금융 서비스
멤버 참여 개인화
은행가와 자산 관리자는 고객 데이터가 여러 시스템에 흩어져 있기 때문에 대규모로 개인화된 상호작용을 제공하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 이러한 데이터를 중앙 집중화하여 신뢰할 수 있는 AI 기반 요약 및 인사이트를 생성함으로써 의미 있는 대화를 지원하고 성장을 촉진할 수 있습니다.
고객 재무 계획 및 목표 요약
예정된 초고액 순자산가 고객과의 미팅에 대비하여 재무 계획과 재무 목표를 요약하세요.
참조된 개체
계정, 재무 계획, 재무 목표
데이터 소스
CRM, 흐름
템플릿 유형
프롬프트
사용 방법
이 프롬프트는 조직에서 사용할 수 있는 표준 프롬프트입니다. 원하는 고객 계정으로 이동하여 고객/계정 개요를 열고 요약 생성 버튼을 클릭하여 고객 계정 요약을 생성합니다.
가용성
GA 10월 '24
고객 관계 요약
비즈니스 관계 계획을 간소화하는 데 사용할 상업 은행 고객에 대한 요약을 생성합니다.
참조된 개체
계정
데이터 소스
CRM, 흐름
템플릿 유형
프롬프트
사용 방법
이 프롬프트는 조직에서 사용할 수 있는 표준 프롬프트입니다. 원하는 고객 계정으로 이동하여 표준 템플릿을 사용하여 고객/계정 개요를 열고 요약 생성 버튼을 클릭하여 고객 관계 요약을 생성합니다.
가용성
GA 10월 '24
보험계약자 계정 요약
보험 정책, 보험금 청구, 계정 등 주요 보험 관련 개체에서 데이터를 추출하여 사용자에게 종합적인 다중 기록 요약을 제공합니다. 요약에는 보험료, 보장 범위, 보험금 지급 및 자산에 대한 정보가 포함됩니다.
참조된 개체
계정, 보험 정책, 보험 정책 자산, 보험금 청구
데이터 소스
CRM, 흐름
템플릿 유형
프롬프트
사용 방법
이 프롬프트는 조직에서 사용할 수 있는 표준 프롬프트입니다. 원하는 보험계약자 계정으로 이동하여 드롭다운에서 관련 프롬프트(계정 요약)를 선택한 다음 요약 생성 버튼을 클릭합니다.
가용성
GA 10월 '24
자산 할당 요약
고객의 전체 자산 포트폴리오와 자산 배분을 요약하고 확인하여 고객의 위험 허용 범위와 재무 목표에 대한 통찰력을 얻고, 어드바이저가 고객의 목표 달성을 위해 자산 배분에 대한 올바른 조언을 제공할 수 있도록 도와줍니다.
참조된 개체
계정, 금융 계정
데이터 소스
CRM, 흐름
템플릿 유형
프롬프트
사용 방법
조직에서 사용할 수 있는 표준 프롬프트입니다. 원하는 고객 계정으로 이동하여 드롭다운에서 관련 프롬프트를 선택한 다음 요약 생성 버튼을 클릭합니다.
가용성
GA 10월 '24
고지 사항: Salesforce 사전 구축 AI 솔루션은 고객 피드백을 기반으로 지속적으로 개선되고 있으며 실제 제품 세부 정보가 반영되지 않을 수 있습니다. 솔루션은 현재 사용 가능하지 않거나, 제때 제공되지 않거나, 전혀 제공되지 않을 수 있습니다. 고객은 현재 사용 가능한 솔루션을 기반으로 구매 결정을 내려야 합니다.
나만의 맞춤형 솔루션을 구축하세요.
비즈니스에 필요한 프롬프트를 만들고 이를 업무 흐름에 도입하는 방법을 알아보세요.
