Los representantes de ventas tienen que crear cotizaciones complejas para varias ubicaciones y quieren proporcionar un presupuesto por adelantado. Con la generación de cotizaciones, los vendedores pueden crear cotizaciones de forma más rápida y precisa mediante pláticas impulsadas por IA para recopilar información y analizar las necesidades de los clientes y ofrecer de esta manera recomendaciones de productos.
Reduce la entrada manual de datos y garantiza que los datos de ubicación del servicio se asignen a los campos correctos mediante el uso de funcionalidades semánticas por parte de la IA generativa, todo ello integrado en el proceso de cotización.
Objetos a los que se hace referencia
Cuenta, Contacto, Cotización
Fuentes de datos
CRM
Tipo de plantilla
Generación de campos
Modo de empleo
1. Crea un presupuesto empresarial.
2. En Presupuesto rápido de Einstein, haz clic en Cargar en Agregar ubicaciones/Suscriptores.
3. Haz clic en Siguiente
Disponibilidad
Octubre de 2024
A través de una plática y un análisis impulsados por la IA generativa, recopila toda la información necesaria para determinar si un cliente necesita banda ancha o SD-WAN en un solo flujo de trabajo.
Objetos a los que se hace referencia
Cuenta, Contacto
Fuentes de datos
CRM
Tipo de plantilla
Flex
Modo de empleo
1. Después de cargar las ubicaciones, Einstein formulará preguntas adicionales al vendedor.
2. El vendedor puede platicar con Einstein y proporcionar respuestas a las preguntas pendientes.
Disponibilidad
Octubre de 2024
Resume los datos del análisis de necesidades y determina qué productos del catálogo se deben recomendar en función de los datos recopilados.
Objetos a los que se hace referencia
Cuenta, Contacto
Fuentes de datos
CRM
Tipo de plantilla
Resumen del registro
Modo de empleo
1. Una vez que Einstein tiene respuestas para todas las preguntas, genera una recomendación.
Disponibilidad
Octubre de 2024
Genera recomendaciones de productos personalizadas por ubicación en función del análisis de las necesidades del cliente.
Objetos a los que se hace referencia
Cuenta, Contacto, Producto
Fuentes de datos
CRM
Tipo de plantilla
Flex
Modo de empleo
1. Haz clic en Recomendaciones de Einstein en el Resumen de análisis de necesidades.
2. Haz clic en Agregar productos a la cotización.
Disponibilidad
Octubre de 2024
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Las soluciones de IA prediseñadas de Salesforce se mejoran constantemente a partir de los comentarios de los clientes y es posible que no reflejen la información real del producto. Es posible que las soluciones no estén disponibles actualmente, que no se entreguen a tiempo o que no se entreguen en absoluto. Los clientes deben tomar decisiones de compra basadas en las soluciones que están disponibles actualmente.
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