Se livedemonstrationer, fallstudier och branschtrender i vår FinServ-webbseminarieserie.
Anmäl dig nu
Agentforce Financial Services (tidigare Financial Services Cloud)
Financial Services Cloud
Bli en agentisk verksamhet för finansiella tjänster med världens främsta AI-drivna CRM-system. Financial Services Cloud låser upp data från viktiga bank-, förmögenhets- och försäkringsplattformar och samlar dem runt kunden så att du kan personanpassa kundengagemanget med hjälp av specialbyggd automatisering med branschspecifik AI.
Se hur företag för finansiella tjänster blir agentiska företag med Salesforce.
Vad kan du göra med Financial Services Cloud?
Financial Services Cloud ger dig möjlighet att hitta nya sätt att förutsäga vad kunderna vill ha innan de ens ber om det, tillhandahålla personanpassad service och fördjupa betrodda kundrelationer inom bank-, investerings- och försäkringstjänster.
Skala upp ditt företag med AI-agenter som är specialbyggda för finansiella tjänster.
- Stärk kundcentrerad AI med realtidsdata. Grunda din AI i betrodda kunddata från valfritt system, utan att flytta eller kopiera dem, för att få fram de personanpassade insikter som behövs för att tillhandahålla proaktiv service och positionera ditt team som betrodda rådgivare.
- Distribuera AI som är specialbyggd för finansiella tjänster. Få mer tid över genom att distribuera färdiga AI-agenter som är förtränade i bank-, förmögenhets- och försäkringsarbetsflöden, och kringgå tung konfiguration för att uppnå snabbare avkastning på AI-investeringen.
- Öka expertisen och precisionen i främsta ledet. Bädda in betrodda AI-agenter direkt i arbetsflödet för bankpersonal och rådgivare för att tillhandahålla korrekt, policydriven vägledning som löser komplexa kundbehov snabbt och tryggt, samtidigt som känsliga data aldrig exponeras för offentliga modeller.
- Orkestrera en säker, enhetlig AI-arbetsstyrka. Skala upp kapacitet utan att öka antalet medarbetare genom att göra det möjligt för AI-agenter att samordna mellan människor och andra agenter inom ditt ekosystem för finansiella tjänster, och genomföra komplexa processer samtidigt som varje resultat och nästa steg presenteras i en enhetlig upplevelse.
Lås upp obegränsad tillväxt med AI-driven försäljning.
- Öka säljarnas produktivitet. Stöd säljare, rådgivare och relationsansvariga med AI-agenter som minskar manuellt arbete under kundens livscykel. Agenter analyserar konto-, policy- och portföljdata för att automatisera arbete som mötesförberedelser, identifiera pengar i rörelse och orkestrera nästa steg och engagemangsuppgifter, så att teamen håller fokus på tillväxt.
- Förvandla insikter till möjligheter. Lyft fram vad som är viktigt i varje kundrelation, inklusive livshändelser, undanhållna tillgångar och förändringar i finansiell aktivitet, så att säljarna vet var de ska engagera sig och varför. Hjälp teamen att prioritera rätt möjligheter med tydlig kontext.
- Koppla samman hela säljcykeln. Orkestrera varje steg från prospektering till introduktion på en enda plattform som är byggd för finansiella tjänster. Dirigera intelligenta hänvisningar mellan olika branscher, hantera komplexa finansiella affärer och effektivisera öppnande av konton så att möjligheter utvecklas snabbare.
- Samla data för personanpassad försäljning. Bryt ner silon mellan kärnbanksystem, förvaltare, policydata och tredjepartskällor för att skapa en enhetlig kundvy som hjälper dig att skala upp personanpassat, målbaserat engagemang i varje relation.
Tillhandahåll förutseende service och hyperpersonanpassade interaktioner.
- Samla kund- och medarbetarupplevelser. Bryt ner silon för total kundkontext på en plattform, oavsett kanal, för att säkerställa en enhetlig serviceupplevelse med realtidsdata och kontext för att hjälpa försäkringstagare och kunder snabbt och korrekt.
- Automatisera serviceprocesser. Hoppa över dyr anpassad kodning. Få igång tekniska driftsättningar snabbare med färdiga serviceprocesser som är utformade för finansiella tjänster. Från banktvister till försäkringsanspråk – vår plattform ger team möjlighet att distribuera automatiserade processer för finansiella tjänster snabbare utan tung IT-utveckling.
- Gå från reaktiv till proaktiv service. Gör mer än att bara lösa förfrågningar. Förse servicerepresentanter med prediktiva insikter för att förutse kundernas behov. Genom att känna människan bakom kontot kan du ge proaktiva råd innan kunden ens ber om det.
- Skala upp utan att öka antalet medarbetare. Distribuera betrodd AI för att hantera stora mängder förfrågningar och minska manuellt arbete. Specialbyggda AI-agenter förstår nyanser inom finansiella tjänster för att snabbt lösa rutinförfrågningar med precision, medan assisterande AI sammanfattar historik och utarbetar svar för att skala upp exceptionell service.
Förvandla enhetliga data till användbar kontext.
- Anslut alla datakällor på ett säkert sätt. Integrera centrala finans- och försäkringssystem med hjälp av färdiga API:er för Money Guide Pro, Ortec, Experian, Mastercard, Onfido med mera. Koppla samman data med kompatibla, förmappade modeller för försäkrings- och finansdata.
- Aktivera enhetliga data för intelligenta beslut. Tillhandahåll omfattande kontext för att stödja användbara finansiella mål och leverera personalisering som skapar livslånga kunder. Visualisera resultat- och verksamhetstrender på specialbyggda instrumentpaneler som spårar avkastning på investeringar och organisationshälsa i realtid.
- Accelerera säljarnas produktivitet. Omvandla passiva datasignaler till proaktivt säljengagemang med färdiga finansiella insikter som utlöser användbara aviseringar. Automatisera mötesförberedelser och uppföljning med färdig AI så att säljarna kan fokusera på att stärka kundrelationer och få verksamheten att växa.
- Orkestrera förutseende serviceresor. Automatisera komplexa arbetsflöden för finansiella tjänster i olika system på en intelligent arbetsyta. Ge mänskliga och digitala team kontext för att hyperpersonanpassa upplevelser med hjälp av färdiga AI-modeller för bank-, inkasso-, låne- och försäkringstjänster.
Uppnå kompromisslöst förtroende och efterlevnad.
- Upprätthåll datasuveränitet. Skydda din agentiska verksamhet för finansiella tjänster genom att ha full kontroll över var dina data finns. Se till att känslig kundinformation följer lokala lagar och regler, uppfyller strikta krav på hemvist och aldrig exponeras för offentliga modeller.
- Skydda dig mot resultat som inte uppfyller kraven. Distribuera AI med tillförsikt genom att använda intelligenta skript för att styra agenternas resonemang, samtidigt som du utnyttjar automatiserade skyddsräcken för att flagga risker och blockera förbjudna svar så att institutionella säkerhets- och regelstandarder upprätthålls.
- Tillämpa policyer i arbetsflödet. Samordna människor och agenter med inbäddade kontroller som fungerar som digitala policyskyddsräcken i arbetsflödena och blockerar förbjudna åtgärder innan de inträffar för att se till att alla processer följer de senaste reglerna för finansiella tjänster.
- Validera och spåra alla åtgärder för strikt regelefterlevnad. Skala upp med tillförsikt genom att testa agenternas beteende mot regelstandarder i dedikerade miljöer före distribution, och registrera alla åtgärder i en oföränderlig logg som omvandlar manuell rapportering till omedelbara bevis som är redo för granskning.
Prissättning av Financial Services Cloud
Hitta rätt utgåva av Financial Services Cloud för dina affärsbehov.
Financial Services Cloud för försäljning
CRM för finansiella tjänster med automatisering och AI för försäljning.
Från 3 250 kr/användare/månad
- Branschspecifika datamodeller med Sales Cloud Enterprise Edition som grund
- Segmentering med konkreta åtgärder för att nå ut effektivt
- Finansiella mål och planering för att hjälpa kunderna nå ekonomisk framgång
Financial Services Cloud för tjänster
CRM för finansiella tjänster med AI för service.
Från 3 250 kr/användare/månad
- Branschspecifika arbetsflöden med Service Cloud Enterprise Edition som grund
- Lättanvänd CSR-konsol med lättöverskådlig arbetsyta
- Service Process Studio för anpassning med låg kodmängd
Financial Services Cloud för försäljning och service
Hela Customer 360-upplevelsen med allt för försäljning och service.
Från 3 500 kr/användare/månad
- Branschspecifika datamodeller och arbetsflöden med Sales Cloud och Service Cloud Enterprise Edition som grund
- Finansiella mål och planering för att hjälpa kunderna nå ekonomisk framgång
- Service Process Studio för anpassning med låg kodmängd
Finansiella tjänster i molnet Agentforce 1 Försäljning
Det bästa från Salesforce Sales för banker, rådgivare och mäklare.
7 500
kr
SEK/Användar/Månad
(Faktureras årligen)
- Allt i Unlimited Edition, plus prestationshantering, schemaläggare, aktivering och teamsamarbete med Slack
- Koppla Salesforce och externa data med Data Cloud och Financial Services Cloud Intelligence
- Flexkrediter för Agentforce
Finansiella tjänster i molnet Agentforce 1-tjänst
De bästa från Salesforce Service för finansiella tjänster, kontaktcenter och supportverksamhet.
7 500
kr
SEK/Användar/Månad
(Faktureras årligen)
- Allt i Unlimited Edition, plus digitalt engagemang, schemaläggare och teamsamarbete med Slack
- Koppla Salesforce och externa data med Data Cloud och Financial Services Cloud Intelligence
- Flexkrediter för Agentforce
Ovanstående priser gäller Enterprise Edition. Financial Services Cloud är också tillgängligt i Unlimited Edition och Agentforce 1. Financial Services Cloud – försäljning och service inkluderar även allt i motsvarande utgåvor av Sales Cloud och Service Cloud, Enterprise och Unlimited Edition. En heltäckande lista över funktioner finns på vår prissida för Sales Cloud och prissida för Service Cloud. Den här sidan tillhandahålls endast för informationsändamål och kan komma att ändras. Kontakta en säljare för detaljerad prisinformation.
Financial Services Cloud är den främsta Financial Services-produkten på G2 2026
Financial Services Cloud har röstats fram till nummer ett inom finansiella tjänster 2026 av G2, samt mottagit flera ledarmärken för användbarhet, resultat, drivkraft och kundrelationer.
Se varför finansinstitut över hela världen väljer Financial Services Cloud till att driva säker, kompatibel och AI-driven service och tillväxt.
Grossisterna finns på Salesforce hela dagarna. Vår försäljningscykel körs på Financial Services Cloud. Det hjälper oss att stärka våra kundrelationer – från att hantera leads till att förbereda inför möten eller avsluta säljprojekt.
Sandeep AjithVP, Data and Analytics och Chief Product Owner för Agentforce 360 Platform, Prudential
Kolla in utgåvan för våren 2026
Upptäck nya Agentforce och produktförbättringar för att öka effektiviteten och personanpassa kundengagemanget inom finansiella tjänster.
Hur man använder AI för att lösa transaktionstvister snabbare
Serviceagenter, bankpersonal och rådgivare kan använda generativ AI inbäddat i sitt arbetsflöde för att effektivisera manuella uppgifter och snabbt lösa problem som transaktionstvister och policyförnyelser.
Så här använder du AI och Financial Services Cloud för att autofylla svar i realtid
Upptäck hur Salesforce Industries AI och Financial Services Cloud förvandlar kundservice genom att autofylla formulärfält i realtid med hjälp av konversationstransskriptioner i realtid – direkt inom arbetsflödet.
Få ut det mesta av programvara och data för finansiella tjänster med tusentals partnerappar och experter.
Våra kraftfulla partners utökar effekten av Salesforce för programvara för finansiella tjänster.
Bättra på kunskaperna med vårt kostnadsfria och vägledda utbildningsmaterial på Trailhead.
Kom igång med tips, trick och bästa praxis för Financial Services Cloud.
Är du redo att ta nästa steg med världens främsta AI CRM för Financial Services?
Starta din provperiod.
Prova Financial Services Cloud kostnadsfritt i 30 dagar. Inget kreditkort. Inga installationer.
Prata med en expert.
Berätta lite mer så att rätt person kan kontakta dig snabbare.
Visa en demo.
Lär dig hur Salesforce för finansiella tjänster stärker kundernas ekonomiska framgång.
Vanliga frågor om Financial Services Cloud
Ett agentiskt företag för finansiella tjänster är ett företag där människor och intelligenta AI-agenter arbetar tillsammans. Dessa AI-agenter kan resonera, anpassa sig och agera på egen hand för att slutföra uppgifter. Denna samarbetsmodell frigör personalen så att de kan fokusera på arbete med högre värde som säkerställer kundernas ekonomiska framgång.
Skillnaden ligger i deras primära funktion i ett arbetsflöde. Prediktiv AI analyserar historisk data för att förutsäga framtida resultat, som att beräkna kreditrisker eller upptäcka bedrägerimönster. Generativ AI går ett steg längre för att skapa nytt innehåll baserat på dessa datamönster, som att utarbeta personliga kundmejl eller sammanfatta komplexa finansiella rapporter. Slutligen vidtar agentisk AI autonoma åtgärder för att genomföra hela arbetsflöden, som att inte bara identifiera en transaktionstvist, utan även utreda och lösa den.
Financial Services Cloud är mer än ett CRM. Det är det bästa från Salesforce, designat speciellt för banker, förmögenhetsförvaltare och försäkringsbolag. Istället för att behöva börja med en generisk Customer 360 som kräver mycket anpassning, tillhandahåller Financial Services Cloud förbyggda applikationer med användarupplevelser, automatisering och integrering som är utformade utifrån branschpraxis.
Ett CRM för finansiella tjänster hjälper dig att uppnå affärsresultat snabbare och minska utvecklingskostnaderna med förbyggda applikationer.
Om du för närvarande använder Sales eller Service Cloud kan du aktivera Financial Services Cloud direkt i din befintliga organisation. Prata med ditt Salesforce-kontoteam eller -konsult för att lära dig mer. Om du inte använder Sales eller Service Cloud kan du komma igång med vår kostnadsfria provperiod här.
Användare kan förbättra effektiviteten och minska riskerna genom att återanvända affärsprocesser i olika kanaler och automatisera datainsamling, dokumentgenerering och arbetsflöden. Använd dessutom programvara för finansiella tjänster för att koppla ihop finans-, transaktions- och CRM-data med hjälp av en rad förbyggda skräddarsydda acceleratorer som skalas för höga volymer.
Välj den produkt för finansiella tjänster som passar dig genom att utvärdera ditt företags individuella behov. Fundera på om du behöver personanpassa kundengagemang, skala upp serviceinteraktioner eller effektivisera inskolningsupplevelsen. Salesforce Financial Services Cloud har en mängd olika utgåvor som du kan anpassa efter dina affärsbehov. Mer information finns här.
