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Una vendedora en su computadora portátil revisa su feed de actividad diaria, incluida una próxima tarea y un correo electrónico de seguimiento de la reunión.
Ventas

Soporte para reuniones de ventas

Los vendedores necesitan hacer un seguimiento rápido de las reuniones celebradas con los clientes potenciales. Agentforce Assistant proporciona todo el contexto relevante necesario después de las reuniones, incluidos los resúmenes de las llamadas y los próximos pasos.

Ver demostraciones de Sales AI
En una ventana de chat, un representante de ventas le hace una solicitud a Agentforce Assistant con las siguientes palabras: "¿Se acordó el precio en la última llamada con Acme, Inc.?" Copilot proporciona un resumen de la videollamada de demostración del producto.
Acción de Copilot: prediseñada

Explorar las pláticas

Descripción general
Agentforce Assistant proporciona un resumen de partes específicas de las llamadas de voz o video y genera sugerencias basadas en datos para tus próximos pasos.

Tipo de acción
Solicitud

Fuentes de datos
CRM

Cómo usar la acción
Invoca la acción con las palabras: "¿Qué tan sensible al precio era el cliente?" o "¿Se mencionó el precio en la llamada?"

Prerrequisitos:
Einstein Conversation Insights
Einstein para ventas

Vista de producto de un correo electrónico generado por Copilot con el asunto "Tu primer paso hacia un espacio de trabajo más saludable". El correo electrónico incluye una invitación para reunirse y opciones para los horarios de las reuniones.
Acción de Copilot: prediseñada

Enviar convocatoria de reunión

Descripción general
Agentforce Assistant puede ayudar a los usuarios a programar una reunión enviando una URL de reunión o sus próximos tres horarios disponibles.

Tipo de acción
Solicitud

Fuentes de datos
CRM

Cómo usar la acción
Prerrequisito: Activar la funcionalidad de tiempo libre de Inbox.

Invoca la acción con las palabras: "Organiza una reunión con Juan el 10 de julio de 2024 para discutir los precios" o "Programa una reunión con mi cuenta ACME".

Vista de producto de un correo electrónico generado por Agentforce Assistant, con el asunto "Seguimiento de la reunión con Travis Scott".
Acción de Copilot: prediseñada

Seguimiento de reuniones por correo electrónico

Descripción general
Agentforce Assistant puede escribir correos electrónicos de seguimiento de reuniones basados en datos de CRM y llamadas anteriores realizadas con el cliente.

Tipo de acción
Solicitud

Fuentes de datos
CRM

Cómo usar la acción
Invoca la acción con una de estas frases:

"Redacta un correo electrónico de seguimiento para la reunión con [nombre]".
"Redacta un correo electrónico que resuma la llamada con [nombre]".
"Envía un correo electrónico de seguimiento a [nombre de la cuenta] sobre la demostración".

Prerrequisitos:
Einstein Conversation Insights
Einstein para ventas

Ventana de chat en la que un representante de ventas le pide a Agentforce Assistant que cree una nueva cuenta y, a continuación, programe una reunión con ese cliente.
Acción de Copilot: personalizada

Crear rápidamente un registro de CRM

Descripción general
Agentforce Assistant puede entender las instrucciones en lenguaje natural para crear y actualizar automáticamente registros de CRM con la información correcta.

Tipo de acción
Flujo

Objeto al que se hace referencia
Cualquier objeto estándar o personalizado

Fuentes de datos
CRM, Flujo

Cómo usar la acción

  1. Crea un flujo de inicio automático para crear y asignar una cuenta, un prospecto o un evento.
  2. Crea una acción de Copilot asociada para invocar cada flujo con la entrada requerida del nombre o la compañía.
  3. Invoca la acción escribiendo:
    "Acabo de reunirme con un nuevo cliente llamado [nombre]".
    "Me presentaron a [nombre], podría estar interesada en nuestros productos".
    "Crea un evento con [nombre de la cuenta] para mañana llamado Lanzamiento del proyecto".

Descargo de responsabilidad: Solo con fines informativos. Las acciones de Copilot personalizadas requieren un desarrollo adicional de flujo, solicitud y Apex. Los equipos de producto y desarrollo de Copilot no asumen responsabilidad alguna sobre la implementación, el mantenimiento o el rendimiento de las acciones personalizadas. Se recomienda que los usuarios contraten a desarrolladores o consultores calificados para garantizar resultados óptimos.

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