Salesforce lanza Industries AI: más de 100 capacidades de IA listas para usar que abordan puntos débiles específicos de 15 industrias diferentes.
Obtén más informaciónAumenta la satisfacción del cliente con un CRM bancario impulsado por IA.
Ofrece experiencias conectadas desde la adquisición del cliente hasta el servicio a través de un CRM diseñado específicamente para la banca minorista. Utiliza la IA y los datos para generar confianza y aumentar la fidelidad, al tiempo que mejoras la eficiencia y la velocidad con la automatización. Impulsa la satisfacción del cliente a través de una incorporación simplificada, un servicio escalado y una interacción personalizada en tiempo real.
Estas compañías líderes logran el éxito en la banca minorista gracias a Salesforce.
La transformación de la plataforma de banca digital nos ha ayudado a triplicar los resultados que teníamos en el pasado.
Olivia BolesDirectora de Proyectos de Operaciones, PenFed
Amplía el servicio con el software de CRM para banca minorista.
Ofrece un servicio personalizado en la banca minorista a través de la automatización, la IA y los datos. Aprovecha un CRM para banca minorista diseñado específicamente que te ayude a simplificar los procesos, aumentar la eficiencia y anticipar las necesidades de los clientes.
Cómo funciona el CRM en la banca:
Brinda una base de datos de Knowledge y chatbots con una interfaz de usuario moderna y conversacional.
Permite que los CSR obtengan información de inmediato, todo en un sistema unificado.
Conéctate con el área de gestión interna y media con flujos de trabajo que mejoran la organización entre todos los equipos.
Comprende qué es importante para tus clientes con datos de interacciones unificados e IA.
Crea tu solución de servicio con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Service Cloud
Automatiza las transacciones y los procesos financieros, y optimiza los flujos de trabajo que impulsan la satisfacción del cliente.
Einstein
Experimenta la IA integrada en el flujo de trabajo, para cualquier proceso, usuario, departamento y sector.
Flow
Genera flujos de trabajo inteligentes y en tiempo real con CRM + IA + Datos + Confianza.
Slack
Reúne a las personas, la información y las herramientas adecuadas para impulsar el negocio.
Inteligencia para Financial Services Cloud
Ayuda a todo tu equipo a encontrar respuestas importantes y comienza a tomar decisiones basadas en datos.
Experience Cloud
Lanza rápidamente sitios, portales y aplicaciones basados en datos, conectados a lo largo del recorrido del cliente.
Optimiza la incorporación y el cumplimiento de los clientes.
Simplifica uno de los procesos más complejos mientras causas una gran primera impresión con los clientes. Moderniza las experiencias de incorporación con descubrimiento guiado y automatización.
Cómo funciona:
Crea campañas, identifica prospectos, desarrolla los prospectos y mucho más. Comienza a crear perfiles de clientes desde el primer contacto y optimiza el proceso de incorporación.
Utiliza el proceso de descubrimiento guiado para recopilar la información que necesitas para cumplir con los requisitos de "Conoce al cliente" (KYC) y ayuda a tus clientes a seleccionar los productos y servicios que mejor se adapten a sus necesidades.
Recopila documentos, verifica entradas, ejecuta evaluaciones de riesgos y mucho más, a través de la automatización y los socios de ecosistema, todo en la Salesforce Platform.
Haz que el cliente encuentre los productos adecuados en función de sus necesidades y preferencias. Genera documentos, recopila firmas y conéctate con los sistemas principales para abrir cuentas. Bríndales a los clientes tus herramientas para fomentar la adopción.
Crea tu solución de incorporación con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Marketing Cloud
Personaliza las experiencias de los clientes y optimiza cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos para cualquier canal y dispositivo.
Tableau
Impulsa ingresos predecibles con análisis de datos e IA para organizaciones.
Salesforce Einstein
Experimenta la IA integrada en el flujo de trabajo, para cualquier proceso, usuario, departamento y sector.
MuleSoft Anypoint Platform
Integra datos de cualquier sistema de servicios para ofrecer datos críticos y urgentes, todo con una única plataforma para API e integraciones.
Desde que comenzamos a utilizar Financial Services Cloud, nuestro equipo del centro de llamadas tarda mucho menos tiempo. Hemos podido reducir el número de casos abiertos en aproximadamente un 86 %.
Yvonne NamutosiDirectora de Salesforce en Uganda y líder de Servicios Globales, Standard Bank
Personaliza la interacción inteligente y basada en datos.
Unifica los datos y aprovecha la IA para ofrecer experiencias relevantes y personalizadas a escala. Mejora la fidelidad y aumenta la retención superando las expectativas de los clientes con el software de banca minorista.
Cómo funciona:
Reúne datos financieros y de comportamiento relevantes para crear una visión integral del cliente.
Conoce fácilmente qué es importante para tus clientes con información basada en IA.
Impulsa una mejor participación de los clientes y mejora el bienestar financiero con orientación relevante y en tiempo real.
Crea tus soluciones de participación personalizadas con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Data Cloud
Activa todos los datos de tus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Einstein
Experimenta la IA integrada en el flujo de trabajo, para cualquier proceso, usuario, departamento y sector.
Marketing Cloud
Personaliza las experiencias de los clientes y optimiza cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos para cualquier canal y dispositivo.
MuleSoft Anypoint Platform
Integra datos de cualquier sistema de servicios para ofrecer datos críticos y urgentes, todo con una única plataforma para API e integraciones.
Observa cómo Omdia evaluó las plataformas de participación de los clientes (CEP) en los proveedores de banca minorista.
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Preguntas frecuentes sobre el software de CRM para banca minorista
Los bancos minoristas, las cooperativas de crédito y otras instituciones utilizan Salesforce ya que requieren capacidades de adquisición, incorporación, personalización y servicio. Nuestras soluciones optimizan las operaciones y mejoran las experiencias de los clientes y los miembros a través de datos, IA y un CRM para banca minorista especialmente diseñado y basado en una plataforma de confianza.
Entre los beneficios del software para banca minorista se incluyen la adquisición e incorporación a escala, las funciones de servicio automatizadas, la comunicación personalizada a través de múltiples canales, una mayor satisfacción de los clientes y los miembros, y la capacidad de adaptarse rápidamente a las necesidades cambiantes. Esto impulsa la fidelidad del cliente y la eficiencia operativa.
Sí, nuestra plataforma es flexible y puede integrarse con distintos sistemas bancarios, plataformas bancarias básicas y aplicaciones de terceros para crear un ecosistema cohesivo y unificado.
Puedes resolver las complejidades de la gestión de riesgos y el cumplimiento con capacidades como el análisis de datos, la IA, la automatización del flujo de trabajo, la evaluación de riesgos, la supervisión y la mitigación. Nuestra plataforma les permite a los bancos adelantarse a los riesgos emergentes y cumplir de forma constante con las regulaciones de la industria.
Un CRM bancario ayuda a los equipos a gestionar las relaciones con los clientes, analizar las interacciones, centralizar los datos y mucho más. Esto les permite a los bancos comprender mejor a los clientes y brindar servicios financieros personalizados, al tiempo que agilizan las operaciones e impulsan el crecimiento.
