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Servicios financieros

Crea campañas de marketing dirigidas.

  • Segmenta a los clientes de forma dinámica: crea segmentos de clientes en tiempo real en función de las transacciones recientes, el comportamiento de navegación y los eventos de la vida para garantizar campañas de marketing altamente relevantes.
  • Envía ofertas personalizadas: adapta las recomendaciones de productos financieros, como tarjetas de crédito, préstamos o planes de inversión, en función del perfil y el comportamiento de cada cliente.
  • Automatiza la interacción: activa campañas de marketing al instante cuando los clientes alcancen hitos clave, como los objetivos de ahorro o la liquidación del préstamo, para maximizar la participación y la retención.

Resumen del caso de uso

Las empresas de servicios financieros pueden aprovechar Data Cloud en tiempo real en fracciones de segundo para segmentar dinámicamente a los clientes, enviar ofertas personalizadas y automatizar campañas oportunas, para mejorar la participación del cliente e impulsar las conversiones.

Industria

Servicios financieros

Productos de Salesforce utilizados

Fuentes de datos utilizadas

Historial de transacciones
Datos de navegación web y aplicaciones
Datos de la solicitud de préstamo
Datos de interacción por correo electrónico
Datos de geolocalización
Datos de encuestas y comentarios
Datos de eventos de la vida

Aplicación de información y predicciones

Al integrar las fuentes de datos mencionadas en este caso de uso, los equipos pueden realizar análisis profundos o ejecutar modelos predictivos con Data Cloud, lo que les permitirá tomar decisiones más informadas o impulsar nuevas automatizaciones.

Información sobre la segmentación dinámica de clientes Data Cloud segmenta instantáneamente a los clientes en función de los comportamientos recientes, como las transacciones, las interacciones en línea y los cambios en los puntajes de crédito. Por ejemplo, si el gasto de un cliente indica un negocio en crecimiento, el sistema puede trasladarlo a un segmento de pequeña empresa, lo que desencadena ofertas relevantes para préstamos comerciales y productos bancarios.
Información personalizada sobre la oferta Data Cloud adapta las ofertas analizando los perfiles de los clientes, el comportamiento financiero reciente y los eventos de la vida. Por ejemplo, si un cliente ha mostrado interés en los productos de inversión y se acerca el aniversario de la cuenta, el sistema puede presentar una oferta de asesoramiento de inversión personalizada, lo que aumenta la probabilidad de participación y conversión.
Información automatizada de campañas de hitos La plataforma activa campañas automáticamente cuando los clientes alcanzan hitos clave, como superar un objetivo de ahorro o mantener una cuenta durante un año. Si un cliente alcanza un hito de ahorro significativo, el sistema puede ofrecer un plan de inversión personalizado o una actualización de la cuenta premium, proporcionando opciones oportunas y relevantes que se alineen con el viaje financiero del cliente.

¿Cuál es el impacto?

Aumento de las tasas de conversión
Mayor participación de los clientes
Mejora de la retención de clientes
Impulso de las oportunidades de venta cruzada

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