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Servicios financieros

Aumenta los depósitos mediante marketing personalizado.

  • Identifica mejor las relaciones con los clientes y fortalécelas para hacer crecer los activos bajo gestión, mediante un perfil completo y unificado de cada cliente.
  • Aumenta las tasas de conversión y reduce el gasto innecesario con mensajes personalizados y altamente segmentados.
  • Mejora la satisfacción y la participación de los clientes al identificar patrones de inversión, lo que genera oportunidades más relevantes para los clientes adecuados.

Resumen del caso de uso

Aumenta el volumen y la frecuencia de los depósitos y las inversiones con un marketing preciso y personalizado. Todo esto es posible con una visión integral y unificada de tu cliente. Aumenta la visibilidad y las tasas de conversión, y comprende mejor las circunstancias de tus clientes.

Industria

Servicios financieros

Productos de Salesforce utilizados

Fuentes de datos utilizadas

Datos de transacciones
Datos de la cuenta
Puntuación crediticia

Aplicación de información y predicciones

Al integrar las fuentes de datos mencionadas en este caso de uso, los equipos pueden realizar análisis profundos o ejecutar modelos predictivos con Data Cloud, lo que les permitirá tomar decisiones más informadas o impulsar nuevas automatizaciones.

Información calculada Utiliza los datos de transacciones para generar información que contribuya al valor total del cliente a largo plazo. Combina datos de transacciones, cuentas y créditos para obtener una visión clara del estado financiero general de tus clientes. Proporciona información sobre la cuota de cartera, que ofrezca a todos los equipos visibilidad sobre el estado actual de un cliente en todas las líneas de negocio, como comercio minorista, patrimonio y comercial.
Modelos predictivos Usa los datos de interacción y otros factores externos para desarrollar modelos predictivos que indiquen la probabilidad y disposición de un cliente para abrir una nueva cuenta corriente o aumentar sus depósitos. Con aprendizaje automático, ejecuta modelos que anticipen cuándo un cliente podría retirar sus depósitos de la cuenta.

¿Cuál es el impacto?

Aumento de las tasas de crecimiento de los ingresos
Aumento de las tasas de conversión
Disminución de los costos de depósitos
Disminución del costo de adquisición

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