보험 계약자를 위한 데이터와 AI의 가치를 실현하세요.
AI 기반 보험 워크플로 소프트웨어로 갇힌 데이터를 해제하고 프로세스를 자동화하세요. 생명 보험 및 연금 비즈니스 장부를 효율적으로 성장시키면서 보험 계약자와 더 깊은 관계를 구축하세요.
전 세계 보험사들은 Salesforce를 통해 효율적인 성장을 주도하고 있습니다.
보험 인수를 자동화하세요.
브로커가 선호하는 파트너가 되세요. 강력한 디지털 기능을 통해 연결된 단일 플랫폼에서 언더라이팅 프로세스를 간소화하고, 생산성을 높이며, 조직 전체에 걸친 인사이트를 확보할 수 있습니다.
작동 원리
- 제출물을 디지털화합니다. 포털, 모바일 앱 또는 API를 통한 디지털 제출 액세스로 중개인과 에이전트의 역량을 강화하고, 동적 데이터 보강을 통해 사용자 입력을 최소화하세요. 주요 유통 플랫폼과 연결하여 프로듀서 전반에 걸쳐 자동화된 언더라이팅을 빠르게 확장하세요.
- 자동 견적을 잠금 해제하세요. 디지털 신청서를 바로 처리하고, 추천을 자동화하고, 언더라이터에게 워크스테이션을 제공하여 업무 속도를 높일 수 있습니다.
- 언더라이터 생산성을 높이세요. 대기열, 워크플로 자동화, 견적서 구성, 문서 검토 및 생성, 보험료율 등을 통해 보험업자의 데스크톱을 단일 애플리케이션에 통합하세요.
- 비즈니스를 시각화하세요. 그래픽이 풍부한 보고서를 사용하여 소스 및 언더라이팅 단계별로 비즈니스 흐름을 확인할 수 있습니다. 360도 브로커 뷰와 심도 있는 포트폴리오 분석을 의사 결정에 활용하세요.
이러한 Salesforce 제품을 사용하여 보험 유통 관리 솔루션을 구축하세요:
Financial Services Cloud
채널, 지역, 소비자 및 상업용 비즈니스 라인 전반에서 고객 경험을 통합하세요.
Experience Cloud
고객 여정 전반에 걸쳐 연결된 데이터 기반 사이트, 포털, 앱을 빠르게 출시하세요.
MuleSoft Anypoint Platform
API 및 통합을 위한 단일 플랫폼으로 모든 서비스 시스템의 데이터를 통합하여 중요하고 시간에 민감한 데이터를 제공하세요.
보험 배포 관리를 최적화하세요.
팀에 배포 파트너를 확인 및 관리하고 워크플로를 자동화할 수 있는 도구를 제공하세요.
작동 원리
- 영업 성과를 가속화하세요. 단일 보기에서 유통 파트너 전략을 최적화하기 위해 리소스를 분석, 평가 및 할당하세요. 인사이트 기반의 회의 준비 및 후속 조치를 포함한 대행사 관리를 생성 및 예측 AI로 간소화하세요.
- 영역 관리를 개선하세요. 디지털 신청서를 바로 처리하고, 추천을 자동화하고, 언더라이터에게 워크스테이션을 제공하여 업무 속도를 높일 수 있습니다.
- 브로커 온보딩 속도를 높입니다. 대기열, 워크플로 자동화, 견적서 구성, 문서 검토 및 생성, 보험료율 등을 통해 보험업자의 데스크톱을 단일 애플리케이션에 통합하세요.
이러한 Salesforce 제품을 사용하여 보험 유통 관리 솔루션을 구축하세요:
Financial Services Cloud
채널, 지역, 소비자 및 상업용 비즈니스 라인 전반에서 고객 경험을 통합하세요.
Marketing Cloud
모든 채널과 디바이스에 맞는 데이터 우선 솔루션으로 고객 경험을 개인화하고 각 캠페인을 최적화하세요.
Experience Cloud
고객 여정 전반에 걸쳐 연결된 데이터 기반 사이트, 포털, 앱을 빠르게 출시하세요.
Financial Services Cloud에 대한 인텔리전스
팀 전체가 중요한 답을 찾고 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원하세요.
MuleSoft Anypoint Platform
API 및 통합을 위한 단일 플랫폼으로 모든 서비스 시스템의 데이터를 통합하여 중요하고 시간에 민감한 데이터를 제공하세요.
평생 및 연금을 위한 서비스 확장.
Salesforce를 통해 보험사는 컨택 센터 운영을 확장하여 상담원의 시간을 절약하고 더 복잡한 사례나 고부가가치 업무에 리소스를 확보할 수 있습니다.
작동 원리
- 셀프 서비스로 보험 가입자를 만족시키세요. 스마트 솔루션으로 고객의 역량을 강화하고, 인바운드 통화를 줄이며, 디지털 상호작용을 포착하고, 운영 효율성을 개선하세요.
- 상담원의 효율성을 높이세요. 응답을 자동 생성하고 대화 인사이트, 요약 및 지식 문서를 단일 보기에서 제공함으로써 상담원/담당자의 생산성을 향상하세요. 채팅 봇을 통합하여 특정 정보를 찾아 답변함으로써 고객 지원을 맞춤화하세요.
- 클라이언트 스워밍을 활성화합니다. 전문가와의 협업을 통해 문제를 해결하고 만족도를 높여 사례 해결을 가속화하세요.
- 더 나은 인사이트를 생성하세요. 생명보험 관리 소프트웨어로 보험사와 대행사 간의 상호 작용, 보험료 활동, 보험금 청구 및 언더라이팅에 미치는 영향을 보여주는 대시보드와 생성된 내러티브에 액세스하세요.
이러한 Salesforce 제품을 사용하여 확장 가능한 서비스 솔루션을 구축하세요:
Financial Services Cloud
채널, 지역, 소비자 및 상업용 비즈니스 라인 전반에서 고객 경험을 통합하세요.
Service Cloud
금융 거래와 프로세스를 자동화하고 워크플로를 간소화하여 고객 만족도를 높일 수 있습니다.
MuleSoft Anypoint Platform
API 및 통합을 위한 단일 플랫폼으로 모든 서비스 시스템의 데이터를 통합하여 중요하고 시간에 민감한 데이터를 제공하세요.
서비스와 관련된 최신 동향, 인사이트 및 대화를 살펴보세요.
생명 및 연금 FAQ
Salesforce는 세계 최고의 /financial-services/insurance-agency-management-software/insurtech/고객 관계 관리_self(CRM) 플랫폼입니다. 세일즈포스의 보험 워크플로 소프트웨어는 인슈어테크를 사용하여 보험사와 유통 파트너가 하나의 시스템에서 프런트, 중간, 백오피스 등 모든 핵심 업무를 관리할 수 있도록 지원합니다.
Salesforce는 다른 보험 워크플로 소프트웨어 시스템과 통합되는 개방형 API 아키텍처를 갖추고 있습니다. 또한 이 플랫폼은 제품 모델링부터 정책 및 클레임 관리에 이르는 프로세스를 위해 특별히 제작된 솔루션으로 지원됩니다. 여러 시스템의 데이터를 통합하고 성장을 위한 인사이트를 확보하세요.
컨택 센터는 사일로화된 시스템으로 인해 CSR이 여러 플랫폼을 탐색해야 하는 문제에 직면해 있습니다. 개방형 플랫폼인 Salesforce는 핵심 정책 및 청구 시스템과 통합됩니다. CSR은 아인슈타인과 같은 AI 기능을 통해 고객의 요구를 예측하고, 보험 가입자에게 정보를 제공하며, 통화량을 줄일 수 있습니다.
생명보험 워크플로 관리 소프트웨어는 보험증권 발행, 인수, 보험금 처리, 고객 응대 등 생명보험과 관련된 프로세스를 자동화하고 체계화하는 전문 도구입니다.
생명보험 워크플로 관리 소프트웨어는 생명보험 업계에서 효율성을 최적화하고 오류를 줄이며 고객 경험을 향상시키는 데 필수적입니다. 프로세스를 자동화하고 간소화하여 전반적인 운영 효율성을 개선합니다.
생명보험 워크플로 관리 소프트웨어는 프로세스를 간소화하고, 효율성을 높이며, 오류를 줄이고, 고객 서비스를 개선하고, 규정 준수를 보장하고, 보험증권 발행을 가속화하여 궁극적으로 운영 효율성과 비즈니스 성장을 촉진합니다.
확장성, 자동화 기능, 통합 용이성, 사용자 친화성, 비즈니스 목표와의 연계성 등을 고려하여 구체적인 요구 사항을 평가하여 적합한 생명보험 워크플로 관리 소프트웨어를 선택하세요.