Se livedemonstrationer, fallstudier och branschtrender i vår FinServ-webbseminarieserie.
Anmäl dig nuFinancial Services Cloud för försäkringsmäklare
Leverera moderna upplevelser för producenter och kontoansvariga på en flexibel, kundcentrerad plattform så att du kan förbättra kundbehållningen. Samla silodata, automatisera rutinprocesser och skapa arbetsflöden som stöder företagets behov, vilket sparar tid och kostnader. Öka effektiviteten med Agentforce för att strömlinjeforma verksamheten med programvara för hantering av försäkringsmäklare som är utformad så att du kan bygga vidare på den.
Vad kan du göra med Financial Services Cloud för försäkringsmäklare?
Samordna varje kontaktpunkt under kundens livscykel för sömlös anslutning på en enda plattform. Konsolidera regioner och branscher för att ge en 360-gradersvy av kunden. Öka effektiviteten genom att strömlinjeforma navigeringen och automatisera rutinprocesser med AI.
Effektivisera kontohanteringen.
Spåra och hantera registrerade mäklaravtal smidigt i kundregistret och gör det möjligt för producenter och kontoansvariga att omedelbart komma åt och uppdatera avtalsstatusar i mäklarverksamheten.
Se en omfattande kundprofil i en enda konsol där du kan personanpassa konversationer och öka effektiviteten.
Orkestrera arbetsflöden mellan avdelningar med mallar för spårning av nödvändiga uppgifter och dokument.
Implementera intelligenta identifieringsprocesser för placering av planår och förfaranden för offertförfrågningar (leverantörs-RFP).
Konsolidera hanteringen av medarbetarnas förmånsplaner.
Använd information från försäkringsrubriker och underliggande plandata i en specialbyggd datamodell med affärsprocesser i en livscykel för att förnya försäkringar med samma eller en annan leverantör och annullera försäkringar.
Registrera arbetsgivarbetalda avgifter för både helförsäkrade och självförsäkrade planer med arbetsflöden för att beräkna premie, avgifter eller helförsäkrad premieekvivalent och förväntad intäkt baserat på plantyp.
Få den enkelhet och effektivitet du behöver när du stöder flera avgiftsscheman för arbetsgivare eller anställda i en enda plan.
Förenkla spårning av förmåner med intuitiva användarupplevelser för plansammanfattningar och detaljer. Standardisera plandefinitioner för alla leverantörer med hjälp av konfigurerbara mallar som stöder pågående uppdateringar för att förbättra dataspårning, kvalitet och kundjämförelser.
Tillhandahåll personanpassad service för egendoms- och olycksfallsförsäkringar.
Underhåll rubriker, deltagare, tillgångar, skydd, gränser, självrisker och kvarhållande för försäkringar med en specialbyggd datamodell. Hantera försäkringsversioner med affärstransaktioner i en livscykel för att förnya försäkringar med samma och olika leverantörer, godkänna försäkringar och annullera försäkringar.
Förbättra effektiviteten i spårningen när du konverterar e-postanspråksnotifieringar till ärenden automatiskt och skapar anspråk.
Effektivisera provisionsbehandlingen och intäktsspårningen.
Använd ett bibliotek med återanvändbara definitioner för initiala och förnyade villkor för producentuppdelning, baserat på namngivna producenter eller roller. Tillämpa dessa definitioner på kontonivå, med giltighetsdatum, och ta automatiskt med dem till försäkringsnivå. Uppdatera och tilldela enkelt uppdelningar i bulk när producenter eller definitioner ändras.
Bearbeta provisionsredovisning vid direktfakturering med ett flexibelt system som tar in provisionsredovisning för leverantörer, matchar det med försäkringsposter i mäklarverksamheten, fastställer producentuppdelning och beräknar producenternas provisionsbelopp och/eller produktionskrediter.
Spåra förväntade intäkter för att jämföra med faktisk provisionsredovisning och identifiera intäktsavvikelser.
Automatisera byråfakturering och avstämning
Hantera förnyelser och tillägg på ett effektivt sätt samtidigt som detaljerade uppgifter om premier, skatter och avgifter registreras omedelbart och korrekt.
Definiera kundens betalningsvillkor med hjälp av specialbyggd faktureringskonfiguration. Generera korrekta fakturor automatiskt med anpassningsbara mallar, justera tidigare utfärdade fakturor med kredit- och debetnotor och skicka fakturor med e-post med automatiserade arbetsflöden, så att kundkommunikationen går på autopilot. Dessa funktioner kräver Revenue Cloud Billing.
Accelerera kassaflödet med automatiserade betalningsrutiner för att driva in medel och reglera öppna fakturor med hjälp av betalningsgatewayer som är inbyggda eller från tredje part, vilket gör indrivning till en effektiv bakgrundsprocess. Dessa funktioner kräver Revenue Cloud Billing.
Generera och publicera journalposter automatiskt i huvudboken, avsluta räkenskapsår och förhindra justeringar efter avslut, vilket säkerställer korrekt finansiell rapportering och fullständig spårbarhet. Dessa funktioner kräver Revenue Cloud Billing.
Utöka kraften i Financial Services Cloud för försäkringsmäklare med dessa relaterade produkter.
Financial Services Cloud
Förena kundupplevelser över kanaler, geografier och både konsument- och kommersiella branscher.
Agentforce
Öka effektiviteten och erbjud överlägsen kundservice dygnet runt med Agentforce.
Revenue Cloud Billing
Samla all försäljning och fakturering för en smidig kundupplevelse. Arbeta från en enda intäktsplattform som minskar felen och snabbar på kassaflödet. Stöd faktureringstransaktionerna och självbetjäningen med agenter som förbättrar effektiviteten och minskar kostnaderna. Automatisera fakturering och finansiell redovisning i CRM. Integrera flexibelt med ERP-system.
Data 360
Aktivera alla kunddata med Salesforce applikationer.
Marketing Cloud
Anpassa kundupplevelser och optimera varje kampanj med datadrivna lösningar för alla kanaler och enheter.
OmniStudio
Skapa guidade, hyperpersonanpassade digitala upplevelser med låg kod.
Prissättning av Financial Services Cloud för försäkringsmäklare
I Financial Services Cloud för försäkringsmäklare ingår 60 000 engångsmäklarkrediter per organisation. Ytterligare mäklarkrediter finns tillgängliga som tillägg för 100 000 SEK per 1 000 mäklarkrediter.
Financial Services Cloud för försäkringsmäklare
Det bästa från Salesforce för försäkringsmäklare.
Ingår i alla FSC Advanced- och Max-SKU:er
- Datamodeller och arbetsflöden specifikt utformade för försäkringsmäklare, med Sales Cloud och Service Cloud Core Edition som grund
- Lättöverskådlig arbetsyta för producenter och kontoansvariga
- Provisionsbehandling, byråfakturering och försäkringsadministration
Financial Services Cloud för försäkringsmäklare ingår i Financial Services Cloud Advanced- och Max-utgåvorna. Financial Services Cloud för försäkringsmäklare omfattar även allt i motsvarande utgåvor av Financial Services Cloud, Sales Cloud och Service Cloud Core- och Advanced-utgåvorna. En heltäckande lista över funktioner finns på prissidan för Financial Services Cloud Sales och Service, prissidan för Financial Services Cloud Service, prissidan för Financial Services Cloud Sales, prissidan för Sales Cloud och prissidan för Service Cloud.
Bättra på kunskaperna med vårt kostnadsfria och vägledda utbildningsmaterial på Trailhead.
Kom igång med tips, trick och bästa praxis för försäkringsmäklare.
Guide
Upptäck tillståndet för agentisk AI i företaget: Utgåva för finansiella tjänster
Guide
Så kommer agentisk AI att förändra hur finansinstitut arbetar
Vitbok
Förbättra kundupplevelsen med en integrerad strategi för AI.
Video
Driv din mäklarverksamhet smartare med Agentforce
Är du redo att ta nästa steg med världens främsta agentiska CRM-system för finansiella tjänster?
Starta din provperiod.
Prova Financial Services Cloud kostnadsfritt i 30 dagar. Inget kreditkort, inga installationer.
Prata med en expert.
Berätta lite mer så att rätt person kan kontakta dig snabbare.
Visa en demo.
Lär dig hur Salesforce för finansiella tjänster stärker kundernas ekonomiska framgång.
Vanliga frågor om försäkringsmäklare
Programvara för hantering av försäkringsmäklare ger en komplett bild av verksamheten, inklusive leverantörer, kunder, försäkringar och branscher. Den stöder viktiga kontohanteringsprocesser som att hantera mäklaravtal, offerera nya affärer och betala mäklarprovisioner.
Programvara för hantering av försäkringsmäklare hjälper mäklare att modernisera verksamheten på en enhetlig plattform som automatiserar processer, minskar kostnader, fördjupar kundrelationer och driver tillväxt.
Om du för närvarande använder Financial Services Cloud kan du aktivera Financial Services Cloud för försäkringsmäklare i din befintliga organisation. Om du för närvarande använder Sales eller Service Cloud kan du aktivera Financial Services Cloud direkt i din befintliga organisation och lägga till Financial Services Cloud för försäkringsmäklare. Om du inte använder Sales eller Service Cloud kan du komma igång med vår kostnadsfria provperiod här.
Välj den produkt för hantering av försäkringsmäklare som passar dig genom att utvärdera ditt företags individuella behov. Fundera på om du behöver spåra försäkringsinformation för specifika branscher, hantera provisioner och intäktsspårning eller erbjuda god insyn bland kunder för producenter och kontoansvariga. Salesforce Financial Services Cloud för försäkringsmäklare tillhandahåller en plattform som du kan anpassa efter dina affärsbehov.
Ett byråhanteringssystem är en centraliserad plattform som ger en komplett bild av din verksamhet. Det organiserar data över försäkringsbolag, kunder, policyer och affärsområden. Programvaran stöder kritiska uppgifter som att ta fram offerter för nya affärer, spåra avtal om utsedd mäklare och hantera provisioner. Det här enhetliga arbetssättet förenklar den dagliga verksamheten och ökar effektiviteten.
Ja, de här termerna används ofta synonymt i branschen. Båda avser plattformar som hanterar den dagliga verksamheten i ett försäkringsföretag. De erbjuder centraliserade verktyg för policyspårning, kundhantering och provisionshantering. Lösningar som Financial Services Cloud tillgodoser effektivt de operativa behoven hos både byråer och mäklare.
Det förenar kunddata och automatiserar rutinmässiga arbetsflöden. Det gör att kundansvariga och försäljare kan fokusera på kundernas behov i stället för på administrativa uppgifter. En centraliserad plattform ger en komplett bild av kundinteraktionerna. Det leder till bättre service och högre kundbehållning.
