Manejar disputas implica examinar datos de transacciones complejas y elaborar respuestas de seguimiento meditadas. La IA puede reducir el tiempo de resolución y aumentar la satisfacción del cliente al revisar rápidamente los datos de transacciones relevantes y tomar medidas basadas en esa información.
Descripción general
Agentforce Assistant permite recuperar el saldo de una cuenta determinada, ya sea de los sistemas bancarios centrales o de los datos sincronizados con Salesforce.
Tipo de acción
Copilot
Fuentes de datos
CRM o sistemas bancarios centrales (a través de API de REST)
Cómo usar la acción
Invoca la acción con las palabras: "Obtener saldo para [nombre de la cuenta financiera]".
Descripción general
Agentforce Assistant permite que los usuarios recuperen las transacciones de una cuenta financiera determinada. Se muestran tres transacciones a la vez, con la opción de ver más en una misma página.
Tipo de acción
Copilot
Fuentes de datos
CRM, sistemas bancarios centrales (a través de API de REST)
Cómo usar la acción
Invoca la acción con las palabras: "Obtener transacciones para [nombre de la cuenta financiera]".
Descripción general
Agentforce Assistant selecciona la cuenta financiera asociada de un cliente, recupera la lista de las últimas transacciones con tarifas y, a continuación, crea un caso para que se revierta la transacción con tarifa seleccionada.
Tipo de acción
Copilot
Fuentes de datos
CRM, sistemas bancarios centrales (a través de API de REST para las últimas transacciones con tarifas)
Cómo usar la acción
Invoca la acción con las palabras: "Revertir una tarifa para [nombre de la cuenta]".
Aprende a crear avisos para las necesidades de tu empresa y a incorporarlas al flujo de trabajo.
