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Financial Services Cloud
Conviértete en una empresa de servicios financieros agéntica con el CRM agéntico n.° 1 del mundo. Financial Services Cloud potencializa los datos de tus plataformas centrales de banca, patrimonio y seguros, y los unifica en torno al cliente para que puedas personalizar la participación de ellos mediante una automatización diseñada a la medida con IA específica de la industria.
Mira cómo las empresas de servicios financieros se convierten en compañías agénticas con Salesforce
¿Qué puedes hacer con Financial Services Cloud?
Financial Services Cloud te da el poder de encontrar nuevas formas de predecir lo que los clientes quieren antes de que lo pidan, ofrecer un servicio personalizado y fortalecer las relaciones de confianza con tus clientes en tus servicios bancarios, de inversión o de seguros.
Escala tu empresa con agentes de IA diseñados específicamente para servicios financieros
- Potencia la IA centrada en el cliente con datos en tiempo real. Basa tu IA en datos confiables de clientes de cualquier sistema, sin moverlos ni copiarlos, para mostrar la información personalizada necesaria para brindar un servicio proactivo y posicionar a tu equipo como verdaderos asesores de confianza.
- Implementa IA diseñada específicamente para servicios financieros. Acelera el tiempo de obtención de valor al implementar agentes de IA listos para usar y preentrenados en flujos de trabajo de banca, patrimonio y seguros, lo que evita configuraciones complejas para lograr un retorno de inversión en IA más rápido.
- Mejora la experiencia y la precisión del personal de atención al cliente. Incorpora agentes de IA de confianza directamente en el flujo de trabajo para que los ejecutivos bancarios y asesores brinden orientación precisa basada en políticas con rapidez y confianza, a la vez que garantizas que los datos confidenciales nunca estén expuestos a modelos públicos.
- Organiza una fuerza laboral de IA segura y unificada. Amplía la capacidad sin agregar personal; para ello, capacita a los agentes de IA para que coordinen entre personas y otros agentes dentro de tu ecosistema de servicios ejecutivos, lo que permite ejecutar procesos completos y visualizar cada resultado y siguiente paso en una experiencia unificada.
Potencializa un crecimiento sin límites con ventas impulsadas por IA
- Multiplica la productividad de tus vendedores. Empodera a vendedores, asesores y gerentes de relaciones con agentes de IA que reducen el trabajo manual a lo largo del ciclo de vida del cliente. Los agentes analizan los datos de cuentas, pólizas y portafolios para automatizar tareas como la preparación de reuniones, identificar capital en movimiento y coordinar los siguientes pasos y actividades de participación, para que tus equipos se mantengan enfocados en el crecimiento.
- Transforma las perspectivas en oportunidades. Haz aflorar lo que realmente importa en cada relación con el cliente, incluidos eventos de vida, activos externos y cambios en su actividad financiera, para que tus vendedores sepan dónde actuar y por qué. Ayuda a tus equipos a priorizar las oportunidades adecuadas con un contexto claro.
- Conecta todo el ciclo de ventas. Coordina cada paso, desde la prospección hasta la incorporación, en una sola plataforma creada para servicios financieros. Canaliza referencias inteligentes entre líneas de negocio, gestiona negociaciones financieras complejas y agiliza la apertura de cuentas para que las oportunidades avancen más rápido.
- Unifica los datos para una venta personalizada. Elimina la fragmentación de los principales sistemas bancarios, los custodios, los datos de pólizas y las fuentes de terceros para crear una vista unificada del cliente que te ayude a ampliar la interacción personalizada y basada en objetivos en todas las relaciones.
Ofrece un servicio anticipado e interacciones hiperpersonalizadas
- Unifica las experiencias de clientes y empleados. Elimina los silos para obtener un contexto total del cliente en una sola plataforma, sin importar el canal, lo que garantiza una experiencia de servicio constante con contexto y datos en tiempo real para atender a los asegurados y clientes de forma rápida y precisa.
- Automatiza los procesos de servicio. Olvídate de la costosa programación personalizada. Pon en marcha tus implementaciones técnicas más rápido con procesos de servicio preconstruidos y diseñados para servicios financieros. Desde disputas bancarias hasta reclamaciones de seguros, nuestra plataforma empodera a tus equipos para desplegar procesos automatizados de servicios financieros con mayor rapidez y sin depender de un desarrollo complejo de TI.
- Pasa de un servicio reactivo a un servicio proactivo. Ve más allá de simplemente resolver consultas. Equipa a tus representantes de servicio con perspectivas predictivas para anticipar las necesidades de los clientes. Al conocer a la persona detrás de la cuenta, ofreces asesoramiento proactivo antes de que el cliente lo solicite.
- Escala sin aumentar el número de empleados. Implementa una IA de confianza para manejar el alto volumen de consultas y reducir el trabajo manual. Los agentes de IA especialmente diseñados entienden los matices de los servicios financieros para resolver consultas de rutina rápidamente con precisión, mientras que la IA de asistencia resume los historiales y redacta las respuestas para ampliar el servicio excepcional.
Transforma los datos unificados en contexto accionable
- Conecta de forma segura todas las fuentes de datos. Integra los principales sistemas financieros y de seguros en API prediseñadas para Money Guide Pro, Ortec, Experian, Mastercard, Onfido y mucho más. Conecta los datos con modelos compatibles y preasignados para datos financieros y de seguros.
- Activa datos unificados para tomar decisiones inteligentes. Proporciona un contexto integral para respaldar los objetivos financieros procesables y ofrecer una personalización que genere clientes para siempre. Visualiza el rendimiento y las tendencias operativas en tableros específicamente diseñados que realizan un seguimiento del retorno de la inversión y el estado de la organización en tiempo real.
- Acelera la productividad de los vendedores. Convierte las señales de datos pasivas en una participación de ventas proactiva con información financiera prediseñada que activa alertas procesables. Automatiza la preparación y el seguimiento de reuniones con una IA prediseñada para que los vendedores puedan enfocarse en fortalecer las relaciones con los clientes y hacer crecer su negocio.
- Coordina journeys de servicio anticipados. Automatiza flujos de trabajo complejos de servicios financieros en sistemas dispares dentro de un espacio de trabajo inteligente. Empodera a tus equipos humanos y digitales con el contexto necesario para hiperpersonalizar las experiencias, usando modelos de IA preconstruidos para servicios de banca, cobranza, préstamos y seguros.
Diseñamos una confianza y un cumplimiento normativo sin concesiones
- Mantén la soberanía de los datos. Protege tu compañía agéntica de agentes de servicios financieros manteniendo un control total sobre la ubicación de tus datos. Asegúrate de que la información confidencial del cliente cumpla con las leyes y regulaciones locales, cumpla con los estrictos requisitos de residencia y nunca esté expuesta a modelos públicos.
- Evita resultados que no cumplan con las normas. Implementa la IA mediante el uso de guiones inteligentes para dirigir el razonamiento de los agentes, al tiempo que aprovecha de manera simultánea los límites automatizados para señalar riesgos y bloquear respuestas prohibidas para ayudar a mantener los estándares regulatorios y de seguridad institucional.
- Aplica las políticas en el flujo de trabajo. Mantén alineados a las personas y a los agentes con controles integrados que actúan como salvaguardas digitales de cumplimiento de políticas dentro de tus flujos de trabajo, bloqueando las acciones prohibidas antes de que ocurran para garantizar que cada proceso sea coherente con las regulaciones más recientes en materia de servicios financieros.
- Valida y realiza un seguimiento de cada acción para cumplir con el rigor normativo. Para escalar con confianza, prueba el comportamiento de los agentes en función de los estándares normativos en entornos dedicados antes de la implementación, lo que permite capturar cada acción en una pista de auditoría inalterable que transforma los informes manuales en pruebas instantáneas listas para examinadores.
Precios de Financial Services Cloud
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Financial Services Cloud para ventas
El CRM de servicios financieros para ventas con automatización e IA.
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El precio anterior es para Enterprise Edition. Financial Services Cloud también está disponible en Unlimited Edition y Agentforce 1. Financial Services Cloud para Ventas y Servicio también incluye todo en las ediciones correspondientes de Sales Cloud y Service Cloud, Enterprise Edition y Unlimited Edition. Para obtener una lista completa de funciones, visita nuestra Sales Cloud página de precios y Service Cloud página de precios. Esta página se proporciona solo con fines informativos y está sujeta a cambios. Comunícate con un representante de ventas para obtener información detallada sobre los precios.
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Financial Services Cloud Preguntas frecuentes
Una empresa agéntica de servicios financieros es aquella en la que las personas y los agentes de IA inteligentes trabajan en conjunto. Estos agentes de IA pueden razonar, adaptarse y actuar por su cuenta para completar tareas. Este modelo colaborativo libera a los empleados humanos para que puedan dedicarse a los trabajos de mayor valor que garantizan el éxito financiero de los clientes.
La diferencia radica en su función principal dentro de un flujo de trabajo. La IA predictiva analiza los datos históricos para pronosticar resultados a futuro, como calcular el riesgo de crédito o detectar patrones de fraude. La IA generativa va un paso más allá para crear contenido nuevo basado en esos patrones de datos, como redactar correos electrónicos personalizados de los clientes o resumir informes financieros complejos. Por último, la IA de agentes toma medidas con autonomía para ejecutar flujos de trabajo completos, como identificar una disputa de transacción, además de investigarla y resolverla.
Financial Services Cloud es más que un CRM. Es lo mejor de Salesforce, diseñado específicamente para bancos, gestores de patrimonios y compañías de seguros. En lugar de tener que comenzar con un Customer 360 genérico que necesita mucha personalización, Financial Services Cloud ofrece aplicaciones prediseñadas con experiencias de usuario, automatización e integración diseñadas en función de las prácticas recomendadas de la industria.
Un CRM para servicios financieros te ayuda a lograr resultados comerciales más rápido y reducir los costos de desarrollo con aplicaciones prediseñadas.
Si actualmente utilizas Ventas o Service Cloud, puedes activar Financial Services Cloud directamente en tu organización existente. Habla con tu equipo de cuenta de Salesforce o tu consultor para obtener más información. Si no estás utilizando Ventas o Service Cloud, puedes comenzar con nuestra prueba gratuita aquí.
Los usuarios pueden mejorar la eficiencia y reducir el riesgo mediante la reutilización de los procesos empresariales en todos los canales y la automatización de la recopilación de datos, la generación de documentos y los flujos de trabajo. Además, utiliza el software de servicios financieros para conectar datos financieros, de transacciones y del CRM mediante una gama de aceleradores prediseñados para personalizar que se amplían para grandes volúmenes.
Elige el producto de servicios financieros adecuado para ti mediante la evaluación de las necesidades individuales de tu negocio. Considera si necesitas personalizar la participación de los clientes, escalar las interacciones de servicio o agilizar tu experiencia de incorporación. Financial Services Cloud tiene una variedad de ediciones que puedes personalizar según las necesidades de tu negocio. Consulta los detalles aquí.
