Salesforce의 FinServ 웨비나 시리즈에서 실시간 제품 데모, 사례 연구 및 업계 동향을 확인하세요.
지금 등록보험 계약자를 위한 데이터와 에이전틱 AI의 가치를 실현하세요.
긴밀하게 통합된 하나의 보험 워크플로 소프트웨어 플랫폼에서 더 빠르게 혁신하고, 수익성 있는 성장을 촉진하고, 서비스를 확장하며, 보험 계약자와의 관계를 강화하세요. 생명보험 및 연금보험 기업은 Agentforce 360에 힘입어 효율성과 공감 사이의 균형을 맞추는 에이전트 기반 엔터프라이즈가 됩니다.
전 세계 보험사들은 Salesforce를 통해 효율적인 성장을 주도하고 있습니다.
Agentforce는 연중무휴 24시간 서비스를 제공하기에, '바쁘고 비정상적인 일정 때문에 오전 3시에 전화해 주실 수 있나요?'라고 말할 수 있습니다. 그래도 괜찮습니다. 질문에 답변할 누군가가 있으니까요.
Aaron Witt디지털 및 데이터 최고 책임자, Sammons Financial Group
보험 인수를 자동화하세요.
브로커가 선호하는 파트너가 되세요. AI 기반 디지털 기능을 통해 연결된 단일 플랫폼에서 인수 프로세스를 간소화하고, 생산성을 높이며, 조직 전체에 걸친 인사이트를 확보할 수 있습니다.
작동 원리:
- 제출물을 디지털화합니다. 포털, 모바일 앱 또는 API를 통한 디지털 제출 액세스로 브로커와 에이전트의 역량을 강화하고, 동적 데이터 보강을 통해 사용자 입력을 최소화하세요. 주요 유통 플랫폼과 연결하여 보험 판매인 전반에 걸쳐 자동화된 인수를 빠르게 확장하세요.
- 자동 견적을 잠금 해제하세요. 디지털 신청서를 바로 처리하고, 추천을 자동화하고, 언더라이터에게 워크스테이션을 제공하여 업무 속도를 높일 수 있습니다.
- 언더라이터 생산성을 높이세요. 대기열, 워크플로 자동화, 견적 구성, 문서 검토 및 생성, 보험료율 등을 통해 보험업자의 데스크톱을 단일 애플리케이션에 통합하세요.
- 비즈니스를 시각화하세요. 그래픽이 풍부한 보고서를 사용하여 출처 및 인수 단계별로 비즈니스 흐름을 확인하세요. 360도 브로커 보기와 심층적인 포트폴리오 분석을 의사 결정에 활용하세요.
이러한 Salesforce 제품을 사용하여 보험 인수 자동화 솔루션을 구축하세요:
Financial Services Cloud
채널, 지역, 소비자 및 상업용 비즈니스 라인 전반에서 고객 경험을 통합하세요.
MuleSoft Anypoint Platform
API 및 통합을 위한 단일 플랫폼으로 모든 서비스 시스템의 데이터를 통합하여 중요하고 시간에 민감한 데이터를 제공하세요.
보험 배포 관리를 최적화하세요.
팀에 배포 파트너를 확인 및 관리하고 워크플로를 자동화할 수 있는 도구를 제공하세요.
작동 원리:
단일 화면에서 배포 파트너 전략을 분석, 평가하고 리소스를 할당하여 최적화하세요. AI 생성 회의 요약을 통해 회의 준비와 후속 조치를 지원하는 등 에이전시 관리를 간소화하세요.
지능형 영역 계획 및 경로 최적화로 효율성을 높이세요. 데이터를 시각화하여 더 나은 의사 결정을 내리고, 현장 운영을 간소화하며, 영역을 그 어느 때보다 빠르게 최적화할 수 있습니다.
판매사원이 대화형 포털을 통해 쉽게 가입할 수 있도록 하세요. 권장 작업을 사용하여 관계를 개선하고, 활동을 계획하고, 교육 리소스를 제공하세요. 단일 대시보드에서 상태를 쉽게 모니터링하세요.
이러한 Salesforce 제품을 사용하여 보험 유통 관리 솔루션을 구축하세요:
Financial Services Cloud
채널, 지역, 소비자 및 상업용 비즈니스 라인 전반에서 고객 경험을 통합하세요.
Marketing Cloud
고객 경험을 개인화하고, 데이터 중심 솔루션을 통해 모든 채널과 기기에서 각 캠페인을 최적화하세요.
Financial Services Cloud에 대한 인텔리전스
팀 전체가 중요한 답을 찾고 데이터 기반 의사 결정을 내리기 시작하도록 지원하세요.
MuleSoft Anypoint Platform
API 및 통합을 위한 단일 플랫폼으로 모든 서비스 시스템의 데이터를 통합하여 중요하고 시간에 민감한 데이터를 제공하세요.
Process Compliance Navigator
금융 서비스를 위해 구축된 지능형 플랫폼으로 빠르게 변화하는 규정에 선제적으로 대응하세요.
Salesforce Financial Services Cloud 는 특히 고객이 간단한 작업을 수행할 수 있는 컨택 센터에서 전체적인 셀프 서비스 환경을 구축할 수 있어 우리에게 매우 유용했습니다.
스테이시 굿맨최고 정보 책임자, Prudential
단일 플랫폼에서 보험 판매사원의 역량을 강화하세요.
판매사원의 경험을 개선하여 수익성 있는 성장을 추진하세요. 즉시 사용 가능한 대시보드를 사용하여 실행 가능한 인사이트를 도출하고, 손실을 관리하고, 수익을 증대하세요.
작동 원리:
보험 계약자를 모든 상호 작용의 중심에 두는 AI 기반 중앙 집중식 솔루션으로 에이전트와 보험 판매인을 지원하세요. Agentforce로 더 짧은 시간에 더 많은 리드를 식별하고 전환하는 동시에 수동 작업을 줄이세요.
보험 계약자 데이터에 기반한 에이전트의 지원을 통해 실행 가능한 인사이트를 도출하고, 이탈을 관리하고, 성장을 촉진하세요.
AI를 통해 보험 판매인과 에이전트가 고객 회의 준비, 물류 및 후속 조치에 소요되는 시간을 절약하도록 지원함으로써 에이전틱 생산성을 활용하세요. 그라운딩과 프롬프트를 통해 대규모로 개인화된 커뮤니케이션 내용을 자율적으로 전달하세요.
다음과 같은 Salesforce 제품으로 보험 판매사원 데스크톱 솔루션을 구축하세요.
Financial Services Cloud
채널, 지역, 소비자 및 상업용 비즈니스 라인 전반에서 고객 경험을 통합하세요.
금융 서비스를 위한 Agentforce
Agentforce로 연중무휴 24시간 우수한 고객 서비스를 제공하세요.
MuleSoft Anypoint Platform
API 및 통합을 위한 단일 플랫폼으로 모든 서비스 시스템의 데이터를 통합하여 중요하고 시간에 민감한 데이터를 제공하세요.
Process Compliance Navigator
금융 서비스를 위해 구축된 지능형 플랫폼으로 빠르게 변화하는 규정에 선제적으로 대응하세요.
평생 및 연금을 위한 서비스 확장.
Salesforce를 통해 보험사는 컨택 센터 운영을 확장하여 상담원의 시간을 절약하고 더 복잡한 사례나 고부가가치 업무에 리소스를 확보할 수 있습니다.
작동 원리:
- 셀프 서비스로 보험 계약자의 만족도를 높입니다. 스마트 솔루션으로 고객의 역량을 강화하고, 인바운드 통화를 줄이며, 디지털 상호작용을 포착하고, 운영 효율성을 개선할 수 있습니다.
- 에이전트 효율성을 높입니다. 응답을 자동 생성하고 대화 인사이트, 요약 및 지식 문서를 단일 보기에서 제공하여 에이전트/담당자의 생산성을 향상시킵니다. 특정 정보를 찾고 답변하는 챗봇을 통합하여 고객 지원을 개인화하세요.
- 클라이언트 스워밍을 지원합니다. 전문가와의 협업을 통해 문제를 해결하고 만족도를 높여 사례 해결을 가속화합니다.
- 더 나은 인사이트를 창출합니다. 생명보험 관리 소프트웨어로 보험사와 대행사 간의 상호 작용, 보험료 활동, 보험금 청구 및 인수에 미치는 영향을 보여주는 대시보드와 생성된 내러티브에 액세스하세요.
이러한 Salesforce 제품을 사용하여 확장 가능한 서비스 솔루션을 구축하세요:
Financial Services Cloud
채널, 지역, 소비자 및 상업용 비즈니스 라인 전반에서 고객 경험을 통합하세요.
Service Cloud
금융 거래와 프로세스를 자동화하고 워크플로를 간소화하여 고객 만족도를 높일 수 있습니다.
MuleSoft Anypoint Platform
API 및 통합을 위한 단일 플랫폼으로 모든 서비스 시스템의 데이터를 통합하여 중요하고 시간에 민감한 데이터를 제공하세요.
Process Compliance Navigator
금융 서비스를 위해 구축된 지능형 플랫폼으로 빠르게 변화하는 규정에 선제적으로 대응하세요.
서비스와 관련된 최신 동향, 인사이트 및 대화를 살펴보세요.
Whitepaper
AI에 대한 통합형 접근 방식으로 고객 경험을 개선하세요.
Playbook
신뢰할 수 있는 제너레이티브 AI를 통한 보험의 미래
Report
보험의 미래 알아보기
생명 및 연금 FAQ
Salesforce는 세계 최고의 AI 고객 관계 관리 플랫폼입니다. Salesforce의 보험 워크플로 소프트웨어는 인슈어테크를 사용하여 보험사와 해당 유통 파트너가 프런트, 미들, 백 오피스 등 모든 핵심 운영을 하나의 시스템에서 관리할 수 있도록 지원합니다.
Salesforce는 다른 보험 워크플로 소프트웨어 시스템과 통합되는 개방형 API 아키텍처를 갖추고 있습니다. 또한 이 플랫폼은 제품 모델링부터 정책 및 청구 관리에 이르기까지 프로세스를 위해 특별히 제작된 솔루션을 통해 지원됩니다. 여러 시스템의 데이터를 조합하고 성장을 위한 인사이트를 확보하세요.
고객 센터는 사일로화된 시스템으로 인해 CSR이 여러 플랫폼을 오가야 하는 어려움에 직면합니다. 개방형 플랫폼인 Salesforce는 핵심 정책 및 청구 시스템과 통합됩니다. Agentforce와 같은 AI 기능을 통해 CSR은 고객의 요구 사항을 예측하여 보험 계약자에게 정보를 제공하고 통화량을 줄일 수 있습니다.
생명보험 워크플로 관리 소프트웨어는 보험증권 발행, 인수, 보험금 처리, 고객 응대 등 생명보험과 관련된 프로세스를 자동화하고 체계화하는 전문 도구입니다.
생명보험 워크플로 관리 소프트웨어는 생명보험 업계에서 효율성을 최적화하고 오류를 줄이며 고객 경험을 향상시키는 데 필수적입니다. 프로세스를 자동화하고 간소화하여 전반적인 운영 효율성을 개선합니다.
생명보험 워크플로 관리 소프트웨어는 프로세스를 간소화하고, 효율성을 높이며, 오류를 줄이고, 고객 서비스를 개선하고, 규정 준수를 보장하고, 보험증권 발행을 가속화하여 궁극적으로 운영 효율성과 비즈니스 성장을 촉진합니다.
확장성, 자동화 기능, 통합 용이성, 사용자 친화성, 비즈니스 목표와의 연계성 등을 고려하여 구체적인 요구 사항을 평가하여 적합한 생명보험 워크플로 관리 소프트웨어를 선택하세요.