대출 및 모기지 CRM으로 대출자의 만족도를 높이세요.
대출 실행부터 사후 관리까지, 목적에 맞게 구축된 대출 및 모기지 CRM으로 대출 프로세스를 간소화하세요. Agentforce, AI 및 데이터를 활용하여 신뢰를 구축하고 관계를 확장하는 동시에, 자동화를 통해 효율성을 높이세요. 개인화를 통해 대출자 만족도를 높이고 간소화된 디지털 프로세스로 승인 속도를 가속화하세요.
대출 경험을 혁신하세요.
통합된 AI 기반 대출 및 모기지 CRM 플랫폼에서 전체 대출자 여정을 간소화하고 대출 라이프사이클 전반에 걸쳐 대출 담당자가 규모 있게 업무를 수행할 수 있도록 지원하세요.
작동 원리:
사일로화된 시스템의 데이터를 통합하여 연락처, 계정, 신청 정보를 하나의 보기로 모아 모든 대출자를 입체적으로 이해할 수 있습니다.
관계를 확장하고 지갑 점유율을 높이는 더 스마트한 참여를 유도하세요. 아웃리치를 확장하는 자동화된 케이던스로 더 빠르게 움직이세요.
미리 채워진 데이터를 활용하여 신청 과정을 간소화하고 Agentforce를 통해 대출자에게 연중무휴 24시간 서비스를 제공하세요.
다음의 Salesforce 제품으로 컨설팅 솔루션을 구축하세요.
Financial Services Cloud
채널, 지역, 소비자 및 상업용 비즈니스 라인 전반에서 고객 경험을 통합하세요.
Revenue Cloud
유연한 수익 모델로 빠르게 성장하고 정책, 제어 및 프로세스를 대규모로 자동화하여 운영 비용을 절감하세요.
Marketing Cloud
고객 경험을 개인화하고, 데이터 중심 솔루션을 통해 모든 채널과 기기에서 각 캠페인을 최적화하세요.
수금 및 금융 회수
자동화와 AI로 수금 프로세스를 간소화하고 성공적인 자금 회수를 촉진하세요.
Financial Services Cloud에 대한 인텔리전스
팀 전체가 중요한 답을 찾고 데이터 기반 의사 결정을 내리기 시작하도록 지원하세요.
Process Compliance Navigator
금융 서비스를 위해 구축된 지능형 플랫폼으로 빠르게 변화하는 규정에 선제적으로 대응하세요.
서비스와 관련된 최신 동향, 인사이트 및 대화를 살펴보세요.
모기지 CRM 및 대출 FAQ
모기지 은행, 기존 은행, 신용 조합, 비은행 대출 기관 및 기타 대출 기관에서는 대출 파이프라인 관리, 온보딩, 대출자 커뮤니케이션, 서비스 기능 등을 위해 Salesforce를 사용하고 있습니다. 특별히 설계된 모기지 CRM은 운영을 간소화하고 대출자 및 대주 경험을 개선합니다.
대출기관은 자동화된 승인 프로세스 및 문서 관리, 고객의 요구와 선호도에 따른 상품 추천 개선, 대출자 만족도 향상, 비즈니스 발전에 따른 확장성 등 많은 이점을 누릴 수 있습니다. 이를 통해 충성도를 높이고 투자 수익을 개선할 수 있습니다.
예, 저희 플랫폼은 유연하며 다양한 대출 시스템, 대출 개시 시스템(LOS), 타사 애플리케이션과 통합하여 일관되고 통합된 워크플로우를 만들 수 있습니다.
대출기관은 데이터 분석 및 AI, 워크플로 자동화, 위험 평가, 모니터링, 완화 등의 기능을 통해 복잡한 위험 관리 및 규정 준수를 해결할 수 있습니다. 저희 플랫폼은 금융 기관이 새로운 위험에 한발 앞서 대응하고 업계 규정을 원활하게 준수할 수 있도록 지원합니다.
모기지 CRM은 팀이 대출자 관계를 관리하고, 상호 작용을 분석하고, 데이터를 중앙 집중화하는 등의 작업을 수행할 수 있도록 도와줍니다. 이를 통해 대출 기관은 고객을 더 잘 이해하고 맞춤형 금융 서비스를 제공하는 동시에 운영을 간소화하고 성장을 촉진할 수 있습니다.
