Gli agenti del servizio clienti nei servizi finanziari faticano a fornire un servizio efficiente che i clienti amano a causa dei sistemi disconnessi. Connettiti a sistemi legacy e di terze parti per un'esperienza unificata. Amplia il servizio clienti nel settore dei servizi finanziari con l'automazione e l'AI e trasferisci le interazioni comuni al self-service per ridurre i costi.
Riduci i costi del servizio clienti per i servizi finanziari con portali self-service e chatbot. Offri ai CSR una visione completa cliente con contesto e cronologia. Implementa facilmente le integrazioni per collegare i dati ed eseguire processi bancari di base in Financial Services Cloud.
Riduci i costi del servizio clienti aumentando la deviazione delle chiamate e diminuendo il tempo di gestione. Sposta le chiamate costose e le interazioni con le filiali in esperienze di chat a basso costo. Consenti ai clienti di risolvere rapidamente richieste semplici senza doversi recare in ufficio o effettuare chiamate. Guarda una demo.
Devia le chiamate dal contact center integrando perfettamente le funzionalità di automazione Financial Services Cloud nelle esperienze di Internet e mobile banking esistenti con un portale self-service. Guarda una demo.
I clienti sono digital-first, ma non digital-exclusive. Rendi più facile fare affari con il tuo istituto finanziario fornendo percorsi personalizzati e omnicanale. Soddisfa i clienti con interazioni fluide tra canali digitali e fisici. Guarda una demo.
Accelera la produttività degli agenti con uno spazio di lavoro intelligente, unificato e automatizzato. Consenti ai CSR di visualizzare i dati da più piattaforme con l'integrazione predefinita ed elimina la necessità di passare da un sistema all'altro con una visualizzazione a pagina singola del cliente.
Mantieni la fiducia dei clienti e proteggi le loro informazioni personali verificando l'identità di un chiamante prima di condividere informazioni sensibili. Configura flussi che soddisfino i requisiti legali e aziendali che banchieri e consulenti possono utilizzare per verificare i clienti o i loro rappresentanti autorizzati.
Cerca una timeline interattiva e omnicanale di informazioni sui clienti per vedere le attività chiave relative a un cliente in un unico posto. Visualizza i dati cronologici e unificati indipendentemente da chi ha interagito con il cliente. Visualizza il canale in cui si è verificato il coinvolgimento e chi ha preso parte al coinvolgimento.
Crea componenti dell'interfaccia utente di livello consumer utilizzando FlexCards per visualizzare informazioni contestuali da più fonti in un formato immediato. Sono visualizzabili su qualsiasi dispositivo o canale e forniscono l'accesso alle attività pertinenti. Possono essere creati rapidamente utilizzando elementi drag-and-drop in un editor WYSIWYG.
Usa Record Alerts in modo che gli agenti possano scansionare i record per ricevere notifiche che li aiutino a decidere cosa deve essere preso in considerazione ora o presto. Ad esempio, se un agente vede un avviso di saldo basso sul conto utilizzato per i prelievi, può avvisare in modo proattivo il cliente e chiedergli di trasferire fondi ed evitare scoperti.
Consenti agli agenti dell'assistenza di risolvere le domande dei clienti in modo rapido ed efficiente avviando i processi di uso comune. Action Launcher semplifica l'attività presentando solo i processi pertinenti, in base al contesto della chiamata, consentendo all'agente di offrire una migliore esperienza complessiva al cliente.
Accelera lo sviluppo con API e modelli bancari (BIAN) predefiniti basati su standard. Implementa facilmente le integrazioni per collegare i dati ed eseguire processi bancari di base in Financial Services Cloud. Le metodologie BIAN consentono l'interoperabilità e le migliori pratiche tra le aziende del settore bancario.
Accelera il time-to-value con le soluzioni di connettività predefinite MuleSoft Direct. Esegui integrazioni standard del settore per i casi d'uso chiave in Salesforce in modo che gli sviluppatori possano personalizzare il back-end. Inizia con piccole quantità e più velocemente per ridurre i costi e abbattere i tempi di sviluppo da mesi a giorni.
Fai crescere le integrazioni per elevati volumi di dati con un framework di consumo dei dati integrato in Financial Services Cloud. Le società di servizi finanziari possono inserire grandi set di dati in Salesforce senza incorrere in limiti o vincoli.
Aiuta gli agenti a fornire esperienze di servizio clienti migliorate con Service Process Studio, un framework completo per progettare processi di servizio clienti senza soluzione di continuità in modo rapido ed efficiente. Riduci la necessità di passare da un sistema all'altro con l'integrazione in tempo reale delle funzioni bancarie principali e dei dati transazionali.
Devia le chiamate relative alle controversie e risolvi prontamente le controversie, migliorando al contempo l'esperienza dei clienti attraverso l'uso dei dati, dell'automazione e dell'intelligenza artificiale. Accogli la trasformazione digitale attraverso una piattaforma self-service unificata, efficiente in termini di costi, che consente ai responsabili delle controversie di dare priorità a esperienze fluide e incentrate sul cliente.
Semplifica il processo di gestione dei reclami, dall'assunzione alla risoluzione fino all'analisi. Automatizza i flussi di lavoro tra i reparti per risolvere i reclami in modo rapido e conforme. Sfrutta l'analisi predefinita per identificare le tendenze e migliorare i processi.
Progetta i processi del servizio clienti in modo rapido ed efficiente utilizzando una libreria di modelli come l'aggiornamento degli indirizzi, lo storno delle commissioni e la gestione dei beneficiari. Automatizza le richieste di servizio comuni e rendile riutilizzabili su più canali, come il call center e un portale self-service.
Fornisci al tuo team di assistenza bancaria Agentforce, l'assistente AI affidabile che automatizza l'assistenza di routine, consentendo ai tuoi agenti di andare oltre le transazioni e costruire relazioni durature e di alto valore con i clienti.
Fornisci analisi in tempo reale per ottenere informazioni preziose per clienti, agenti e team di gestione del contact center. Anticipa le esigenze dei clienti con l'analisi predittiva per promuovere la generazione di lead, sfruttando al contempo la scienza dei dati e l'apprendimento automatico per l'individuazione, la definizione delle priorità e la conversione dei lead.
Utilizza l'intelligenza artificiale per presentare le azioni successive consigliate e tempestive per promuovere conversazioni significative e promuovere interazioni con i clienti di grande impatto. Crea e mostra offerte e azioni su misura che risuonano con i tuoi clienti e che sono in linea con la tua attività
Unifica le esperienze dei clienti su tutti i canali, le aree geografiche e le linee di business sia per i consumatori che per quelle commerciali.
Automatizza le transazioni e i processi finanziari e semplifica i workflow per aumentare la soddisfazione dei clienti.
Migliora l'efficienza e offri un servizio clienti di qualità superiore 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con Agentforce.
Integra i dati provenienti da qualsiasi sistema di servizi per fornire dati critici e urgenti, il tutto con un'unica piattaforma per API e integrazioni.
Offri esperienze digitali e specifiche del settore su più dispositivi e canali.
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Poter visualizzare tutte le comunicazioni – trascrizioni di chat, e-mail, telefonate – sulla pagina del profilo del membro ha completamente trasformato le esperienze degli agenti e dei membri.
Olivia BolesDirettore, Progetti Operativi, PenFed Credit Union
Offri ai clienti esperienze connesse e personalizzate grazie all'automazione.
Consenti alle cooperative di credito e alle banche locali di aumentare i ricavi fornendo al contempo un servizio eccezionale ai propri soci e clienti su tutti i canali.
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Modernizza il coinvolgimento dei clienti, aumenta la loro soddisfazione e incrementa la produttività dei consulenti offrendo esperienze automatizzate e basate sui dati su una piattaforma integrata.
Offri un'esperienza unificata, aumenta la produttività del team di vendita, riduci i costi e automatizza le esperienze di servizio per i clienti.
Agenti dell'assistenza, bancari e consulenti possono utilizzare l'AI generativa, integrata nel proprio workflow, per semplificare le attività manuali e risolvere rapidamente problemi come le contestazioni delle transazioni e i rinnovi delle polizze.
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Scopri in che modo Salesforce per i servizi finanziari favorisce il successo dei clienti.
Il servizio clienti per i servizi finanziari è il supporto che fornisci ai tuoi clienti mentre utilizzano i tuoi prodotti o servizi. Il software per il servizio clienti dei servizi finanziari può offrire una piattaforma completa e connessa con funzionalità create per le istituzioni finanziarie.
Le operazioni dei servizi finanziari si riferiscono ai processi e ai team di middle e back-office che supportano il servizio clienti in tutta l'organizzazione. Il software per le operazioni dei servizi finanziari può migliorare l'efficienza con flussi di lavoro digitali per accelerare le prestazioni aziendali.
I team operativi e di assistenza clienti dei servizi finanziari consentono agli istituti finanziari di fornire un servizio personalizzato lungo l'intero percorso del cliente, consentendo al contempo ai team di assistenza di fornire il giusto livello di servizio per ogni interazione con il cliente.
Valuta le esigenze e gli obiettivi della tua azienda, pensando alle diverse esperienze di assistenza che la tua azienda offre oggi. Pensa a cosa vuoi cambiare nelle tue operazioni per offrire un'assistenza gradevole su tutti i canali. Scegli quindi il software capace di soddisfare queste esigenze.
Gli istituti di servizi finanziari possono migliorare il servizio clienti attraverso l'automazione e il self-service. Aumentando l'efficienza, i team di assistenza e operativi hanno più tempo per concentrarsi su ciò che conta di più: fornire un servizio che i clienti amano.
