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Un usuario solicita a Agentforce Assistant que resuma una interacción de asistencia al cliente sobre un problema de inicio de sesión.
Servicios financieros

Resúmenes de asistencia al cliente

Resumir con precisión las interacciones de asistencia al cliente requiere una revisión detallada y puede ser propenso a errores humanos. La IA generativa de Agentforce Assistant puede sintetizar los datos de la interacción de asistencia para crear resúmenes concisos y precisos a fin de garantizar la coherencia y ahorrar tiempo.

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Plantilla de solicitud: personalizar

Resumir casos abiertos

Descripción general
Resume los casos abiertos de una cuenta, agrupándolos por prioridad.

Objetos a los que se hace referencia
Cuentas, Casos

Tipo de plantilla
Generación de campos

Fuentes de datos
CRM, Flujo

Cómo usar esta plantilla

  1. Crea una nueva plantilla a partir de la que se muestra aquí y agrega tus propios datos.
  2. Edita una página Lightning con el Generador de aplicaciones Lightning y asigna la plantilla a un campo.
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Resumir pedidos abiertos

Descripción general
Resume los pedidos abiertos de un cliente para ayudar a priorizar en cuáles centrarse.

Objetos a los que se hace referencia
Cuentas, Pedidos

Tipo de plantilla
Generación de campos

Fuentes de datos
CRM

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Resumir facturas

Descripción general
Resume las facturas para ayudar a comprender lo que está sucediendo con un cliente con respecto a la facturación o los pagos.

Objetos a los que se hace referencia
Cuentas, Facturas

Tipo de plantilla
Generación de campos

Fuentes de datos
CRM

Cómo usar esta plantilla

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Resumen de actividades

Descripción general
Resume las actividades recientes de un cliente, agrupándolas por prioridad.

Objetos a los que se hace referencia
Cuentas, Actividades

Tipo de plantilla
Generación de campos

Fuentes de datos
CRM

Cómo usar esta plantilla

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Resumir oportunidades abiertas

Descripción general
Resume las oportunidades abiertas para ayudar a priorizar en cuáles centrarse.

Objetos a los que se hace referencia
Cuentas, Oportunidades

Tipo de plantilla
Generación de campos

Fuentes de datos
CRM, Flujo

Cómo usar esta plantilla

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Pólizas de seguro

Descripción general
Resume las pólizas de seguro, incluyendo la información sobre el número de pólizas, las fechas y otra información clave.

Objetos a los que se hace referencia
Cuentas, Póliza de Seguro, Activo de la Póliza de Seguro

Tipo de plantilla
Generación de campos

Fuentes de datos
CRM, Flujo

Cómo usar esta plantilla

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