Hoy los clientes esperan un servicio rápido, fluido y personalizado, sin largos tiempos de espera ni transferencias. Con Agentforce para Servicios financieros, los agentes digitales impulsados por IA ahora pueden manejar consultas rutinarias al instante, lo que permite reducir el volumen de llamadas y liberar a los agentes humanos para que puedan ocuparse de interacciones más complejas.
Descripción general:
Ayudar a los clientes a reemplazar las tarjetas perdidas requiere un tiempo valioso para los representantes de servicio. El tema Denunciar tarjeta perdida agiliza el proceso al crear automáticamente un caso con los detalles necesarios para que la resolución sea rápida y segura.
Acciones invocadas:
Registro de consulta, obtener detalles de la tarjeta, crear caso para tarjeta perdida
Fuentes de datos:
Datos de CRM, registro de CRM, datos de transacciones
Objetos de datos de la industria a los que se hace referencia:
Cuenta financiera, parte de la cuenta financiera, caso, catálogo de servicios, tarjeta, transacciones de la cuenta financiera
Descripción general:
Las tarifas o comisiones inesperadas pueden frustrar a los clientes y generar costosas llamadas de servicio. El tema Reversión de tarifas garantiza resoluciones rápidas y en conformidad, lo que reduce el volumen de llamadas y mejora la satisfacción de los clientes, al tiempo que tiene en cuenta los detalles y el historial estos.
Acciones invocadas:
Obtener cuentas financieras para la cuenta, obtener transacciones con tarifas para la cuenta financiera, crear caso para la reversión de tarifas, acción de cumplimiento
Fuentes de datos:
Datos de CRM, procesos bancarios centrales
Objetos de datos de la industria a los que se hace referencia:
Cuenta, cuenta financiera, parte de la cuenta financiera, transacciones de cuenta financiera, caso, catálogo de servicios
Descripción general:
Detener el pago de un cheque insume mucho tiempo y puede generar errores cuando los representantes de servicio deben identificar el cheque y actualizar los registros en el sistema de forma manual. El tema Detener pago de cheque se utiliza para crear y completar, de forma automática, solicitudes para detener el pago de uno o más cheques.
Acciones invocadas:
Consultar registro, obtener cuentas financieras para la cuenta, crear caso para detener el pago de cheques
Fuentes de datos:
Datos de CRM, procesos bancarios centrales
Objetos de datos de la industria a los que se hace referencia:
Cuenta, cuenta financiera, parte de la cuenta financiera, caso, catálogo de servicios
Descripción general:
La configuración manual de las notificaciones de viaje puede ser lenta e ineficiente, ya que requiere que los representantes de servicio extraigan datos de varios sistemas. La función Notificación de viaje agiliza el proceso, pues permite recuperar al instante los detalles de la tarjeta, activar las notificaciones y administrar la configuración de uso de la tarjeta en una única acción perfecta.
Acciones invocadas:
Obtener detalles de la tarjeta, crear caso de notificación de viaje, obtener la configuración de uso internacional de la tarjeta, crear caso para administrar el uso de la tarjeta, responder con Knowledge
Fuentes de datos:
Datos de CRM, procesos bancarios centrales
Objetos de datos de la industria a los que se hace referencia:
Cuenta, cuenta financiera, parte de la cuenta financiera, tarjeta, catálogo de servicios
Las organizaciones de Servicios financieros deben encontrar el equilibrio entre la eficiencia, la personalización y el riesgo. Agentforce para Servicios financieros amplía su fuerza laboral con agentes de IA siempre activos que ayudan a los clientes y empleados de manera continua mediante la optimización del servicio, la reducción de costos y la garantía de cumplimiento
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Descargo de responsabilidad: Las soluciones de Agentforce prediseñadas de Salesforce se mejoran constantemente a partir de los comentarios de los clientes y es posible que no reflejen la información real del producto. Es posible que las soluciones no estén disponibles actualmente, que no se entreguen a tiempo o que no se entreguen en absoluto. Los clientes deben tomar decisiones de compra basadas en las soluciones que están disponibles actualmente.
