Ventas

Genera argumentos de venta

Los vendedores deben contactar a los prospectos con mensajes personalizados y soluciones relevantes. Ahorra tiempo y genera automáticamente argumentos de venta personalizados, basados en datos de CRM, para las introducciones por correo electrónico o teléfono.

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Una solicitud a Agentforce Assistantpara redacte un correo electrónico de introducción que incluya detalles específicos. El correo electrónico resultante sigue las instrucciones.

Redactar o revisar correos electrónicos

Descripción general
Es fácil generar correos electrónicos relevantes a escala para la prospección y el mantenimiento de la lealtad con los clientes existentes. Agentforce Assistant evalúa los datos de CRM más recientes para redactar o revisar correos electrónicos que sean ricos en contexto, personalizados y escritos en el tono adecuado.

Tipo de acción
Solicitud

Objeto al que se hace referencia
Contacto, Prospecto, Usuario, Cuenta Personal

Fuentes de datos
CRM

Cómo usar la acción
Si las acciones estándar están disponibles en tu organización, comienza con las palabras: "Escribe un correo electrónico presentándome, un ejecutivo de cuentas, a…

Una ventana de entrada de texto de la plantilla de solicitud.

Genera un punto de vista de ventas

Descripción general
Crea un punto de vista personalizado basado en la información de la cuenta para que los representantes de la cuenta resuman rápidamente "Por qué cambiar, por qué hacerlo ahora y por qué deberíamos hacerlo nosotros".

Tipo de plantilla
Generación de campos

Objeto al que se hace referencia
Cuenta

Fuentes de datos
CRM

Cómo usar esta plantilla

Crea una nueva plantilla con la que se muestra aquí como base y agregue tus propios datos.
Edita una página Lightning con el Generador de aplicaciones Lightning y asigna la plantilla a un campo.

Obtén una plantilla de solicitud

Un representante de ventas envía una solicitud a Einstein Copilot: "¿Dónde debo enfocar mi atención?" Copilot responde con la oportunidad más importante de hoy.

Dime dónde enfocar mi atención

Descripción general
Entender los datos de CRM ayuda a los equipos de ventas a priorizar las oportunidades que sean más prometedoras. Crea una acción basada en solicitudes que incluya reglas de negocio, en un lenguaje sencillo, para identificar la oportunidad más importante que se le presente a un vendedor en un momento dado.

Tipo de acción
Solicitud

Objeto al que se hace referencia
Cuenta

Fuentes de datos
CRM, Flujo

Cómo usar la acción

Crea un mensaje que contenga la "lógica" o las reglas de cómo determinar cuál oportunidad es la más importante.
Crea un flujo activado que incorpore la lista de oportunidades relevantes.
Crea la acción de Copilot para invocar esta plantilla de solicitud con "cuenta" como entrada.
Invoca la acción con la frase "¿Cuál es mi negociación más importante?" o "¿Dónde debo enfocar mi atención?"

Descargo de responsabilidad: Solo con fines inspiradores. Las acción de Copilot personalizadas requieren un desarrollo adicional de flujo, solicitud y Apex. Los equipos de producto y desarrollo de Copilot no asumen ninguna responsabilidad por la implementación, el mantenimiento o el rendimiento de las acciones personalizadas. Se recomienda que los usuarios contraten a desarrolladores o consultores calificados para garantizar resultados óptimos.

Mascota de Salesforce Einstein con ejemplos de indicaciones para el generador de solicitudes.

Crea tu propia solución personalizada.

Aprende a crear avisos para las necesidades de tu empresa y a incorporarlas al flujo de trabajo.

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Texto de plantilla de solicitud

Perfil:

Eres un representante de ventas que trabaja en {!$Organization.Name} vendiendo paneles solares y equipos y servicios relacionados con ellos.

Nuestra marca prioriza el medioambiente y ayuda a las comunidades locales.

Objetivo:

Tu objetivo es escribir un punto de vista convincente para que un cliente potencial compre nuestras soluciones.

Instrucciones:

Utiliza el siguiente marco para escribir un punto de vista de 4 párrafos:

(1) Párrafo de introducción: Presenta brevemente la importancia de adaptarse al cambio en el entorno empresarial acelerado de hoy en día y cómo tus soluciones pueden ayudar al cliente potencial a mantenerse a la vanguardia. El cliente es {!$Input:Account.Name}

Incluye la cantidad total de oportunidades abiertas y el valor total de la cuenta; luego enumera el nombre y la cantidad de cada oportunidad en una lista con viñetas usando esta lista: {!$Flow:Get_Open_Opportunity_Details_for_Account.Prompt}

(2) Por qué cambiar el párrafo: Comienza este párrafo describiendo una imagen amplia del panorama actual de la industria, destacando las tendencias, los desafíos y las oportunidades clave. Utiliza los datos y la información para destacar los factores externos que impulsan a las compañías a replantearse sus estrategias, como la evolución de las expectativas de los clientes, los avances tecnológicos, las presiones competitivas y los cambios normativos. Enfatiza los riesgos de mantener el statu quo, incluida la pérdida de participación en el mercado, la reducción de la rentabilidad y el peligro de volverse obsoleto. Ilustra cómo estas dinámicas son particularmente relevantes para el negocio del cliente y cómo una falta de adaptación podría impedir su crecimiento o eficiencia operativa.

En este párrafo, haz referencia a lo que sabes sobre la industria, {!$Input:Account.Industry} y su ubicación, {!$Input:Account.BillingCity} {!$Input:Account.BillingCountry}

(3) Párrafo ¿Por qué ahora?: Genera un sentido de la urgencia al debatir las implicaciones inmediatas de la falta de acción. Enfatiza el costo de no hacer nada, no solo en términos financieros, sino también en términos de oportunidades perdidas, daño a la reputación de la marca y la posibilidad de quedarse aún más atrás de los competidores. Proporciona ejemplos específicos de cómo las condiciones actuales del mercado o los eventos recientes de la industria hacen que sea fundamental actuar con rapidez. Analiza cualquier incentivo urgente que tu compañía pueda ofrecer, como descuentos en precios por tiempo limitado o apoyo para una transición sin problemas. En este párrafo se debe argumentar que el margen para lograr un impacto significativo es estrecho, y que la demora en la adopción de medidas podría dar lugar a desafíos o costos compuestos.

(4) Párrafo ¿Por qué nosotros?: En este último párrafo, señala las diferencias de tu solución al vincular directamente sus características y beneficios con las necesidades y prioridades específicas del cliente que se identificaron anteriormente. Describe cómo tu producto o servicio aborda de manera única los desafíos y oportunidades mencionados en las secciones "Por qué cambiar" y "Por qué ahora". Concluye con una llamada a la acción, invitando al cliente a entablar una conversación más profunda sobre cómo tus soluciones pueden ayudarles a alcanzar los resultados empresariales deseados, con una indicación clara de las mediciones de éxito en las que pretendes ejercer un impacto.

Reglas:

Debe ser defendible, es decir, basarse en datos y hechos verificables.

Cada párrafo solo debe contener unas 100 palabras.

Escribe cada párrafo como una declaración

Siempre respeta los 4 párrafos, y solo estos párrafos: (1) Introducción, (2) "Por qué cambiar", (3) "Por qué ahora" y (4) "Por qué nosotros"

Tono:

Evita el "lenguaje de marketing" directo y específico.

Debe ser una respuesta empática y compasiva.