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Un representante de ventas junto a la vista de una pantalla que muestra nuevas oportunidades. Hay un botón para redactar un correo electrónico de introducción usando Einstein.
Ventas

Optimiza las oportunidades de ventas

Los vendedores deben pronosticar las cuotas de ventas y las métricas para proyectar los resultados comerciales. Agentforce Assistant puede proporcionar automáticamente un resumen completo del estado de la cuenta y pronosticar la cuota.

Ver demostraciones de Sales AI
En una ventana de chat con Agentforce Assistant, un representante de ventas pregunta por qué un pronóstico de compromiso es corto. Einstein da una respuesta detallada.
Acción de Copilot: prediseñar

Guía de pronósticos

Descripción general
Agentforce Assistant puede ayudar a los gerentes de ventas de primera línea a evaluar el desempeño de los representantes de ventas que estén a su cargo, proporcionando una descripción general de los factores de riesgo clave en su pronóstico de compromiso.

Tipo de acción
Solicitud

Fuentes de datos
CRM, Flujo

Cómo usar la acción
Invoca la acción con estas solicitudes:
"Muéstrame el pronóstico de [representante]".
"¿[Representante] va a llegar a su cuota?"
"¿Cuáles son las negociaciones más riesgosas para [representante]?"

En una ventana de chat, un representante de ventas le pide al agente de Agentforce que cree un documento de propuesta para esta oportunidad y que lo comparta con Laura Jones para que lo revise el equipo de Liderazgo.
Acción de Copilot: diseñada por socios

Genera un documento

Descripción general
Los representantes de ventas pueden generar rápidamente un documento de propuesta a partir de un registro de oportunidad.

Tipo de acción
Solicitud

Objeto al que se hace referencia
Oportunidad

Fuentes de datos
CRM, Documentos de Google

Cómo usar la acción
Selecciona Flujo activado por registros.

  1. Selecciona el objeto de Salesforce que desencadena el flujo y configura las condiciones en las que se activará el flujo.
  2. En el panel Acciones de búsqueda, busca y selecciona la acción Automatizar Drive.
  3. Al seleccionar Operaciones de Drive, selecciona Nuevo archivo a partir de la plantilla.
  4. Selecciona la plantilla que hayas configurado en el Generador de plantillas de Drive Connect.
Ver demostración
En una ventana de chat, un representante de ventas le pide al agente de Agentforce que genere y envíe un acuerdo de confidencialidad a los socios de Acme de la cuenta.
Acción de Copilot: diseñada por socios

Genera y envía acuerdos de venta

Descripción general
Permite que tus representantes de ventas generen y envíen acuerdos rápidamente.

Tipo de acción
Solicitud

Objeto al que se hace referencia
Cuenta, Oportunidad o cualquier objeto personalizado

Fuentes de datos
CRM, Flujo

Cómo usar la acción
Invoca la acción con estas solicitudes: 

  • "Genera y envía un MSA a [nombre de la cuenta]".
  • "Genera y envía un acuerdo de confidencialidad a [nombre de la cuenta]".
  • "Genera y envía [acuerdo de venta] a [nombre de la cuenta]".

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