재무 관리 CRM으로 데이터와 AI를 사용하여 관계와 AUM을 성장시키세요.

서류 업무가 아닌 고객에게 집중하세요. 업계 교육을 받은 디지털 워커로 리서치, 회의 준비, 계정 업데이트와 같은 수동 작업을 자동화하여 생산성을 높이고, 실시간 인사이트를 제공해 어드바이저가 가장 중요한 일에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 해보세요.

모든 접점에서 맞춤형 조언을 제공하세요. 목표, 인생 전반에서 일어나는 이벤트, 선호도 등 고객 데이터를 한곳에 수집해 인사이트와 권장 사항을 시기 적절하게 표시하고, AI를 사용해 요구 사항을 예측하고, 모든 고객의 상호작용을 개인화하여 충성도를 높일 수 있습니다.

전체 업계에서 긴밀한 서비스를 효율적으로 확장하세요. 통합 데이터와 AI 분석을 활용하여 요구 사항을 파악하고, 차선책을 예측하고, 운영을 연계하여 원활하고 확장 가능한 고객 경험과 데이터 기반 성장을 실현하세요.

CSR은 자산 관리 소프트웨어를 통해 통합된 시스템에서 정보를 바로 불러올 수 있습니다.

미들 및 백오피스 워크플로우를 연결하여 팀 간의 오케스트레이션을 개선하세요.

통합된 인터랙션 데이터와 AI를 통해 고객에게 중요한 것이 무엇인지 파악하세요.

자동화된 리드 확보 및 관리를 통해 손쉽게 신규 고객을 유치하고 관계를 심화할 수 있습니다. 상담원이 고객을 이해하고, 고객의 요구를 예측하며, 보다 의미 있는 경험을 대규모로 제공하는 데 필요한 도구와 인사이트를 갖추도록 하세요.

온보딩, 계정 이전, 고객 후속 조치 등 시간이 많이 소요되는 작업을 자동화하여 어드바이저와 지원 팀의 역량을 강화하세요. 어드바이저가 보다 지속적인 관계를 구축할 수 있는 시간을 확보할 수 있는 최신 CRM 기술을 통해 최고의 인재를 유치하고 유지하세요.

고객 데이터에 대한 360° 뷰와 강력한 새로운 인사이트를 통해 비즈니스 북을 성장시키세요. 선호하는 관리 플랫폼과 웰스테크 플랫폼의 데이터를 통합하여 하나의 원활한 시스템에서 운영을 운영하세요. 여러 앱을 전환할 필요 없이 주요 메트릭을 전체적으로 파악하고, 어드바이저 작업을 추적하고, 고객 포트폴리오를 분석할 수 있습니다.