Se livedemonstrationer, fallstudier och branschtrender i vår FinServ-webbseminarieserie.
Anmäl dig nuProgramvara för verksamhetsdrift inom finansiella tjänster
Skaltjänst
Kundservicerepresentanter inom finansiella tjänster kämpar för att leverera effektiv service som kunderna älskar på grund av frånkopplade system. Anslut till äldre system och tredjepartssystem för en enhetlig upplevelse. Skala upp kundservice inom finansiella tjänster med agentisk AI, och flytta vanliga interaktioner till kostnadseffektiv självbetjäning.
Ledande finansiella tjänster använder data för att anpassa tjänsten med Financial Services Cloud.
Skaltjänst med ansluten data för finansiella tjänster.
Sänk kostnaderna för kundtjänst för finansiella tjänster med självbetjäningsportaler och chatbots. Ge CSR:er en bild av hela kunden med sammanhang och historia. Implementera enkelt integrationer för att ansluta data och köra kärnbanksprocesser i Financial Services Cloud.
Lös kundförfrågningar dygnet runt utan att öka antalet medarbetare
Skala upp bankverksamheten utan att öka antalet medarbetare genom att använda en betrodd AI-agent som förstår banksektorns komplexitet och löser stora volymer förfrågningar dygnet runt via röst- och digitala kanaler. Se en demo.
Öka kundnöjdheten genom att ersätta statiska frågor och svar med en interaktiv upplevelse där kunder kan få omedelbara AI-sammanfattningar, följa steg-för-steg-guider eller starta produktansökningar direkt på portalen Se en demo.
Kunderna är digitala först, men inte uteslutande digitala. Gör det lättare att göra affärer med din finansinstitution genom att tillhandahålla personanpassade Omni-Channel-resor. Gläd dina kunder med sömlösa interaktioner mellan digitala och fysiska kanaler. Se en demo.
Leverera personlig service med en komplett kundvy.
Accelerera agentproduktiviteten med en intelligent, enhetlig, automatiserad arbetsyta. Gör det möjligt för CSR:er att se data från flera plattformar med förbyggd integration, och eliminera behovet av att växla mellan system med en ensidig vy av kunden.
Bevara kundernas förtroende och skydda deras personliga information genom att verifiera identiteten på en uppringare innan de delar känslig information. Skapa flöden som uppfyller ditt företags och juridiska krav som bankirer och rådgivare kan använda för att verifiera kunder eller deras auktoriserade representanter.
Sök i en interaktiv, omni-channel tidslinje med kundinformation för att se nyckelaktiviteter relaterade till en kund på ett ställe. Visa kronologisk, enhetlig data oavsett vem som interagerade med kunden. Se kanalen där interaktionen inträffade och vem som var en del av engagemanget.
Skapa användargränssnittskomponenter med FlexCards för att visa kontextuell information från flera källor i ett snabbt format. De är synliga på vilken enhet eller kanal som helst och ger tillgång till relevanta uppgifter. De kan byggas snabbt med hjälp av dra-och-släpp-element i en WYSIWYG-redigerare.
Ge CSR:er möjlighet att lösa problem snabbt.
Använd Record Alerts så att agenter kan skanna poster efter aviseringar för att hjälpa dem att avgöra vad som behöver åtgärdas nu eller snart. Till exempel, om en agent ser en varning för lågt saldo på det finansiella kontot om att medel uttag, kan agenten proaktivt meddela kunden att överföra medel och undvika övertrassering.
Tillåt serviceagenter att lösa kundfrågor snabbt och mer effektivt genom att lansera vanliga processer. Action Launcher effektiviserar uppgiften genom att endast presentera relevanta processer, baserat på sammanhanget för samtalet, vilket gör att agenten kan leverera en bättre övergripande kundupplevelse.
Integrera med grundläggande finansiella plattformsdata.
Accelerera utvecklingen med förbyggda standardbaserade (BIAN) bank-API:er och mallar. Implementera enkelt integrationer för att ansluta data och köra kärnbanksprocesser i Financial Services Cloud. BIAN-metoder möjliggör interoperabilitet och bästa praxis mellan företag inom bankbranschen.
Leverera snabbare tid till värde med MuleSoft Direct förbyggda anslutningslösningar. Utför branschstandardintegrationer för viktiga användningsfall i Salesforce så att utvecklare kan anpassa på baksidan. Börja mindre och snabbare för att minska utvecklingskostnaderna och minska utvecklingstiden från månader till dagar.
Skala integrationer för stora datamängder med ett ramverk för datakonsumtion inbyggt i Financial Services Cloud. Finansiella tjänsteföretag kan dra stora datamängder till Salesforce utan att stöta på gränser eller begränsningar.
Automatisera komplexa tjänsteprocesser.
En AI-redo konfiguration och byggare för tjänsteprocesser som är utformad för att enkelt lansera arbetsflöden för både mänskliga och agentiska team. Med en enda definition kan du distribuera processer i alla kanaler och låta serviceteam starta åtgärder direkt från kunskapsartiklar, vilket säkerställer en sammanhängande och effektiv serviceupplevelse.
Designa kundtjänstprocesser snabbt och effektivt med hjälp av ett bibliotek med mallar som adressuppdatering, återföring av avgifter och hantera förmånstagare. Automatisera vanliga serviceförfrågningar och gör dem återanvändbara över flera kanaler, som ditt callcenter och en självbetjäningsportal.
Effektivisera klagomålshanteringsprocessen från intag till lösning till analys. Automatisera arbetsflöden över avdelningarna för att lösa klagomål snabbt och efterlevande. Utnyttja förbyggd analys för att identifiera trender och förbättra processer.
En AI-agent som hjälper till att vända spänningsmoment till förtroende genom att omedelbart sammanfatta detaljer i klagomålsärenden och koppla samman information för att avslöja grundorsaken till problem för klagomålsspecialister. Denna intelligens hjälper finansiella institutioner att proaktivt ingripa för att lösa problem snabbare, ge bättre kundservice och skydda sitt rykte, samtidigt som det garanterar att varje steg följer reglerna.
Anpassa varje kundinteraktion med AI-drivna insikter.
Utrusta ditt bankserviceteam med Agentforce, den betrodda AI-assistenten som automatiserar rutinservice, vilket frigör dina agenter så att de kan gå längre än transaktioner och skapa varaktiga kundrelationer med högt värde.
Leverera realtidsanalyser för att skapa värdefulla insikter för kunder, agenter och kontaktcenterledningsteam. Förutse kundbehov med prediktiv analys för att driva generering av potentiella kunder, samtidigt som du utnyttjar datavetenskap och maskininlärning för att upptäcka, prioritera och omvandla potentiella kunder.
Använd AI för att presentera aktuella, rekommenderade nästa åtgärder för att driva meningsfulla samtal och främja effektfulla kundinteraktioner. Skapa och visa upp skräddarsydda erbjudanden och åtgärder som resonerar med dina kunder och passar din verksamhet
Komplettera din tjänstelösning med produkter från hela Customer 360.
Financial Services Cloud
Förena kundupplevelser över kanaler, geografier och både konsument- och kommersiella branscher.
Service Cloud
Automatisera finansiella transaktioner och processer och effektivisera arbetsflöden som ökar kundnöjdheten.
Agentforce på Financial Services
Öka effektiviteten och erbjud överlägsen kundservice dygnet runt med Agentforce.
Process Compliance Navigator
Ligg steget före föränderliga regelverk med en intelligent plattform som är byggd för finansiella tjänster.
MuleSoft Anypoint Platform
Integrera data från vilket tjänstesystem som helst för att leverera kritisk, tidskänslig data – allt med en enda plattform för API:er och integrationer.
OmniStudio
Leverera digitalt först och branschspecifika upplevelser över flera enheter och kanaler.
Financial Services Cloud för försäkringsmäklare
Få en fullständig bild av kunden mellan producenter och kundansvariga.
Bygg den perfekta kundservicelösningen med vår hjälp.
Kontakta oss idag så guidar våra experter dig genom processen steg för steg:
- Välj rätt Financial Services Cloud -utgåva som din grund.
- Lägg till produkter/tjänster som behövs, om de inte redan ingår.
- Anpassa slutresultatet med appar, tjänster och support.
Att kunna se all kommunikation – chattranskriptioner, e-postmeddelanden, telefonsamtal – på medlemmens profilsida har totalt förändrat agentens och medlemsupplevelser.
Olivia BolesDirektör, Driftsprojekt, PenFed Credit Union
Lär dig hur tjänsteinnovation hjälper banker, förmögenhetsförvaltare och försäkringsbolag.
Retail Banking
Leverera uppkopplade och personliga upplevelser till kunder med automatisering.
Kreditföreningar och banksektorn
Gör det möjligt för kreditföreningar och banksektorn att öka intäkterna samtidigt som de ger sina medlemmar och kunder förstklassig service i alla kanaler.
Liv och livränta
Få kontakt med kunder och ge dem det stöd de behöver utan komplicerad programvara eller distraktioner.
Gruppförmåner
Hantera hela fördelarnas livscykel genom att koppla ihop dina team, minska onödiga steg och skala snabbt.
Egendom och skada
Sätt försäkringstagarna först och implementera snabbare med interaktioner som är utformade för att hjälpa dig att ligga i framkant på allt mer digitaliserade marknader.
Agenturer och mäklarhus
Leverera framgång nu genom att stärka din byrå eller mäklare med digital-first-teknik, enhetliga insikter och automatiserade arbetsflöden.
RBC Wealth Management
Modernisera klientengagemanget, öka kundnöjdheten och driva rådgivares produktivitet genom att leverera automatiserade, datadrivna upplevelser på en integrerad plattform.
Asset Management
Leverera en enhetlig upplevelse, skala säljteamets produktivitet, minska kostnaderna och automatisera serviceupplevelser för kunder.
Hur man använder AI för att lösa transaktionstvister snabbare
Serviceagenter, bankpersonal och rådgivare kan använda generativ AI inbäddat i sitt arbetsflöde för att effektivisera manuella uppgifter och snabbt lösa problem som transaktionstvister och policyförnyelser.
Så här använder du AI och Financial Services Cloud för att autofylla svar i realtid
Upptäck hur Salesforce Industries AI och Financial Services Cloud förvandlar kundservice genom att autofylla formulärfält i realtid med hjälp av konversationstransskriptioner i realtid – direkt inom arbetsflödet.
Bättra på kunskaperna med vårt kostnadsfria och vägledda utbildningsmaterial på Trailhead.
Kom igång med tips, trick och bästa praxis för serviceverksamhet.
Är du redo att ta nästa steg med världens främsta AI CRM för Financial Services?
Starta din provperiod.
Prova Financial Services Cloud kostnadsfritt i 30 dagar. Inget kreditkort. Inga installationer.
Prata med en expert.
Berätta lite mer så att rätt person kan kontakta dig snabbare.
Visa en demo.
Lär dig hur Salesforce för finansiella tjänster stärker kundernas ekonomiska framgång.
Vanliga frågor om skalatjänst
Kundtjänst inom finansiella tjänster är det stöd du ger dina kunder medan de använder dina produkter eller tjänster. Finansiella tjänster kundserviceprogramvara kan erbjuda en komplett och uppkopplad plattform med funktionalitet byggd för finansiella institutioner.
Finansiella tjänster hänvisar till mellan- och backoffice-processer och team som stödjer din kundservice i hela din organisation. Programvara för finansiella tjänster kan förbättra effektiviteten med digitala arbetsflöden för att påskynda verksamhetens resultat.
Finansiella tjänster och kundtjänstteam gör det möjligt för finansinstitutioner att leverera personlig service över hela kundresan, samtidigt som de ger serviceteamen möjlighet att leverera rätt servicenivå för varje kundinteraktion.
Utvärdera ditt företags behov och mål och tänk på de olika serviceupplevelser som ditt företag levererar idag. Tänk på vad du vill förändra i din verksamhet för att leverera tilltalande service över alla kanaler. Välj sedan den programvara som uppfyller de kraven.
Finansiella tjänsteinstitutioner kan förbättra kundservicen genom automatisering och självbetjäning. Genom att öka effektiviteten får service- och driftteam mer tid att fokusera på det som är viktigast: att leverera service som kunderna älskar.
