Se livedemonstrationer, fallstudier och branschtrender i vår FinServ-webbseminarieserie.
Anmäl dig nu
Agentforce 360 för Financial Services
Bli ett agentiskt företag och öka intäkterna med Agentforce 360 för Financial Services.
Tänk om mäklare, producenter, rådgivare, banker och serviceteam arbetade tillsammans med AI för att proaktivt få kontakt med kunder och verkligen lösa deras problem. Det är kraften i att bli ett agentiskt företag, och det är så du kan skapa oöverträffad tillväxt och varaktig kundlojalitet.
Ledande varumärken når framgång med #1 AI CRM för finansiella tjänster.
Bevis på att tillväxten är obegränsad som agentiskt företag.
3,2
md
finansiella konton som drivs av Financial Services Cloud*
Salesforce driver finansiella konton över hela världen.
97
%
uppnår positiv avkastning*
Finansiella institutioner upplever transformativa vinster med Salesforce.
30
%
ökning av produktiviteten tack vare generativ eller agentisk AI*
Finansiella tjänsteorganisationer rapporterar en betydande affärspåverkan med AI.
*2025 Salesforce Success Metrics Industry Highlights. Data har sammanställts från 230 kunder i nio länder.
Se vad som är nytt inom finansbranschen.
Betrodd AI för finansiella tjänster
Agentforce för finansiella tjänster erbjuder de viktigaste byggstenarna för förmögenhetsförvaltnings-, bank- och försäkringsorganisationer för att implementera betrodda AI-lösningar som drivs av dina data och är personanpassade för dina kunder. Behåll konkurrenskraften som en agentisk verksamhet genom att kombinera datadriven intelligens med autonomi i realtid.
Kolla in utgåvan för våren 2026
Upptäck nya Agentforce-mallar och produktförbättringar för att öka effektiviteten och personanpassa kundengagemanget inom finansiella tjänster.
Agentforce-världsturnén i New York | 29 april
Träffa branschledare i NYC och se hur Agentforce och enhetliga data automatiserar komplexa arbetsflöden och skapar mätbara resultat för banker, kapitalförvaltare och försäkringsbolag.
Konferensen Tableau | 5–7 maj
Omdefiniera beslutsfattandet med agentisk analys. Förvandla betrodda data till omedelbara insikter med sessioner anpassade för finansiella tjänster och praktisk utbildning.
Agentforce-världsturnén i Toronto | 7 maj
Träffa Torontos främsta finansexperter i maj. Upptäck hur banker, kapitalförvaltare och försäkringsbolag använder agentisk AI för att lyfta kundupplevelsen och automatisera sin support.
Connections | 3–4 juni
Följ med oss till Chicago på årets marknadsföringsevent, där modiga marknadsförare inom finanssektorn lär sig hur man ökar konverteringen och bygger livslång kundlojalitet.
Våra specialbyggda produkter tar företag inom finansiella tjänster ett steg längre.
Product
Financial Services Cloud
Sätt fart på digital processinnovation i front-, middle- och backoffice och sätt kunden i centrum för allt. Använd data och insikter för att skapa förtroende hos kunderna och öka medarbetarnas produktivitet med Financial Services Cloud – ett enda anslutet, AI-drivet CRM-system för finansiella tjänster.
Nå era mål och skapa tillväxt som en agentisk verksamhet inom dessa branscher.
Bankverksamhet
Kommersiell bankverksamhet
Ge bankirer verktygen de behöver med AI och automatisering som accelererar tillväxten och fördjupar kundrelationerna. Skala upp verksamheten, effektivisera introduktionsprocessen och leverera en bättre kundservice.
Kreditföreningar och banksektorn
Gör det möjligt för kreditföreningar och banksektorn att öka intäkterna samtidigt som de ger sina medlemmar och kunder förstklassig service i alla kanaler.
Bolån och utlåning
Överträffa låntagarnas förväntningar och skapa tillväxt genom att förvandla låneupplevelsen med AI och enhetliga data. Leverera konsekventa, digitala förstahandsupplevelser som minskar friktion, påskyndar utbetalningar och bygger långsiktiga relationer.
Retail Banking
Skala upp personalstyrkan, minimera kostnaderna och leverera de personliga upplevelser som medlemmar och kunder förväntar sig i alla kanaler.
Försäkringsverksamhet
Agenturer och mäklarhus
Ge försäkringsagenter och mäklare rätt förutsättningar med en AI-plattform som är unikt utformad för att förena data, automatisera komplexa arbetsflöden och personifiera kundengagemanget för en accelererad tillväxt.
Gruppförmåner
Samla produktutformning, registrering och förnyelser på en AI-driven plattform, särskilt framtagen för försäkrings- och förmånsbranschen.
Liv och livränta
Effektivisera livförsäkringsprocesserna och stärk kundrelationen i livets viktigaste skeden med hjälp av en enhetlig dataplattform.
Egendom och skada
Behåll försäkringstagarna, utöka affärsportföljen och skapa lönsam tillväxt på en helt integrerad AI-plattform.
Hantering av tillgångar och skulder
Asset Management
Samla kund- och marknadsdata på en enhetlig, AI-driven plattform för att öka distributionsproduktiviteten, sänka driftskostnaderna och leverera personlig service i stor skala.
RBC Wealth Management
Bygg långsiktigt kundförtroende och öka rådgivarnas produktivitet genom att leverera personlig, datadriven finansiell rådgivning och automatiserade upplevelser på en enhetlig AI-plattform.
Att kunna se all kommunikation - chattutskrifter, e-postmeddelanden, telefonsamtal - på medlemmens profilsida har helt förändrat upplevelsen för både agenter och medlemmar.
Olivia BolesDirektör, Operations Projects, PenFed
Få ut mesta möjliga av programvara och data för finansiella tjänster med tusentals partnerappar och experter.
Våra kraftfulla partners utökar effekten av Salesforce för programvara för finansiella tjänster.
Anslutna Financial Services Rapport, andra utgåvan
Vi genomförde en undersökning bland 9 500 konsumenter av finansiella tjänster över hela världen för att ta reda på hur de bedömer sina institutioners digitala upplevelser och uppfattar engagemangsstandarden i eran av agentisk AI.
Håll dig uppdaterad om de senaste trenderna, insikterna och samtalen inom finansiella tjänster.
Är du redo att ta nästa steg med världens främsta AI CRM för Financial Services?
Starta din provperiod.
Prova Financial Services Cloud kostnadsfritt i 30 dagar. Inget kreditkort. Inga installationer.
Prata med en expert.
Berätta lite mer så att rätt person kan kontakta dig snabbare.
Visa en demo.
Lär dig hur Salesforce för finansiella tjänster stärker kundernas ekonomiska framgång.
Vanliga frågor om Salesforce för Financial Services
Med Salesforce för finansiella tjänster kan finansiella företag uppnå livstidsvärde med sina kunder. Programvara för finansiella tjänster gör det enklare att utveckla och upprätthålla betrodda relationer, driva personanpassning i stor skala och sänka servicekostnaden.
Salesforce erbjuder en komplett portfölj av förstklassiga företagsappar som är specialbyggda för finansiella tjänsteinstitutioner. Våra lösningar tillgodoser försäljnings-, service-, marknadsförings- och databehov för kundnöjdhetsmål, kundinskolning, personanpassat ekonomiskt engagemang, emissionsgarantier och skadehantering, för att nämna några.
Finansiella institutioner över hela världen använder olika programvara för finansiella tjänster i Customer 360 -sviten av applikationer, inklusive Financial Services Cloud, Data 360, MuleSoft, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Tableau och Slack.
Användare kan förbättra effektiviteten och minska riskerna genom att återanvända affärsprocesser i olika kanaler och automatisera datainsamling, dokumentgenerering och arbetsflöden. Använd dessutom programvara för finansiella tjänster för att koppla ihop finans-, transaktions- och CRM-data med hjälp av en rad förbyggda skräddarsydda acceleratorer som skalas för höga volymer.
Välj den produkt för finansiella tjänster som passar dig genom att utvärdera ditt företags individuella behov. Fundera på om du behöver personanpassa kundengagemang, skala upp serviceinteraktioner eller effektivisera inskolningsupplevelsen. Salesforce Financial Services Cloud har en mängd olika utgåvor som du kan anpassa efter dina affärsbehov. Mer information finns här.
Automatisering och AI förbättrar upplevelserna för finansiella tjänsteföretag när det gäller användningsfall inom data, försäljning, marknadsföring och service. AI inom bank, försäkring och förmögenhet ger tidsbesparande möjligheter som förbättrar kundupplevelsen, upptäcker säljprojekt snabbare, skalar personanpassning och mer.