소매 금융

 

클라우드 기반에서 은행
성장 지원

모든 규모의 소매 은행이 Salesforce로 표준화하여 협업이 가능하고 저렴한 비용으로 유연하고 빠르게 확장하는 기능을 유지 관리할 수 있게 되었습니다.

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salesforce.com 이전에는
담당자가 계정에 대한 보기 권한을
매우 제한적으로 제공했습니다.
Santander Consumer USA
Salesforce의 소매 은행 고객
 

은행을 위한 Salesforce 솔루션

지금이 은행이 변화를 시도할 최적의 시기입니다. 은행이 더 나은 고객 지원을 제공하고 빠르게 변하고 있는 시장에 적응하려면 운영을 분석하고 채널을 다시 정비하고 기존 모델을 재고해야 합니다. 기존 클라이언트/서버 기술은 장벽을 없애기 위해 엄청난 비용, 시간 및 자원을 소모합니다. 하지만 클라우드 컴퓨팅 방식을 사용하면 소프트웨어를 설치하고 하드웨어를 유지 관리할 필요가 없으므로 직원들이 은행 업무에 집중할 수 있도록 자원을 자유롭게 사용할 수 있습니다.

Ally Bank 및 Santander Consumer USA와 같은 모든 규모의 은행이 Salesforce로 표준화하여 협업이 가능하고 저렴한 비용으로 유연하고 빠르게 확장하는 기능을 유지 관리할 수 있게 되었습니다.

협업 문화 만들기

소매 은행은 상품, 지점, 콜센터 및 내근 사무실 등으로 넓게 퍼져있으므로 협업이 매우 어려웠습니다. 하지만 고객은 채널에 상관없이 원활하게 업무가 처리되길 기대합니다. 이것이 많은 은행에서 salesforce.com의 엔터프라이즈급 플랫폼을 신뢰하는 이유입니다.

  • 정확한 정보를 직원에게 전달하고 안전하게 정보 공유
  • 직원에게 문서, 고객 기록 및 외부 은행 시스템을 사용하도록 허용
  • 누구나 브라우저나 모바일 장치에서 실시간으로 작업할 수 있게 허용

Salesforce는 은행 창구 직원에서부터 프라이빗 뱅킹까지 서비스를 운영하는 누구나 비즈니스에 대한 완벽한 통찰력을 얻고 협업이 가능하도록 계층을 없앱니다.

은행 창구 직원

Salesforce로 은행 창구 직원은 원가 정보 센터 역할에서 콜센터, 고객 포털 또는 ATM과 키오스트를 비롯한 모든 채널을 이끌어주고 정보를 제공해주는 역할로 바뀔 수 있습니다. 은행 창구 직원이 모든 채널의 상호 작용 내역에 쉽게 액세스하고 누구나 어떤 마케팅 캠페인과 제공 사항이 있는지 확인할 수 있습니다.

대출 운영

대출 상품에 대한 정보 요청을 제출하면 즉시 Salesforce는 직원의 분야나 기술을 기반으로 곧바로 처리가 가능한 에이전트에게 전달합니다. 이전에 비해 대출 전문가와 대출 부서 간의 협업이 쉬워졌기 때문에 신속하고 원활하게 대출 심사 자격을 제공합니다.

투자, 보험 및 프라이빗 뱅킹

Salesforce는 고객 프로파일, 가정, 상호 작용, 캠페인, 금융 계정 등에 대한 전체적인 보기를 제공합니다. 이로 인해 투자, 보험 및 프라이빗 뱅킹과 같은 관계 뱅킹 서비스를 위한 클라이언트 분할이 정말 쉬워집니다.

서비스 운영

Salesforce는 기업 사례 관리, 콜센터, 고객 포털, 웹 사이트 및 소셜 매체 채널과의 상호 작용을 비롯한 모든 서비스 운영을 지원합니다. 지식 베이스에서 모든 채널의 에이전트와 고객에게 답을 제공하므로 편향 비율이 증가하고 사례 한 건당 소모되는 시간이 줄어들고 고객의 행복을 높이고 신뢰 관계를 그대로 유지시켜줍니다.

사용자 정의 애플리케이션

애플리케이션이 필요하십니까? Force.com 클라우드 플랫폼에서는 사용자 정의 애플리케이션을 쉽게 개발할 수 있습니다. Force.com로 부동산, 관리, 위험 및 규정 준수 등 모든 채널을 관리하는 데 필요한 애플리케이션을 만들 수 있습니다. 100,000개 이상의 회사에서 이미 신뢰하고 있습니다.