Dreamforce finns nu på begäran. Strömma över 400 sessioner, kostnadsfritt på Salesforce+.
Titta nu
Salesforce för finansiella tjänster
24 000 finansinstitut litar på Salesforce
Förtroende inom bank, förmögenhetsförvaltning och försäkring innebär att varje detalj måste bli rätt, varje gång. Vår programvara för finansiella tjänster kombinerar människor med agentisk AI så att ditt team kan fokusera på intäktstillväxt, service och efterlevnad.
Ledande varumärken når framgång med #1 AI CRM för finansiella tjänster.
Kunderna vinner. Analytikerna erkänner. Salesforce levererar.
Kunderna röstade fram oss som den främsta produkten för finansiella tjänster 2026 på G2
Ledare inom plattformar för kundupplevelse i försäkringsbranschen i 2026 IDC Marketscape
BCU hanterar eskalerade ärenden 27 % snabbare med Agentforce
Finansinstitut ökar sina intäkter och lägger mer tid på kunderna när de använder Salesforce
35
%
ökning av intäkterna tack vare Salesforces AI*
75
%
instämmer i att personalen lägger mer tid tillsammans med kunderna*
98
%
uppnådde positiv avkastning på investeringen*
* Salesforces mätvärden för kundframgång 2026
Våra ändamålsenliga produkter tar företag inom finansiella tjänster ännu längre
Upptäck kraften i världens främsta agentiska CRM-system för finansiella tjänster
Bli en agentisk verksamhet för finansiella tjänster med världens främsta agentiska CRM-system. Financial Services Cloud låser upp data från viktiga bank-, förmögenhets- och försäkringsplattformar och samlar dem runt kunden så att du kan personanpassa kundengagemanget med hjälp av specialbyggd automatisering med branschspecifik AI.
Din väg mot att bli en agentiskt verksamhet inom finansiella tjänster börjar här
Agenter misslyckas i produktion eftersom företag saknar den arkitektur som krävs för att lita på, styra och skala dem. Salesforce har byggt fem sammankopplade system så att företag inom finansiella tjänster kan gå från experimenterande till genomförande.
System of engagement
Agenter och team samordnar sig för att få saker gjorda med Slack
Koppla samman upplevelser över alla kanaler – sömlöst engagemang, oavsett om det är mänskligt, AI-drivet eller en kombination av båda.
System of insight
Omvandla datavisualiseringar till handlingsbar förståelse med Tableau
Aktivera banktjänstemän och rådgivare med styrd intelligens från komplexa finansiella data.
System of agency
Agentforce bygger, styr och skalar proaktiva, autonoma AI-agenter
Använd AI-agenter som resonerar, beslutar och agerar för din räkning – med inbyggd regelefterlevnad.
System of work
Financial Services Cloud är den operativa ryggraden i det agentiska företaget
Finansiella arbetsflöden, efterlevnadsregler och godkännanden inbyggda – så att agenterna arbetar på samma sätt som du.
System of context
Data 360 förenar och styr data över hela företaget
Samla alla klientdata från system inom finansiella tjänster i en enda pålitlig grund.
Nå era mål och skapa tillväxt som en agentisk verksamhet inom dessa branscher
Bankverksamhet
Kommersiell bankverksamhet
Ge bankirer verktygen de behöver med AI och automatisering som accelererar tillväxten och fördjupar kundrelationerna. Skala upp verksamheten, effektivisera introduktionsprocessen och leverera en bättre kundservice.
Kreditföreningar och banksektorn
Gör det möjligt för kreditföreningar och banksektorn att öka intäkterna samtidigt som de ger sina medlemmar och kunder förstklassig service i alla kanaler.
Bolån och utlåning
Överträffa låntagarnas förväntningar och skapa tillväxt genom att förvandla låneupplevelsen med AI och enhetliga data. Leverera konsekventa, digitala förstahandsupplevelser som minskar friktion, påskyndar utbetalningar och bygger långsiktiga relationer.
Retail Banking
Skala upp personalstyrkan, minimera kostnaderna och leverera de personliga upplevelser som medlemmar och kunder förväntar sig i alla kanaler.
Försäkringsverksamhet
Agenturer och mäklarhus
Ge försäkringsagenter och mäklare rätt förutsättningar med en agentisk plattform som är unikt utformad för att förena data, automatisera komplexa arbetsflöden och personifiera kundengagemanget för en accelererad tillväxt.
Gruppförmåner
Samla produktutformning, registrering och förnyelser på en AI-driven plattform, särskilt framtagen för försäkrings- och förmånsbranschen.
Liv och livränta
Effektivisera livförsäkringsprocesserna och stärk kundrelationen i livets viktigaste skeden med hjälp av en enhetlig dataplattform.
Egendom och skada
Behåll försäkringstagarna, utöka affärsportföljen och skapa lönsam tillväxt på en helt integrerad agentisk plattform.
Hantering av tillgångar och skulder
Asset Management
Samla kund- och marknadsdata på en enhetlig, agentisk plattform för att öka distributionsproduktiviteten, sänka driftskostnaderna och leverera personlig service i stor skala.
RBC Wealth Management
Bygg långsiktigt kundförtroende och öka rådgivarnas produktivitet genom att leverera personlig, datadriven finansiell rådgivning och automatiserade upplevelser på en enhetlig agentisk plattform.
Att kunna se all kommunikation - chattutskrifter, e-postmeddelanden, telefonsamtal - på medlemmens profilsida har helt förändrat upplevelsen för både agenter och medlemmar.
Olivia BolesDirektör, Operations Projects, PenFed
Få ut mesta möjliga av programvara och data för finansiella tjänster med tusentals partnerappar och experter.
Våra kraftfulla partners utökar effekten av Salesforce för programvara för finansiella tjänster.
Håll dig uppdaterad om de senaste trenderna, insikterna och samtalen inom finansiella tjänster.
Guide
Playbook för finansiella tjänster för effektiv datamognad
Rapport
Rapporten om uppkopplade finansiella tjänster
Webbinarium
Skapa förtroende för AI
Blogg
Vad vill kunderna ha mest av sina finansinstitut? Vi frågade dem
Använd betrodd AI i hela företaget
Lär dig hur AI-agenter slutför flerstegsuppgifter med samma skicklighet som en medarbetare.
Se vad som är nytt inom finansiella tjänster.
Håll koll på de senaste trenderna, insikterna och snackisarna inom professionella tjänster
Guide
Upptäck tillståndet för agentisk AI i företaget: Utgåva för finansiella tjänster
Rapport
Upptäck State of Marketing Financial Services Edition
Guide
Varför generell AI misslyckas inom finansiella tjänster
Guide
Så kommer agentisk AI att förändra hur finansinstitut arbetar
Kolla in sommarutgåvan 26
Upptäck nya Agentforce-mallar och produktförbättringar för att öka effektiviteten och personanpassa kundengagemanget inom finansiella tjänster.
Series
Se presentationen om finansiella tjänster och mer från Dreamforce
Se höjdpunkter från Dreamforce 2026 och få reda på hur bank-, förmögenhets- och försäkringsbolag distribuerar betrodda AI-lösningar för att öka intäkterna och bli en agentisk verksamhet med det främsta agentiska CRM-systemet.
Är du redo att ta nästa steg med världens främsta agentiska CRM-system för finansiella tjänster?
Starta din provperiod.
Prova Financial Services Cloud kostnadsfritt i 30 dagar. Inget kreditkort, inga installationer.
Prata med en expert.
Berätta lite mer så att rätt person kan kontakta dig snabbare.
Visa en demo.
Lär dig hur Salesforce för finansiella tjänster stärker kundernas ekonomiska framgång.
Vanliga frågor om Salesforce för Financial Services
Med Salesforce för finansiella tjänster kan finansiella företag uppnå livstidsvärde med sina kunder. Programvara för finansiella tjänster gör det enklare att utveckla och upprätthålla betrodda relationer, driva personanpassning i stor skala och sänka servicekostnaden.
Salesforce erbjuder en komplett portfölj av förstklassiga företagsappar som är specialbyggda för finansiella tjänsteinstitutioner. Våra lösningar tillgodoser försäljnings-, service-, marknadsförings- och databehov för kundnöjdhetsmål, kundinskolning, personanpassat ekonomiskt engagemang, emissionsgarantier och skadehantering, för att nämna några.
Finansiella institutioner över hela världen använder olika programvara för finansiella tjänster i Customer 360 -sviten av applikationer, inklusive Financial Services Cloud, Data 360, MuleSoft, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Tableau och Slack.
Användare kan förbättra effektiviteten och minska riskerna genom att återanvända affärsprocesser i olika kanaler och automatisera datainsamling, dokumentgenerering och arbetsflöden. Använd dessutom programvara för finansiella tjänster för att koppla ihop finans-, transaktions- och CRM-data med hjälp av en rad förbyggda skräddarsydda acceleratorer som skalas för höga volymer.
Välj den produkt för finansiella tjänster som passar dig genom att utvärdera ditt företags individuella behov. Fundera på om du behöver personanpassa kundengagemang, skala upp serviceinteraktioner eller effektivisera inskolningsupplevelsen. Salesforce Financial Services Cloud har en mängd olika utgåvor som du kan anpassa efter dina affärsbehov. Mer information finns här.
Automation och AI förbättrar upplevelserna för finansiella tjänsteföretag när det gäller data, försäljning, marknadsföring och användning av tjänster. AI inom bank, försäkring och förmögenhet ger tidsbesparande möjligheter som förbättrar kundupplevelsen, upptäcker möjligheter snabbare, skalar personalisering och mer.
