Aumenta la produttività dei team di vendita e di gestione degli account con FSC per i broker assicurativi.
Leggi la documentazione di rilascioPotenzia le vendite, l'assistenza e il marketing su un'unica piattaforma basata sull'intelligenza artificiale
Customer 360 di Salesforce per le assicurazioni consente alle agenzie e ai broker di connettere e potenziare l'intera organizzazione, coprendo ambiti quali marketing, vendite, assistenza, dati, IT e analisi. Metti a disposizione di produttori e account manager Agentforce per gestire il lavoro manuale in modo che possano concentrarsi sull'approfondimento delle relazioni di fiducia con i clienti e sulla crescita dei ricavi.
Le agenzie e i broker stanno modernizzando le operazioni su una piattaforma unificata.
I nostri team utilizzano l'automazione per semplificare la gestione delle nuove attività, dei rinnovi e molto altro ancora. Grazie a Salesforce abbiamo risparmiato milioni in termini di costi e migliaia di ore di lavoro dei dipendenti, offrendo al contempo una migliore esperienza ai clienti.
Andy Smith-JonesSolutions Architect di Salesforce, Holmes Murphy
Potenzia tutto il tuo marketing digitale in un unico luogo
Consolida il tuo stack tecnologico di marketing, offri un marketing di produzione pronto all'uso e progetta, esegui e misura campagne di generazione della domanda, tutto da un'unica piattaforma.
Come funziona:
- Consolida il tuo stack tecnologico di marketing. Potenzia tutte le tue funzioni di marketing, tra cui la pubblicità digitale, l'attivazione delle e-mail e i social media, su un'unica piattaforma basata sull'intelligenza artificiale.
- Distribuisci facilmente contenuti, risorse e strumenti in linea con il brand ai tuoi team di vendita e marketing. Il tutto alimentato da un'intelligenza artificiale predittiva, generativa e autonoma.
- Progetta, esegui e misura le campagne di generazione della domanda. Promuovi il ROI su una piattaforma di marketing e vendita connessa che sfrutta gli approfondimenti, l'automazione e la segmentazione per qualificare, valutare e fornire lead di alta qualità.
Crea la tua soluzione per il marketing digitale con questi prodotti Salesforce:
Financial Services Cloud per il brokeraggio assicurativo
Modernizza le operazioni su una piattaforma unificata che automatizza i processi, approfondisce le relazioni e favorisce la crescita.
Marketing Cloud
Personalizza le customer experience e ottimizza ogni campagna con soluzioni data-first per qualsiasi canale e dispositivo.
Data Cloud
Attiva tutti i dati dei clienti nelle applicazioni Salesforce.
Accelera la crescita con le vendite basate sull'intelligenza artificiale
Offri Agentforce Sales Coach (ASC) a una formazione di livello superiore con l'intelligenza artificiale autonoma, potenzia un desktop di produttori a 360 gradi e semplifica la gestione delle opportunità per promuovere la crescita con il CRM AI n. 1.
Come funziona:
- Sfrutta Agentforce Sales Coach (ASC), alimentato dai tuoi dati CRM. Migliorare il supporto per i produttori, aiutandoli a prepararsi in modo più efficace per gli incontri con i clienti e a ricevere feedback personalizzati in base alla trattativa specifica e alla sua fase attuale.
- Alimenta un desktop di produzione. Unifica le linee di business con una visione a 360 gradi per ciascun cliente, vettore e partner per offrire in modo efficiente coinvolgimenti personalizzati.
- Migliora e semplifica la gestione delle opportunità. Semplifica i processi di vendita, dal monitoraggio dei lead alla gestione delle proposte. Implementa fasi di vendita predefinite che organizzano e automatizzano i coinvolgimenti con i clienti per aumentare la produttività e promuovere opportunità di cross-selling e upselling.
Crea la tua soluzione per le vendite guidata dall'intelligenza artificiale con i seguenti prodotti Salesforce:
Agentforce
Aumenta l'efficienza e garantisci un servizio superiore 24 ore su 24, 7 giorni su 7, grazie a un'applicazione di intelligenza artificiale autonoma che fornisce un'assistenza specializzata e sempre attiva ai dipendenti o ai clienti.
Financial Services Cloud per il brokeraggio assicurativo
Modernizza le operazioni su una piattaforma unificata che automatizza i processi, approfondisce le relazioni e favorisce la crescita.
Data Cloud
Attiva tutti i dati dei clienti nelle applicazioni Salesforce.
Slack
Riunisci le persone, le informazioni e gli strumenti giusti per promuovere il business.
Promuovi l'onboarding di dipendenti e clienti senza interruzioni
Accelera in modo semplice e veloce l'onboarding di clienti e dipendenti trasferendo senza problemi il nuovo business ai team di gestione degli account, organizzando al contempo la gestione dei talenti end-to-end che comprende formazione, licenze e sviluppo della carriera su Salesforce.
Come funziona:
- Semplifica l'onboarding dei clienti. Trasforma il processo di onboarding del broker of record (BOR) in un'esperienza connessa e incentrata sul cliente che comprende la raccolta della documentazione, la reportistica sullo stato di avanzamento, la comunicazione con i clienti e il coinvolgimento self-service, grazie alla nostra funzione Broker of Record Tracker.
- Migliora l'onboarding dei dipendenti. Recluta, nomina e trattieni i migliori agenti e broker con una tecnologia moderna e innovativa. Organizza la gestione dei talenti end-to-end che comprende formazione, licenze, sviluppo della carriera e altro ancora.
- Permetti di gestire i dati relativi a fusioni e acquisizioni senza interruzioni. Utilizza lo stack tecnologico di Salesforce Customer 360 per facilitare la condivisione dei dati, la gestione delle attività e la collaborazione con la tua nuova agenzia partner.
Crea la tua soluzione per l'onboarding di clienti e dipendenti con questi prodotti Salesforce:
Financial Services Cloud per il brokeraggio assicurativo
Modernizza le operazioni su una piattaforma unificata che automatizza i processi, approfondisce le relazioni e favorisce la crescita.
MuleSoft Anypoint Platform
Integra i dati provenienti da qualsiasi sistema di servizi per fornire dati critici e sensibili al fattore tempo, il tutto con un'unica piattaforma per API e integrazioni.
Slack
Riunisci le persone, le informazioni e gli strumenti giusti per promuovere il business.
Scala il servizio personalizzato e basato sull'intelligenza artificiale
Automatizza la fidelizzazione con Agentforce, potenzia i team degli account, gestisci l'intero ciclo di vita delle policy e alimenta la gestione dei rinnovi delle RFP su una piattaforma moderna e unificata.
Come funziona:
- Automatizza la fidelizzazione con Agentforce. Sfrutta Agentforce per prevedere potenziali perdite di broker e comunicare in modo proattivo ai team degli account con i dettagli dei clienti. Offri al personale le migliori azioni possibili, l'intelligenza artificiale generativa e la sensibilizzazione automatizzata per far risparmiare la tua azienda su larga scala.
- Supporta i team degli account.Conserva i dati e le statistiche delle relazioni in un unico luogo per servire meglio i clienti sulla Insurance Service Console. Riduci i tempi di gestione e rendi più efficienti i nuovi rappresentanti con l'intelligenza artificiale integrata per creare risposte basate su informazioni approfondite.
- Gestisci l'intero ciclo di vita delle policy. Acquisisci le informazioni sulle intestazioni delle polizze e i dati delle linee di business sottostanti, inclusi limiti, coperture, franchigie e benefit, in un modello di dati appositamente creato con processi aziendali del ciclo di vita per il rinnovo e l'annullamento delle polizze.
- Abilita la tracciabilità dei reclami. Migliora l'efficienza e l'efficacia del monitoraggio nel momento in cui converti automaticamente le notifiche di reclamo via e-mail in casi e crei reclami.
- Favorisci i rinnovi e la gestione delle RFP. Organizza i processi di rinnovo e delle RFP end-to-end da un'unica posizione centrale. Utilizza l'automazione per eliminare i passaggi non necessari e semplificare con banche di domande riutilizzabili. Crea moduli complessi da un'unica fonte di informazioni, mantenendo la tracciabilità delle domande.
Crea la tua soluzione per l'assistenza in ambito assicurativo con questi prodotti Salesforce:
Agentforce
Aumenta l'efficienza e garantisci un servizio superiore 24 ore su 24, 7 giorni su 7, grazie a un'applicazione di intelligenza artificiale autonoma che fornisce un'assistenza specializzata e sempre attiva ai dipendenti o ai clienti.
Financial Services Cloud per il brokeraggio assicurativo
Modernizza le operazioni su una piattaforma unificata che automatizza i processi, approfondisce le relazioni e favorisce la crescita.
Data Cloud
Attiva tutti i dati dei clienti nelle applicazioni Salesforce.
Slack
Riunisci le persone, le informazioni e gli strumenti giusti per promuovere il business.
Abilita la suddivisione dei produttori e la gestione dei ricavi con facilità
È possibile gestire gli accordi e le assegnazioni dei produttori, consentire l'elaborazione e la riconciliazione delle commissioni sulle fatture dirette e tenere traccia dei ricavi per aumentare la produttività del team e prendere decisioni più rapidamente.
Come funziona:
- Abilita la suddivisione degli accordi e delle assegnazioni del produttore. Semplifica e snellisci le attività con una libreria di definizioni suddivise per produttori riutilizzabili per i termini iniziali e di rinnovo, basati su produttori o ruoli assegnati. Aggiorna e riassegna facilmente le suddivisioni in blocco man mano che i produttori o le definizioni cambiano.
- Elaborazione e riconciliazione delle commissioni delle fatture con Power Direct. Riconcilia le dichiarazioni con un sistema flessibile che acquisisce le dichiarazioni delle commissioni della compagnia, le associa ai registri delle politiche di intermediazione, determina le suddivisioni dei produttori e calcola gli importi delle commissioni dei produttori e/o i crediti di produzione.
- Fornisci un tracker delle entrate previste. Tieni traccia delle entrate previste per confrontarle con i rendiconti delle commissioni effettive e identificare le discrepanze nelle entrate.
Crea la tua soluzione di gestione dei ricavi con questi prodotti Salesforce:
Financial Services Cloud per il brokeraggio assicurativo
Modernizza le operazioni su una piattaforma unificata che automatizza i processi, approfondisce le relazioni e favorisce la crescita.
Tieni il passo con le ultime tendenze, informazioni e conversazioni nel settore dell'assistenza.
Fai un salto di qualità con il CRM basato sull'AI n. 1 al mondo per le assicurazioni!
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Scopri in che modo Salesforce per i servizi finanziari favorisce il successo dei clienti.
FAQ su agenzie e broker
Salesforce è la piattaforma per la gestione delle relazioni con i clienti (CRM) n. 1 al mondo. L'approccio a 360 gradi di Salesforce per il settore assicurativo consente agli assicuratori e ai loro partner di distribuzione di gestire tutte le operazioni principali (front, middle e back office) da un unico sistema.
Salesforce dispone di un'architettura API aperta che si integra con altri software di gestione delle agenzie assicurative. Salesforce è abilitato con soluzioni appositamente progettate per processi che vanno dalla modellazione dei prodotti alla gestione delle policy e dei reclami. Armonizza i dati provenienti da più sistemi e ottieni informazioni dettagliate per la crescita.
I contact center devono affrontare sfide con i sistemi a compartimenti stagni, costringendo i CSR a navigare su più piattaforme. Salesforce, una piattaforma aperta, si integra con i sistemi di policy e sinistri di base. Le funzionalità di intelligenza artificiale come Einstein consentono ai CSR di anticipare le esigenze dei clienti, tenere informati gli assicurati e ridurre il volume delle chiamate.
Il software di gestione delle agenzie assicurative e dei broker semplifica le operazioni, automatizza l'amministrazione delle polizze, migliora le interazioni con i clienti e garantisce la conformità, fornendo una piattaforma centralizzata per una gestione e una crescita efficiente del business assicurativo.
Il software per l'assicurazione danni e infortuni è fondamentale per gli assicuratori, in quanto ottimizza la gestione delle polizze, l'elaborazione dei sinistri, la sottoscrizione e l'efficienza operativa complessiva. Migliora l'accuratezza, la conformità e la soddisfazione del cliente nel settore assicurativo.
Il software di gestione delle agenzie assicurative e dei broker è fondamentale per ottimizzare le operazioni, automatizzare le attività, migliorare il servizio clienti, garantire la conformità e promuovere la crescita, migliorando in ultima analisi l'efficienza e la redditività complessive.
Il software di gestione delle assicurazioni è fondamentale per semplificare le operazioni, gestire le polizze, gestire le relazioni con i clienti e rispettare la conformità. Utilizzando insurtech, Salesforce consente alle agenzie e ai broker di connettere e potenziare l'intera organizzazione, dal marketing alle vendite, all'assistenza, ai dati, all'IT e alle statistiche.
