선도적인 금융 서비스 조직은 업계 맞춤형 솔루션으로 고객 서비스를 강화합니다.
그 증거는 숫자에 있습니다.
1.4B
금융 계정
Financial Services Cloud** 제공
5
상위 금융 기관
Salesforce를 사용하여 고객 센터 및 서비스 운영 강화**
31
%
에이전트 생산성 향상
Salesforce로 상담원 생산성을 향상하세요.
*Salesforce 내부 고객 데이터 **Nucleus Research ROI 사례 연구.
금융 서비스를 위한 턴키 방식의 AI 솔루션으로 사례를 더 빠르게 해결하세요.
업무 플로에 직접 구축된 AI를 통해 개인화된 서비스를 제공하고 시간을 절약하세요. Einstein을 사용하여 과거 재무 데이터를 분석하고 자동으로 분류하여 적합한 에이전트, 뱅커, 어드바이저 또는 브로커에게 라우팅하세요. 대화 데이터와 회사의 신뢰할 수 있는 기술 자료를 바탕으로 작성된 AI 자동 응답, 요약 및 기술 문서로 에이전트의 역량을 강화하세요. 비즈니스 규칙과 예측 모델을 결합하여 실시간으로 재무 목표와 차선책을 표시할 수 있습니다.
보조 및 생성형 AI를 통합하여 서비스 운영을 개선하고 생산성을 높이세요. 에이전트가 Agentforce Assistant과의 대화형 스타일의 상호 작용을 통해 고객 문제를 신속하게 해결하고 정보를 검색할 수 있도록 지원하여 개인화되고 효과적인 고객 커뮤니케이션을 보장하세요. 데모를 시청하세요.
실시간 분석을 제공하여 고객, 에이전트, 고객 센터 관리 팀에 귀중한 인사이트를 제공하세요. 예측 분석으로 고객의 요구 사항을 예측하여 리드 생성을 촉진하고, 데이터 과학 및 머신 러닝을 활용하여 리드 발견, 우선순위 지정 및 전환을 지원합니다.
AI를 활용하여 적시에 권장되는 다음 조치를 제시하여 의미 있는 대화를 유도하고 영향력 있는 고객 상호 작용(예: 저축 목표 달성 후 투자 계좌 개설 제안)을 촉진하세요. 고객에게 공감을 불러일으키고 비즈니스 목표에 부합하는 맞춤형 제안과 작업을 설계하고 제시하세요.
셀프 서비스로 효율성을 높이고 통화를 전환하세요.
셀프 서비스
고객이 직접 작업을 완료할 수 있도록 권한을 부여해 비용을 절감하고 사례 전환율을 높이세요. 고객이 웹사이트 또는 모바일 앱을 통해 정책 업데이트 요청 또는 신용카드 신청과 같은 자동화된 비즈니스 프로세스에 액세스할 수 있도록 하세요. 단계별 화면 플로를 통해 고객을 안내하고 고객 프로필에 따라 가장 관련성이 높은 내용을 표시할 수 있습니다.
고객이 빠르게 답변을 찾을 수 있도록 지원하세요. 기술 자료에 기반한 답변을 고객지원센터 페이지 또는 자율 봇과의 채팅에 바로 표시할 수 있습니다. 에이전트의 업무 플로에서 바로 답변을 자동 생성하고 공유하여 시간을 절약하세요.
사전 구축된 템플릿과 사용하기 쉬운 드래그 앤 드롭 기능으로 브랜드 셀프 서비스 고객 포털을 빠르게 구축하고 출시할 수 있습니다. 익스피리언스 빌더를 사용하여 사이트의 스타일을 지정하고 페이지를 생성 및 사용자 지정하여 고객에게 개인화된 경험을 제공하세요. 로우코드 방식으로 빠르게 시작하고 실행할 수 있습니다.
언제 어디서나 고객이 있는 곳에서 고객과 대화하세요.
옴니채널 소통
고객은 디지털을 우선시하지만, 디지털만 사용하지는 않습니다. 개인화된 옴니채널 여정을 제공하여 금융 기관이 더 쉽게 비즈니스를 수행할 수 있도록 하세요. 디지털 채널과 물리적 채널 간의 원활한 상호 작용으로 고객을 만족시키세요. 데모를 시청하세요.
AI와 자동화를 통해 모든 고객 데이터를 한 번의 통화로 캡처하여 시간과 리소스를 절약하세요. Salesforce에 내장된 클라우드 전화 기술을 통해 통화가 실시간으로 기록되어 워크플로를 완료하거나 에이전트를 지원하는 자동화가 시작됩니다. 관리자는 실시간 및 통화 후 피드백을 제공하는 더 나은 코칭 도구를 사용할 수 있습니다.
고객을 기다리게 하지 마세요. 웹사이트, 모바일 앱, SMS, WhatsApp, Facebook Messenger, Apple Messages for Business 등 고객이 선호하는 채널에서 고객을 응대하세요. AI 기반 챗봇으로 연중무휴 24시간 지원을 손쉽게 확장하여 일반적인 질문과 비즈니스 프로세스에 대한 답변을 자동화하여 사례를 더 빠르게 해결하세요.
고객 서비스를 맞춤화하여 상담원의 생산성을 향상하세요.
고객 센터 혁신
지능적이고 통합된 자동화 워크스페이스로 에이전트의 생산성을 가속하세요. CSR이 사전 구축된 통합을 통해 여러 플랫폼의 데이터를 볼 수 있도록 지원하고, 고객에 대한 단일 페이지 보기를 통해 시스템 간에 전환할 필요가 없습니다.
Conversation Insights로 고객 경험을 개선하고 통화 녹음에서 코칭 기회를 빠르게 파악하세요. Conversation Insights를 사용하면 통화 스크립트에 제품 멘션, 규정 준수 멘션 또는 자체 사용자 지정 멘션과 같은 주요 순간을 표시하여 에이전트가 각 고객 상호 작용을 성공에 맞게 최적화하도록 코칭할 수 있습니다.
모든 업무, 주문 또는 상호 작용에 대한 AI 생성 요약을 통해 효율성을 제고하고 에이전트 생산성을 증대하세요. Einstein을 사용해 대화 종료 시 문제와 해결책의 요약을 예측하거나 생성하여 시간을 절약할 수 있습니다. 에이전트가 이러한 요약을 검토, 편집 및 저장하여 기술 자료에 추가할 수 있도록 해보세요.
전화 채널이 Service Cloud 내에서 기본으로 실행된다면 고객을 더 효과적으로 지원할 수 있습니다. 고객을 적시에 적합한 에이전트에게 연결하고, 더 빠르게 고객을 지원하고 사례를 해결하는 데 필요한 모든 컨텍스트를 에이전트에게 전달하세요.
자동화와 연결성을 통해 서비스 운영을 효율적으로 강화하세요.
서비스 운영
원활한 고객 서비스 프로세스를 빠르고 효율적으로 설계할 수 있는 완벽한 프레임워크인 서비스 프로세스 스튜디오를 통해 에이전트가 향상된 고객 서비스 경험을 제공하고 서비스 운영 팀이 사례 상태에 대한 투명성을 확보할 수 있도록 지원하세요. 핵심 뱅킹 기능을 실시간으로 통합하여 시스템 간에 전환할 필요성을 줄이세요.
로우코드 도구와 솔루션으로 거래 분쟁 및 불만 관리와 같이 자주 발생하고 복잡한 프로세스를 자동화하여 효율성을 개선하고 빠르게 확장하세요. 서로 관련된 여러 팀의 프로세스를 하나의 간소화된 워크플로로 조정하여 프런트부터 백 오피스까지의 업무를 빠르게 처리할 수 있습니다.
대량의 반복적인 작업을 대규모로 자동화하여 워크플로를 최적화하고 인적 오류를 줄이세요. 코드 없이도 사용자를 대신해 지능적으로 문서를 처리하고 데이터를 입력하고 조치를 취할 수 있는 봇을 통해 단순 작업을 처리하면 팀이 더 가치 있는 업무에 집중할 수 있습니다. PDF 문서, 스프레드시트 그리고 단절된 레거시 시스템까지 포함한 모든 시스템 또는 애플리케이션에서 이러한 봇을 활용해 보세요.
비즈니스 규칙 엔진을 사용하여 보험금 청구 또는 수수료 환급과 같은 특정 서비스 프로세스에 대한 자격 또는 적격성 결정을 간소화하고 복잡한 의사 결정을 자동화하여 더 빠르게 해결책을 찾을 수 있습니다.
핵심 금융 플랫폼 데이터와 통합하세요.
API 및 통합
사전 구축된 MuleSoft Direct 연결 솔루션으로 더 빠른 가치 실현을 제공하세요. 개발자가 백엔드에서 사용자 지정할 수 있도록 Salesforce에서 주요 사용 사례에 대한 업계 표준 통합을 실행하세요. 더 작고 빠르게 시작하여 개발 비용을 절감하고 개발 시간을 몇 달에서 며칠로 단축하세요.
Data 360로 모든 내부 및 외부 고객 데이터를 통합하고 조화롭게 관리하세요. 통합 프로필을 사용하면 고객의 개별적인 요구와 선호 사항을 바탕으로 고객과 더 효과적으로 소통할 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 고객 데이터에 기반하는 AI 및 자동화를 통해 더욱 심층적인 인사이트를 확보하고 실시간으로 조치를 취하여 지능적인 서비스를 제공하세요.
사전 구축된 표준 기반(BIAN) 뱅킹 API 및 템플릿으로 개발 속도를 높이세요. Financial Services Cloud에서 손쉽게 통합을 구현하여 데이터를 연결하고 핵심 뱅킹 프로세스를 실행할 수 있습니다. BIAN 방법론은 은행 업계 기업 간의 상호 운용성 및 모범 사례를 지원합니다.
이러한 관련 솔루션과 제품으로 완벽한 서비스 플랫폼을 구축하세요.
Service Cloud
금융 거래와 프로세스를 자동화하고 워크플로를 간소화하여 고객 만족도를 높일 수 있습니다.
Financial Services Cloud
채널, 지역, 소비자 및 상업용 비즈니스 라인 전반에서 고객 경험을 통합하세요.
Agentforce
직원이나 고객에게 전문화된 상시 지원을 제공하는 자율 AI 애플리케이션을 통해 연중무휴 24시간 우수한 서비스를 제공하고 업무 효율성을 높일 수 있습니다.
Marketing Cloud
고객 경험을 개인화하고, 데이터 중심 솔루션을 통해 모든 채널과 기기에서 각 캠페인을 최적화하세요.
당사의 도움을 받아 Financial Services Cloud 에서 완벽한 고객 서비스 솔루션을 구축하세요.
지금 문의해 주시면 Salesforce의 전문가가 단계별로 절차를 안내해 드립니다.
- 올바른 Financial Services Cloud 에디션을 기초로 선택했습니다.
- 이미 포함되어 있지 않은 경우, 필요한 제품/서비스를 추가하세요.
- 앱, 서비스 및 지원으로 최종 결과물을 맞춤 설정합니다.
스케일 서비스
데이터와 AI를 기반으로 한 실행 가능한 재무 목표를 통해 재무적 성공을 지원하세요.
당사는 소프트웨어 회사가 아니라는 것을 잘 알고 있습니다. 그렇기 때문에 저희는 회원의 기대치를 지속적으로 뛰어넘는 디지털 참여를 제공하기 위해 Salesforce와 파트너십을 맺었습니다.
스콧 버브랙켄자동차 서비스 부문 부사장, AAA - 서비스
은행, 자산 관리자, 보험사가 서비스 운영을 혁신하는 방법을 알아보세요.
대행사 및 중개업체
디지털 우선 기술, 통합 인사이트, 자동화된 워크플로우를 통해 대행사 또는 중개업체의 역량을 강화하여 지금 바로 성공을 달성하세요.
AI를 사용하여 트랜잭션 논쟁을 더 빠르게 해결하는 방법
서비스 에이전트, 은행원, 어드바이저는 워크플로에 내장된 Gen AI를 사용하여 수동 작업을 간소화하고 트랜잭션 논쟁 및 보험 갱신과 같은 문제를 신속하게 해결할 수 있습니다.
AI 및 Financial Services Cloud 을 사용하여 실시간으로 응답을 자동 완성하는 방법
업무 흐름 내에서 직접 실시간 대화 내용을 사용하여 양식 필드를 실시간으로 자동 입력함으로써 Salesforce Industries AI와 Financial Services Cloud 이 고객 서비스를 혁신하는 방법을 알아보세요.
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금융 서비스용 Service Cloud FAQ
금융 서비스에서의 고객 서비스는 고객이 귀사의 제품이나 서비스를 사용하는 동안 귀사가 제공하는 지원입니다. 금융 서비스 고객 서비스 소프트웨어는 금융 기관을 위해 구축된 기능을 갖춘 완전하고 연결된 플랫폼을 제공할 수 있습니다.
금융 서비스 기관은 자동화와 셀프 서비스를 통해 고객 서비스를 개선할 수 있습니다. 효율성을 높임으로써 서비스 및 운영 팀은 고객이 선호하는 서비스 제공이라는 가장 중요한 업무에 더 많은 시간을 집중할 수 있습니다.
금융 서비스 기업은 AI를 통해 수작업을 자동화하고, 상담원의 생산성을 높이고, 사례 해결 시간을 단축하고, 고객 만족도를 높일 수 있습니다.
채팅, 메시징, 전화, 소셜 등 실시간 채널을 통해 고객에게 지원을 제공하는 비즈니스에는 고객 센터 소프트웨어가 필요합니다.
오늘날 회사가 제공하는 다양한 서비스 경험을 고려하여 기업의 요구 사항과 목표를 평가하세요. 모든 채널에서 만족스러운 서비스를 제공하기 위해 운영에서 무엇을 바꾸고 싶은지 생각해 보세요. 그런 다음, 이러한 요구 사항을 충족하는 소프트웨어를 선택하세요.
금융 서비스 운영 및 고객 서비스 팀은 금융 기관이 전체 고객 여정에서 개인화된 서비스를 제공하는 동시에 서비스 팀이 모든 고객 상호 작용에 적합한 수준의 서비스를 제공할 수 있도록 지원합니다.
고객 관계 관리(CRM)를 통해 기업은 여러 부서에서 고객과 지속적으로 소통하고, 비즈니스를 효율적으로 운영하고, 고객 만족도를 높일 수 있습니다. 고객 센터 소프트웨어는 실시간 참여 채널과 사례 관리 도구를 제공하여 고객 지원 니즈를 관리합니다.