Agentforce ger bankpersonalen möjligheten att fördjupa sina relationer och öka intäkterna genom att hantera mötesförberedelser och -uppföljning – skapa dagordningar, sammanfatta tidigare interaktioner och uppdatera relationsplaner – och därmed fokusera på det som är viktigast, nämligen kunderna.
Översikt:
När den administrativa arbetsbördan är tung finns det mindre tid till att bygga bankrelationer. Denna underagent effektiviserar uppföljningen efter ett möte genom att organisera kundens mål, de senaste interaktionerna, finansiella trender och relationsuppdateringar så att bankpersonalen kan fokusera på strategisk tillväxt och starkare kundrelationer.
Anropade åtgärder:
Strukturera mötesanteckningar, skapa sammanfattning av interaktion, skapa mål för kontoplan, rekommendera och skapa intressetagg, skapa affärsmöjlighet, skapa ärende, skapa och tilldela uppgift, ta fram utkast till och skicka e-post
Datakällor:
CRM-data, CRM-post, transaktionsdata
Refererade branschdataobjekt:
Konto, interaktionssammanfattning, interaktionsdeltagare, mål för kontoplan, möjlighet
Finanstjänsteorganisationer prioriterar effektivitetsvinster, personanpassade kundupplevelser och robust riskreducering. Agentforce tillgodoser dessa krav genom att sömlöst utöka arbetsstyrkan och tillhandahålla oavbruten kundservice. Detta intelligenta digitala arbete stärker medarbetarna och ökar kundnöjdheten.
Se hur Agentforce för Financial Services skapar framgång för kunderna.
Starta en kostnadsfri provversion Financial Services Cloud idag och förbättra både produktiviteten och resultaten.
Berätta lite mer så att rätt person kan kontakta dig snabbare.
Ansvarsfriskrivning: Salesforce inbyggda Agentforce-funktioner förbättras ständigt baserat på kundfeedback och återspeglar eventuellt inte de faktiska produkterna. Det kan hända att lösningar inte finns tillgängliga, inte levereras i tid eller inte levereras alls. Kunder bör fatta köpbeslut baserat på lösningar som för närvarande är tillgängliga.
