trabajo complejos y personalizar la participación de los clientes para acelerar el crecimiento de los ingresos.
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Unifica el diseño, la inscripción y las renovaciones de planes en una plataforma impulsada por IA diseñada específicamente para la industria de los beneficios.
Vida y anualidad
Simplifica los flujos de trabajo de seguros de vida y preséntate en los momentos importantes mediante la integración de datos fragmentados en una plataforma unificada.
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Conserva a los asegurados, haz crecer tu cartera de negocios e impulsa el crecimiento rentable en una plataforma de IA profundamente unificada.
Gestión de patrimonios y activos
Gestión de activos
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Genera confianza duradera en los clientes e impulsa la productividad de los asesores ofreciendo asesoramiento financiero personalizado y basado en datos y experiencias automatizadas en una única plataforma impulsada por IA.
Agentforce nos va a permitir dar a nuestros equipos superpoderes. Podemos automatizar el trabajo de back-end, lo que permite a los empleados enfocarse en lo que más importa: Mantener las promesas de los clientes e impulsar un crecimiento rentable.
Bob BastianDirector de Información y Tecnología de Jubilación y Seguros Globales, Prudential
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Preguntas frecuentes sobre Salesforce para Servicios Financieros
Con Salesforce para servicios financieros, las empresas financieras pueden lograr un valor de por vida con sus clientes. El software de servicios financieros facilita el crecimiento y el mantenimiento de las relaciones de confianza, impulsa la personalización a escala y reduce el costo de servicio.
Salesforce ofrece una cartera completa de las mejores aplicaciones empresariales de su clase que están diseñadas específicamente para instituciones de servicios financieros. Nuestras soluciones abordan las necesidades de ventas, servicios, marketing y datos para los objetivos de satisfacción de los clientes, la incorporación de clientes, la participación financiera personalizada, la evaluación de riesgos y el procesamiento de reclamaciones, por nombrar algunos.
Las instituciones financieras alrededor del mundo utilizan diversos programas de software de servicios financieros en el conjunto de aplicaciones Customer 360, tales como Financial Services Cloud, Data 360, MuleSoft, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Tableau y Slack.
Los usuarios pueden mejorar la eficiencia y reducir el riesgo mediante la reutilización de los procesos empresariales en todos los canales y la automatización de la recopilación de datos, la generación de documentos y los flujos de trabajo. Además, utiliza el software de servicios financieros para conectar datos financieros, de transacciones y del CRM mediante una gama de aceleradores prediseñados para personalizar que se amplían para grandes volúmenes.
Elige el producto de servicios financieros adecuado para ti analizando las necesidades individuales de tu empresa. Considera si necesitas personalizar la participación de los clientes, ampliar las interacciones de servicio u optimizar la experiencia de incorporación. Financial Services Cloud de Salesforce contiene distintas ediciones que puedes personalizar según las necesidades de tu empresa. Ver detalles aquí.
La automatización y la IA están mejorando las experiencias de las empresas de servicios financieros en casos de uso de servicios, marketing, ventas y datos. La IA en la banca, los seguros y el patrimonio ofrece oportunidades de ahorro de tiempo que mejoran la experiencia del cliente, descubren oportunidades más rápido, amplían la personalización y mucho más.