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Servicios financieros

Unifica los datos de pólizas y reclamaciones para ofrecer una experiencia de marketing personalizada.

  • Unifica los sistemas de pólizas y los entornos de datos heredados para obtener una vista única de toda la información de las pólizas, las interacciones y las reclamaciones de tus clientes.
  • Organiza los datos para utilizar la IA predictiva y permitir que los agentes recomienden las mejores ofertas en cada plática, lo que mejorará la retención de pólizas, la satisfacción del cliente y su valor a largo plazo.
  • Crea segmentos de clientes para ofrecer marketing altamente personalizado que aumente las tasas de conversión y maximice el retorno de la inversión en campañas.

Resumen del caso de uso

Navega por entornos de datos y sistemas de pólizas heredados que suelen ser complejos y de larga data. Ofrece una vista integral de toda la información de las pólizas, las interacciones y el historial de reclamaciones de tus clientes.

Industria

Servicios financieros

Productos de Salesforce utilizados

Fuentes de datos utilizadas

Datos de pólizas
Actividad de servicio previa
Información sobre la facturación
Reclamaciones
Campañas de correo electrónico
Actividad e interacción
Presupuestos
Interacción en redes sociales y sitios web

Aplicación de información y predicciones

Al integrar las fuentes de datos mencionadas en este caso de uso, los equipos pueden realizar análisis profundos o ejecutar modelos predictivos con Data Cloud, lo que les permitirá tomar decisiones más informadas o impulsar nuevas automatizaciones.

Información calculada Unifica los conjuntos de datos aislados sobre cada cliente y elimina los duplicados. Extrae información clave como el valor a largo plazo del cliente y las tendencias comunes entre ellos.
Modelos predictivos Crea segmentos de clientes para mejorar las estrategias de marketing y sugiere la siguiente mejor acción para impulsar las ventas.

La IA predictiva recomienda ofertas personalizadas que los agentes pueden utilizar durante sus pláticas.

Los segmentos se activan a través de las campañas de marketing y el sitio web, lo cual permite ofrecer experiencias y ofertas personalizadas a los asegurados.

¿Cuál es el impacto?

Aumento de las tasas de conversión
Mayor retorno de la inversión en campañas
Mayor éxito en las ventas cruzadas
Aumento de la eficiencia de los agentes
Mayor satisfacción del cliente, retención de pólizas, valor del cliente a largo plazo

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